La nueva oficial al cargo de Babylon 5 llega justo a tiempo para la toma de posesión de John Sheridan como presidente de la Alianza Interestelar. Pero ni toda la seguridad del universo puede detener a un tirador solitario decidido a cambiar su vida por la de su objetivo.

Primera aparición de Elizabeth Lochley y Byron.

El mundo Enfili, bajo ataque de los corsarios, solicita unirse a la Alianza a cambio de protección. Garibaldi propone crear una unidad de élite de inteligencia compuesta por telépatas.

Bo y Mack, dos técnicos de mantenimiento, son testigos de la lucha del personal de la estación para rechazar una invasión alienígena.

Bester llega a la estación con un escuadrón de sabuesos del Cuerpo Psíquico para arrestar a los telépatas de Byron, y Londo debe volver a la Base Centauri.

Franklin encuentra información desconcertante sobre los Hyach llevando a cabo sus nuevos deberes para la Alianza. Zack ha notado el tiempo que Lyta pasa con Byron y los suyos, y le advierte de que le dan mala espina.

Continúan los ataques a las líneas comerciales de los miembros de la Alianza, y los telépatas de Byron siguen encerrados en el Bajo Fondo. Lochley ha encontrado la solución a este último problema, pero sabe que a nadie le gustará. En la Base Centauri, Londo y G'Kar se reencuentran con alguien a quien no esperaban volver a ver.

Los enfrentamientos entre los sabuesos de Bester y los telépatas renegados sacuden la estación y desembocan en una toma de rehenes en el laboratorio médico, incluido Garibaldi.

Cada doscientos años, siguiendo la órbita del único cometa de su sistema solar, los brakiri celebran el Día de los Muertos, en el que, según la tradición, éstos vuelven a visitar a los vivos. Además, el dúo cómico Rebo y Zooty hace una visita a la estación.

Primer episodio desde Cuchillos en la segunda temporada no escrito por Straczynski.