El último ladrón, Hiei , que posee la Shadow Sword: un artefacto que tiene el poder de convertir a cualquier humano que golpee en el nivel más bajo de la clase demoníaca, ha tomado a Keiko como rehén para obtener tanto el Orbe de Baast como la Esperanza Desamparada de Yusuke.

Rando revela su verdadera forma demoníaca a Yusuke, usando un aluvión de técnicas robadas contra él. Mientras Yusuke lucha con uno de los peligrosos ataques de Rando, el alma de Kuwabara viaja para motivarlo a seguir luchando.

Botan descubre que los insectos Makai pueden habitar en adultos y niños deprimidos. Kuwabara exige luchar él mismo contra el próximo oponente, y se encuentra con Byakko , la segunda Bestia Santa. Byakko convoca bestias de su melena para atacar a Kuwabara.

Yusuke y sus amigos deben abrirse paso a través de los guardias humanos y demoníacos que rodean la fortaleza de Tarukane. Mientras tanto, Tarukane apuesta a que sus guardias humanos y demoníacos maten al grupo protagonista con sus compañeros miembros del Black Black Club, un grupo humano de crueles y despiadados señores del crimen.

Cuando el Equipo Urameshi aborda el barco, comienza la ronda preliminar. La luchadora enmascarada es la que debe luchar, ya que noquea a los demonios con una escopeta, lo que provoca un motín contra el equipo Urameshi en el barco. El equipo luego comienza a luchar, noqueando a muchos demonios, incluso matando a algunos, cuando llegan a Hanging Neck Island.

Llega la segunda ronda del torneo y el equipo Urameshi debe enfrentarse a los luchadores del Dr. Ichigaki, ¡un grupo con la costumbre de cortar la cabeza de sus oponentes! ¿Será Yusuke el próximo conejillo de indias del médico?