Mentre il piano di Sensui continua, Kuwabara e i suoi amici partecipano a un concerto rock. Tuttavia, subiscono un'imboscata da parte del nuovo tirapiedi di Sensui: Marinaio, una persona con la capacità di creare mostri dall'acqua. Con i suoi amici tenuti in ostaggio, Kuwabara deve combattere Seaman da solo...

Mancano solo due ore all'apertura del tunnel per scatenare un'orda di demoni affamati sul mondo dei vivi. Kurama si fa avanti per combattere Gamemaster per il diritto di passare al covo di Sensui e Yusuke sente che uno di loro non ne uscirà vivo.

Troppo tardi per salvare la vita del loro amico, Kuwabara, Kurama e Hiei scatenano i loro attacchi più devastanti contro Sensui, che si ritira all'interno del tunnel. Re Yama rivela un oscuro segreto a Botan. Quali notizie la farebbero tremare di terrore? Cosa sa re Yama di Yusuke che gli altri non sanno?

Mentre i tre sconosciuti in casa di Kuroko spiegano il motivo della loro presenza, Yusuke comincia a percepire che qualcosa non va. Questi demoni sono venuti da lui per rivelargli una cosa: che l'antenato di Yusuke risiede come re del Mondo dei Demoni! E a meno che Yusuke non si rechi presto a Demon World, l'equilibrio del potere potrebbe cambiare e segnare la fine del regno degli umani in cima alla catena alimentare.

È passato quasi un anno da quando Yusuke, Hiei e Kurama sono arrivati nel Mondo dei Demoni, ciascuno saldamente coinvolto nella sua difficile lotta per il potere. Ora, i tre ex compagni di squadra si trovano in posizioni elevate su fronti in conflitto, mentre si dirigono verso un inevitabile scontro. Con il tempo di Raizen che volge al termine, Yusuke deve agire in fretta per mantenere la tenue pace in Demon World.