Hyun-jun, Seung-hee'yi görür görmez aşık olur. Fakat Seeung-hee ortadan kaybolur ve Hyun-jun NSS ajanı olarak çalıştığı ilk gün onunla yeniden buluşur.

Hyun-jun, Seung-hee'nin kasıtlı olarak kendisine yaklaşmasından memnun değildir. Patronu olarak ona iyi davranmaz, fakat Seung-hee kendisini öper ve çıkmaya başlarlar.

Hyun-jun anne ve babasının ölümünden sonra kendisini büyüten rahibi bulur. Geçmişi hakkında sorduklarına cevap alamaz. Hyun-jun ve Seung-hee Japonya'ya beraber giderler.

Baek San, Hyun-jun'a Kuzey Kore'nin önde gelen kişilerinden birini öldürme görevi verir. Artırılmış güvenliğe rağmen Hyun-jun göreve başlar.

Cheol-young ile Sun-hwa, Hyun-jun'u yakalamak üzeredirler. Sa-woo'nun öldürmek üzere Hyun-jun'un peşinde olduğunu bilmeyen Seung-hee, Sa-woo'ya yardımcı olacağını söyler.

Gizemli birisi Hyun-jun'u bir uçak kazasından kurtarır. İyileştikten sonra Hyun-jun Macaristan'dan gider. Seung-hee ise onun ölümünü kabullenmekte zorlanır.

Sorgulama sırasında Hyun-jun'a bir Yakuza liderini öldürmesi söylenir. Başkan, Kuzey Kore'nin önemli kişilerinden birisini gizlice Güney Kore'ye davet eder.

Seung-hee, Hyun-jun'un ölmüş olup olmadığını öğrenmeye kararlıdır. Seung-hee'nin Hyun-jun'un öldüğünü kabullenmesi için Sa-woo sahte kanıtlar sızdırıp ortadan kaybolur.

Hyun-jun sınavları geçer. Cheol-young, onun kendi terörist ekibine katılmasına izin verir. Hyun-jun da bir saldırı hazırlığı yapar. NSS olası terörizm işaretleri bulur.

Seung-hee NSS'e geç ulaşır ve maskeli Hyun-jun ile buluşur. Onu teröristlerden korumaya çalıştığı sırada Hyun-jun vurulur.

Hyun-jun, Seung-hee'nin ölmemiş olduğunu duyunca şoka uğrar. Baek San'ın NSS'den çalınmış olan dosyasından, Baek San'ın anne ve babasını öldürmüş olduğunu öğrenir.

Rahibin öldürülmesinin ardından Hyun-jun ve Sun-hwa kiliseden ayrılır. "Ses" Hyun-jun'a ebeveynlerinden bahseder ve ondan yaklaşan bir saldırıyı durdurmasını ister.

Sa-woo, Seung-hee'nin teröristlerle ortadan kaybolduğunu öğrenir. Tehlikede olduğunu söyleyerek Baek San'dan yardım ister. Hyun-jun onu sorgulamaya zorlanır.

Hyun-jun 'ses'in son sözcüklerinde bir ipucu bulur. Başkan'ı olası bir saldırıya ve IRIS'e karşı uyarır. Sang-hyun'un şüpheleri artar.

Hyun-jun, Kore'de savaşı önlemesi için kendisine ve Myung-ho'ya yardıma karar veren Cheol-young'u kaçırır. Hyun-jun, Gi-hoon'un planıyla ilgili gerçeği ortaya çıkarır.

Nükleer başlıkların hazırlandığı sığınağı bulan Hyun-jun ve Sun-hwa, burada Seung-hee ile karşılaşır. Seung-hee, Hyun-jun'u kurtarmak için kendi hayatını riske atar.

Bir terör saldırısını önleyen Hyun-jun ve Sun-hwa sorguya çekilir. Hyun-jun'dan IRIS hakkında bilgi toplaması istenir. Ancak o, NSS'e geri dönmeyi reddeder.

Sa-woo ve Baek San başarıyla kaçarlar. Sa-woo, Baek San'a bir sonraki planın ne olduğunu sorar. Baek San da zirveyi durdurmak üzere bir operasyonun yolda olduğunu söyler.

Mi-jung'un mekanında şarabın izini süren Hyun-jun, IRIS'in gizli merkezini bulur. Başarıyla içeriye sızdıktan sonra Baek San ile yüz yüze gelir.

Güney ve Kuzey Kore liderleri podyumdayken Seung-hee keskin nişancıları vurur. Silahlı çatışmanın ardından bir anda ortaya çıkan teröristler Sun-hwa'yı yaralar.