Faye Valentine, une femme en fuite des autorités, est retenue en captivité par un propriétaire de casino qui veut lui faire accomplir une tâche simple. Si elle s'exécute, toutes les dettes qu'elle a contractées auprès des autorités seront effacées. Dans le même temps, Jet veut s'amuser avec son argent durement gagné. L'ancien flic et Spike se rendent dans le casino où Faye travaille maintenant.

Jet, Spike et Faye sont à la recherche de leur prochaine prime, Decker. Spike reçoit un tuyau et attend Decker dans un bar avec tous les autres chasseurs de primes de la ville alors que Faye l'attend dans un salon de glace.

L'équipage du Bebop s'embarque dans une chasse à la prime futile qui les conduit dans l'espace à la recherche d'un ancien maître d'échecs.

Spike et Jet poursuivent un hors-la-loi faisant la contrebande d'une drogue stimulant les réflexes.

Après l'atterrissage en catastrophe du Bebop, Ed et Ein, à la recherche de nourriture, trouvent des champignons très chers aux effets secondaires psychédéliques !