Eine Konferenz über die weitere Zusammenarbeit der verschiedenen Planeten findet auf der Erde statt. Dagegen wendet sich eine alienfeindliche, terroristische Gruppe "Terra Prime" mit John Paxton als Anführer. Die Gruppe hat das Ziel sämtliche Kontakte zu außerirdischen Spezies zu stoppen und alle Fremden von der Erde zu vertreiben. Währenddessen finden T'Pol und Trip heraus, dass sie eine Tochter haben - ohne jedoch dass T'Pol jemals schwanger war.

Der Anführer von Terra Prime, Paxton verlangt, dass alle Nicht-Menschen die Erde verlassen. Ansonst will er das Sternenflotten-Hauptquartier in San-Francicso vernichten. T'Pol, Trip und Elisabeth - deren Tochter - sind in inzwischen Paxton's Gefangene. Gannet Brooks - eine alte Freundin von Travis ist als Reporterin auf die Enterprise gekommen, entpuppt sich jedoch als Spionin.