Schumann était le seul médecin du village. Tenma et Dieter qu’il a sorti plus tôt des griffes de Hartmann et qui le suit dans ses déplacements se rendent au village et le rencontrent suite à un accident de la circulation dans lequel ils ont sauvé une victime. Heinz, le policier, fils de Petra, une femme dont Schumann s’occupe, soupçonne Tenma. Lui se fait aider par Schumann qui dit au policier que c’est une connaissance et Schumann lui demander de l’aide à Tenma pour s’occuper de patients du village. Il comprend alors que Schumann est un médecin qui à l’estime de tous. Tenma s’obstine à vouloir ausculter Petra et découvre qu’elle souffre d’une hémorragie cérébrale et décide qu’il faut opérer en urgence la malade. Heinz de son côté qui a reconnu pendant l’opération que Tenma étant le criminel, tente de l’arrêter alors qu’il opère sa mère mais Schumann s’interpose. Heinz laisse alors partir le docteur qui a sauvé la vie de sa mère…

Lunge, l’officier de police qui est chargé de l’enquête, a conclu au cours de son enquête que cette affaire ne faisait pas partie des affaires auxquelles Tenma était mêlés. Mais Lunge dit au journaliste qui est venu recueillir des informations que Tenma était comme dans les autres affaires, l’auteur de ces crimes. Lunge pense que si cette affaire est rendue public sans lien avec la vérité, Tenma réapparaîtra sûrement. En plus, il a deviné que le vrai auteur de cette affaire était le neveu du couple assassiné. Comme il le prévoyait, Tenma réapparaît quelque temps après. On l’a signalé à la police quand il enquêtait sur cette affaire et Tenma est traqué par Lunge sur les lieux du crime. Mais pendant que Lunge essaie de le poursuivre, Tenma s’échappe, et il se fait poignarder par le neveu qui avait peur d’être arrêté. Malgré cela, Lunge met les menottes à Tenma et lui réclame des aveux malgré le fait qu’il perde peu à peu connaissance.

Tenma se cache dans la bibliothèque municipale étendant l’intervention de Schuwald accompagné de son secrétaire Johann. Le docteur Leichwein part à la rencontre de Schuwald afin de lui parler de Johann mais celui semble déjà au courant de ce qu’est le jeune garçon. Quant à l’inspecteur Runge, il a découvert que Tenma a réussi à se procurer un fusil de sniper…

Nina se réveille à l’hôpital. Il semblerait que Kenzo Tenma est réussi à faire sortir Schuwald et Nina de la bibliothèque en feu. L’inspecteur Runge commence son enquête sur les lieux en pensant toujours que le docteur Tenma a tenté d’éliminer le vampire de Bayern. Quant à Nina, elle retrouvera les docteurs Gillen et Leichwein accompagné de Dieter. Elle se rappellera de trois mots suite à une séance avec le docteur Gillen : les trois grenouilles…

Le nouveau commissaire décide de faire suivre l’inspecteur Suk. Ce dernier a rendez-vous avec Grimmer. Tous deux se rendent à la banque afin d’y récupérer les documents de Reinhart. Ils y trouvent une cassette sur laquelle la voie de Johann enfant est enregistrée.

Tenma apprend dans le journal que l’inspecteur Suk est soupçonné du meurtre des deux policiers qui se trouvaient chez lui. Cependant en lisant les détails de l’affaire, il reconnaît l’œuvre de Johann. Il décide de retrouver le jeune inspecteur mais ce dernier est d’abord retrouvé par ceux qui cherchent la cassette qu’il détient. Grimmer, qui se trouve avec lui, sera-t-il capable de le protéger ?

Nina est arrivée à Prague avec Dieter. Dans la rue, les gens semblent la connaître et l’appelle Anna. Cela la terrifie. Tenma et Grimmer se rendent à l’hôpital afin d’y retrouver l’inspecteur Suk mais selon la standardiste de l’hôpital, il n’y a jamais été. A leur sortie, ils seront interpellés par des agents secrets qui les conduit à leur chef, Karl Rinke. Ce dernier souhaite récupérer la cassette en l’échange de la vie de Suk.

Les orphelins présents lors de la mort de Reinhart se mettent à la recherche de la jeune fille blonde afin de prouver l’innocence de Grimmer. Au cour de leur recherche les enfants perdent Miloch. Ce dernier a rencontré la jeune fille blonde. Tenma et Grimmer sont prévenus par les enfants de la disparition du petit Miloch et partent immédiatement à sa recherche.

Après avoir entendu la menace de Roberto contre Eva, Tenma décide d'avouer toutes les accusations portées contre lui afin qu'il puisse être placé dans la même camionnette transportant un prisonnier vers un pénitencier fédéral que le prisonnier organise une évasion de prison.

Tenma et Milch sont en fuite avec Gustav et Hélène, blessés. Eva trouve sa vie en danger quand elle découvre que l'avocat qu'elle est censée rencontrer, M. Baul, n'est autre que Roberto.

Martin, un employé de main, est engagé par les anciens associés du général Wolf pour « prendre soin » d'Eva. Mais ses émotions entravent ses ordres.

Tenma parvient à retrouver Martin. Eva ivre aperçoit Johan à une fête. Martin reçoit ses dernières commandes de son patron. Martin essaie d’enquêter sur Johan, et la vérité sur son passé est révélée.

La tentative de Martin pour sauver Eva lui coûte la vie, ses dernières minutes avec Tenma révèlent un terrible secret sur le patron de Martin, Peter Chapek et sur les expériences.

Runge est conduit dans un petit village d’Allemagne. Il n’est pas le seul. Grimmer arrive également dans ce village. Peu de temps après qu’ils soient arrivés, un coup de feu se fait retentir…

Conrad est retrouvé mort par Enig et sa femme. Cependant, ils dissimulent le corps dans la forêt par peur d’être accusé de meurtre. De son côté, Tenma retrouve Lipzki, le fils de Bonaparta afin de découvrir où se cache se dernier. De retour à Ruhenheim, l’homme au fauteuil roulant accompagné de sa femme commencent à fournir des armes aux habitants désespérés.

Lunge affronte Roberto dans une chambre d'hôtel. Tous deux sont blessés au cours de la bagarre. Nina et Gillen arrivent à Ruhenheim où ils trouvent une maison contenant des dessins de Bonaparta représentant les deux jumeaux.

Kenzo Tenma et Klaus Pope s’apprêtent à entrer dans l’hôtel où se trouvent l’inspecteur Runge et Roberto mais avant de parvenir à entrer, le petit Wim vient les prévenir de l’arriver de Nina. C’est à ce moment que Johann arrive. Pope tente de l’éliminer mais Roberto parvient à l’en empêcher avant de trouver la mort. Tenma trouvera t-il la force d’ôter la vie au monstre ?