Un viejo mercenario llamado Hugo es interrogado por Lunge sobre un estudiante suyo, un médico llamado Tenma.

Se revela la situación pasada y presente de Richard. Johan continúa vinculándose con la familia Schuwald y se revela su intención.

El doctor Reichwein le revela la verdadera naturaleza de Johan al señor Schuwald. El doctor Tenma se prepara para asesinar a Johan. Lunge concluye que Tenma matará a Schuwald a continuación. Lotte se enfrenta a Nina por Johan.

Después de la muerte de sus superiores, Suk debe volver a investigar el caso desde el principio. Obtiene información de los huérfanos sobre una reunión con Grimmer. Sin embargo, su intención de arrestar a Grimmer toma un giro diferente cuando profundiza en la investigación. El episodio también revela que hay más en la dama sin nombre en el bar de lo que deja ver.

Grimmer y Tenma intentan evitar que Johan someta a Milo, uno de los huérfanos, a uno de los destinos más crueles.

Un flashback al pasado de Johan y Nina, a la época anterior a los homicidios de Liebert revela la razón detrás del asesinato de Johan. La policía hace un descubrimiento sorprendente en la mansión incendiada. Tenma finalmente descubre dónde está Eva. Y Lunge revela la verdadera identidad de Lipsky.

Capek intenta reprender a Johan por sus acciones y le dice que todo debe hacerse de acuerdo con los planes de Capek, pero Johan no está de acuerdo y desaparece. Capek se da cuenta de que su control sobre su organización se está desmoronando y hace que sus hombres recojan a Nina en Frankfurt. Eva aborda al joven que fue presentado a Johan, Christof Sievernich, exigiendo respuestas.

Bonaparta intenta matar a Johan. Con la masacre ahora terminada, las autoridades llegan a la ciudad e intentan determinar qué ha ocurrido.