טסונדה אומרת לסאקורה שקבוצה 7 תשמש כתגבורת לקבוצה 10 אם נארוטו יסיים את אימוניו תוך 24 השעות הקרובות. בנתיים, שיקאמארו מספר לקבוצתו על התוכנית אותה תיכנן, ולאחר מכן, הם מוצאים את הידאן וקאקוזו ויוצאים לדרך. לאחר שהזוג נמצא, שיקאמארו מצליח ללכוד את שניהם על ידי האגרופנים של אסומה אותם ירש, בהם ספוגה הצ'אקרה שלו ודרכם מתבצע הג'וטסו שלו. אז, שיקאמארו משתמש בהידאן בכדי לתקוף את קאקוזו, אך קאקוזו מצליח לנטרל את הג'וטסו של האגרופן בזכות ידו, אותה הכניס למתחת לאדמה לפני שנלכד. אך שמחתו של קאקוזו לא נמשכה הרבה זמן, והוא הותקף על ידי צ'וג'י מלמעלה.

ההתקפה של צ'וג'י לא גורמת לקאקוזו שום נזק בעקבות שימושו בג'וטסו אדמה אשר על ידו הוא מצליח להקשיח את עורו. אך מיד לאחר השימוש בג'וטסו זה, הוא מותקף על ידי הראיקירי של קאקאשי, אשר חודרת לתוכו ישר דרך הלב. למרות זאת, קאקוזו מצליח לשרוד ואף ממשיך להלחם. מאוחר יותר, הוא חושף ארבעה גופים בעלי מסכות, ואחד מהם מת בעקבות הראיקירי של קאקאשי. לאחר מכן, קאקוזו משתמש במסכות אלו בכדי לתקוף את קבוצה 10 בטכניקות רוח, ברק ואש.

הידאן דוקר את עצמו בלב, אך שיקאמארו לא מת. במקומו, קאקוזו נפצע רגע לפני שלקח את ליבו של קאקאשי. מסתבר, שכאשר קאקאשי פגע בקאקוזו עם הראיקירי, הוא הצליח להשיג ממנו מעט דם, אותו הכניס לתוך קאפסולה. לאחר מכן, הוא נתן את הקאפסולה לשיקאמארו, ורגע לפני שהידאן פגע בשיקאמארו בכדי להשיג את דמו, שיקאמארו שפך על הלהב שלו את הדם שנמצא בקאקוזו, מה שגרם להידאן לטעום מדמו של קאקוזו, ולהשתמש בג'וטסו שלו עליו. שיקאמארו קם ותוקף את הידאן, אך לא מצליח לכרות את ראשו לאחר שהידאן שם לב אליו ברגע האחרון. באותו הזמן, קאקוזו לוכד את קבוצה 10 ועומד להשתמש בג'וטסו האש והרוח שלו בכדי להרגם. אך ברגע האחרון, הג'וטסו נעצר על ידי הג'וטסו המשלוב של מים ורוח של נארוטו ויאמאטו, אשר מגיעים יחד עם סאקורה לסאי לשדה הקרב.

קאקאשי גומר את קאקוזו הפצוע, וכולם חוזרים לקונוהא. שיקאמארו הולך אל קברו של אסומה ושם פוגש את קורנאי. הוא אומר לה כי הוא יהיה המורה של התינוק אשר יוולד לה מאסומה. בנתיים, טסונדה חוקרת את גופתו של קאקוזו ומוצאת כי כל כלי הצ'אקרה שלו מנותקים. היא אומרת לקאקאשי לאסור על נארוטו להשתמש בראסנשוריקן כי זה גורם גם לו לנזק רב. באותו הזמן, אורוצ'ימארו מגלה על מותם של הידאן וקאקוזו ושולח את קאבוטו אחרי אישה בשם גורן.

פילר - גורן ויוקימארו חוזרים לבסיס שלהם. קאקאשי והצוות יוצאים בעקבותיהם, בשעה ששינו נותר מאחור בנסיון להרבות חרקים החסינים מפני השוטון של גורן. גורן פונה חזרה, אך לפני כן יוקימארו נותן לה מזכרת מאמו, בזמן שגאמאטאטסו לומד להשתמש בסויטון. נארוטו, שנתקל בסאי ומגלה על המשימה של קאקאשי, מבקש מטסונאדה להצטרף. צוות שמונה, תחת פיקודו של קאקאשי, מתכננים להתקיף את גורן, בשעה שנארוטו לומד לשלוט בג'וטסו החדש שלו.

פילר - ביער, הצוות של קורנאי נלחם באנשיה של גורן. הינאטה וקיבה נתקעים במסך העשן של קיגירי, והינאטה נפצעת קשה מהתקפותיו של נורארי. קאקאשי, שנלחם בגוזו, לא מצליח להביס אותו בגלל כוחו ומהירותו שמתעלים על כוחו של קאקאשי. רינג'י והאחרים עומדים לחסל את הינאטה, קיבה ואקאמארו, אך נאלצים לסגת כששינו והחרקים שלו מגיעים למקום. יוקימארו נזכר באמו.

פילר - נארוטו, אשר מנסה למצוא את יוקימארו, נעצר ע"י קאקאשי ויאמאטו. גורן נפגשת עם קאבוטו, אשר חושף בפניה כי יוקימארו היה כלי עזר בעל משמעות קטנה בתוכנית של אורוצ'יאמארו, והוא נועד בשביל שליטה על סאנבי. באותה שעה, המשלחת של טסונאדה מצליחה למצוא את שאר השינובים, ואף חושפת בפניהם את פרטי המשימה החדשה; לחתום את סאנבי, לפני שאורוצ'ימארו יעשה זאת. לפני יציאתם למשימה החדשה, צוות קורונאי והשאר מצליחים למצוא את יוקימארו, לחלץ אותו ואף להביאו אל הכפר.

פילר - לאחר האירוע עם סאנבי באגם, צוות קאקאשי פוגש את הצוות מקונוהא. הכל שומעים את תוכניתה החדשה של טסונאדה; חתימת סאנבי. קאקאקשי מחליט לחלק את השינובים ל- 3 קבוצות; קבוצת הלחימה, החתימה וההגנה. לאחר שצוות השינובי הוראות מדויקות בשביל המשימה אליה הם יוצאים, נארוטו מקבל מגילה מיוחדת בשביל המשימה, מטסונאדה עצמה. הפרק נגמר כאשר רינג'י הופך להיות המרגל של קאבוטו, במטרה לעקוב אחרי גורן ומעשיה לעתיד.

פילר - לאחר שרינג'י נכשל בניסיונותיו לעצור את צוות החתימה, סאנבי מופיע באגם. רינג'י נעזר בגורן, אשר מגיעה במהירות למקום. סאנבי משתולל בצורה אגרסיבית, ואף תוקף את כל השינובים אשר נמצאים באגם. בדיוק לפני שהוא מצליח לפגוע בגורן, סאנבי נעצר על ידי יוקימארו, אשר מחליט להציל אותה, גם אם זה יעלה לו בחייו. מכאן מתגלה מטרת התוכנית של אורוצ'ימארו; לגרום ליוקימארו לפתח אובססיה כלפי גורן. בעוד שסאנבי ממשיך להשתולל באגם, טובי מאתר אותו, ומחליט לספר זאת לדאידרה.

פילר - בלילה, גוזו מחליט להציל את גורן, אשר כלואה בתחתית האגם ביחד עם הקריסטל. לאחר שכולם נרדמים, יוקימארו מחליט לברוח ולמצוא את גורן. בבוקר שלמחרת, הוא עוזב ביחד איתה ועם גוזו. הצוות מקונוהא מודאג לגביו, אך קאקאשי ונארוטו משכנעים אותם שהוא יצא מכלל סכנה, לאור העובדה שאין לו את היכולת לשלוט בשלושת הזנבות יותר. לבסוף, הצוות חוזר לקונוהא, וטסונאדה שולחת את האנבו, בשביל להשגיח על האגם וסאנבי. דאידרה וטובי הורגים את כל חברי האנבו במקום, ואף מתמודדים מול שלושת הזנבות. לבסוף, הם מביסים אותו.

קיסאמה מצליח להביס את רושי, הג'ינצ'וריקי של יונבי. מיד לאחר מכן, חברי האקאטסוקי מתחילים בחתימת סאנבי ויונבי. מנהיג האקאטסוקי חושף את מותם את הידאן וקאקוזו, וכן את מותו של אורוצ'ימארו, על ידי אוצ'יהא סאסוקה. אקאטסוקי מבינים שסאסוקה הפך לאיום עליהם, ודאידרה, המצוות עם טובי, מחליט לצאת ולהרוג אותו. בעוד שצוות הבי מגיע למגורם של חתולי הנינג'ה, קונוהא מארגנת קבוצה של שמונה שינובים, ביניהם נארוטו וסאקורה, לאתר את מיקומו של אוצ'יהא איטאצ'י.

קונוהא מתחילים במשימה לאתר את אוצ'יהא איטאצ'י וסאסוקה, בעוד שהבי יוצאים לאתר את איטאצ'י. לאחר שכל השינובים מקונוהא מתפצלים לקבוצות, נארוטו, הינאטה ויאמאטו פוגשים את יאקושי קאבוטו, שחושף בפניהם את מה שקרה לו אחרי מותו של אורוצ'ימארו, ואת העובדה שהוא שילב בגופו תאים של גופת הנחש שלו. בנוסף, קאבוטו נותן לנארוטו מידע על האקאטסוקי, ונעלם, לא לפני שהוא מבטיח שהוא יחזור בשביל נארוטו עצמו, אחרי שיטפל בסאסוקה. אחרי הפיצול של הבי, סאסוקה פוגש בדאידרה וטובי, שמתאגרים אותו לקרב.

ג'יראיה מתמודד כעת עם שני כפילי פיין חדשים ששניהם בעלי יכולות שונות מזה שבו הוא נלחם. רק מי הוא פיין וכמה כפילים שלו יש?

סאסוקה שובר את הטסוקויומי שהוטל עליו, ומשתחרר מהגנג'וטסו. כעת שאשליות הן חסרות תועלת, השניים עוברים לשימוש בנינג'וטסו, וידו של סאסוקה על העליונה, עד שאיטאצ'י משתמש באמאטראסו, אך סאסוקה ניצל הודות לטכניקת ההחלפה. בסופו של דבר, איטאצ'י טוען שלסאסוקה לא נותרה צ'אקרה, אך מסתבר שסאסוקה הגיע לקרב מוכן, ונשארה לו טכניקה אחת אחרונה שתאפשר לו לחסל את איטאצ'י.

לאחר שגילה את כל האמת על האוצ'יהא ואחיו הבכור, איטאצ'י, מפי מאדארה, סאסוקה נזכר במילותיו האחרונות של איטאצ'י. הוא פורץ בבכי, חושף את המאנגקיו שארינגאן שלו, ומכריז שמעתה והלאה הם יקראו "צוות טאקה" ומטרתם: חיסול קונוהא.

פילר - נארוטו חוזר לכפר, אך הוטארו נמלטת משם לאחר שהוסגרה לידי השינובי. היא מותקפת על ידם, וניצלת הודות לאוטאקאטה. כשהמנהיג של הכנופייה מופיע, הוא חושף שאוטאקאטה מבוקש בקיריגאקורה, על שרצח את המאסטר הקודם שלו. נארוטו ויאמאטו מגיעים למקום.

האקאטסוקי מסיימים לחתום את הרוקובי. בינתיים בקונוהא, נארוטו נזכר בשיחתו האחרונה עם איטצ'י על סאסקה, ובכוח שהעניק לו. סאסקה וג'וגו מביאים את קילרבי אל מאדארה. למחרת, טסונאדה מזמנת את קבוצת קאקשי אל חדרה. שם, פוקאסאקו מספר על מותו של ג'יראיה, ומוסר להם את הודעתו האחרונה. נארוטו יוצא נסער מחדר ההוקאגה.

פוקאסאקו חוזר להר מיובוקו, לאחר שהוא מפקיד בידי קונוהא את ממצאיו האחרונים של ג'יראיה. נארוטו עדין מתקשה להתמודד עם מותו של ג'יראייה. שיקאמארו מחפש את המפתח לפיצוח הקוד שהשאיר אחריו ג'יראיה, ולבסוף פונה אל נארוטו. לאחר שהוא מתעודד, נארוטו מחליט לעזור.

נארוטו מתחיל ללמוד כיצד לשאוב אנרגיית טבע ללא שמן הצפרדעים, ומגלה שזה קשה הרבה יותר. למרות זאת, לאחר שפוקאסאקו מדרבן אותו, הוא מתחיל להתאמן במרץ רב. לבסוף נארוטו מצליח להגיע למצב סנין, ועובר ללימודי אומנות לחימת הצפרדעים. בינתיים קבוצת טאקה מצליחה לגלות שינובי בשם ג'יי מקומוגאקורה שעקב אחריה, והורגת אותו. הראיקאגה שולח לקונוהא את צוות סאמואי עם הודעה להוקאגה.

קאקאשי ממשיך להילחם נגד פיין. עם בואם של צ'וג'י וצ'וזה, הדברים מתחילים להתשפר, אך פיין עדיין לא נגמר.

לאחר שנארוטו רואה את פיין מביס את הינטאה למול עיניו, כוחותיו של הקיובי משתחררים והחותם נשבר. עקב כך, ששת זנבות הקיובי מצליחים להשתחרר. דבר המאלץ את פיין להשתמש בצ'יבאקו טנסיי, בכדי לכלוא אותו. הקיובי מורה לנארוטו הכלוא להסיר את החותם בתמורה לעזרה. בינתיים יאמאטו אשר נמצא בדרכו לקונוהא, מגלה את שחרור הזנב השמיני של הקיובי. בדיוק ברגע בו נארוטו מתחיל להסיר את החותם, מינאטו מופיע ועוצר בעדו.

נגאטו מאמין בנארוטו ומשתמש בג'וטסו של רין, תוך שהוא מרחיב את הצ'אקרה שלו, ובכך נותן את חייו, להחיות כל אדם בכפר שמת בפיגוע, באומרו שזה המעט שהוא יכול לעשות . כאשר נגאטו מת, קאנאן עוזב את אקאטסוקי, לוקח את ממלכת האל של נגאטו וכאב (שהיא בעצם גופתו של יחיקו) עמה, נפרד מנארוטו ואומר שמאחר שנאגאטו האמין בו כדי להשיג שלום אמיתי, היא גם תעשה זאת. כשנארוטו חוזר לעלה, הוא נדהם למצוא את כל הכפר שממתין לשובו, כשהוא מגהד אותו כגיבור אמיתי. אחרי כל השנים הללו, נארוטו קיבל סוף סוף את ההכרה שתמיד רצה.

As the ninja of the Hidden Leaf Village work on repairing their village in the aftermath of Pain's invasion, Naruto and Sakura come across a familiar face among the carpenters: Inari and Tazuna have arrived to help out. Inari recalls what happened after Gato's death and how Naruto and Sasuke came to his rescue.

Konohamaru's team asks Neji to talk about Naruto's heroism. Instead, Neji tells them about an incident during the Chunin exams three years prior. While Orochimaru attacked Konoha, two rogue ninja take advantage of the commotion and kidnap Hinata. Neji, Tenten, Kiba, and Akamaru rush out to save her. They're in trouble until Hiashi shows up and saves them, telling Neji that he's the beloved memory of Hiashi's younger brother. Neji realizes Naruto's speech about destiny was right; he isn't just a slave to the clan name. Konohamaru's team complains that Naruto wasn't in the story at all, and Neji cryptically answers that Naruto was the most important part.

Karui decides to get information about Sasuke from Naruto by any means necessary. When Naruto refuses to sell Sasuke out, Karui takes out her frustration upon the former. Meanwhile, Danzo prepares for the Kage Summit, and determines to keep Naruto confined to the Leaf Village.

Sasuke uses Susano'o to slip past Gaara and the Raikage and heads towards Danzo. Just as the latter is within Sasuke's grasp, however, the Mizukage stands in his way.

יצירת ברית כוחות בין בעלות הברית מאושרת על ידי השליטים הפאודלים של חמשת האומות הגדולות. וכעת כל הקאגה חוזרים לכפר שלהם כדי להתכונן למלחמה הקרבה.

Naruto meets two kunoichi ninja named Shizuka and Tokiwa from the Nadeshiko village who are seeking the student of Jiraiya.

During his final stop for supplies on an island in the Land of Water, Naruto runs into Akatsuchi and Kurotsuchi of the Hidden Stone, who are on an assignment to deliver a letter from the Tsuchikage addressed to the Mizukage.

פילר - סאקורה מאבדת את זכרונה, וחבריה מנסים לעזור לה לשחזר אותו.

לפני 3 שנים אנבו מכפר העלה בשם יוגאו מאבד את אהובתו בקרב. יוגאו לא מצליח להתמודד עם מותה ועוזב את האנבו ומצטרף לחיל הרפואה. בינתיים, קאבוטו מחייה מחדש את אהובתו.

יוגאו יוצאת עם הפלוגה, למרדף אחר היאטה וקבוצתו, לאחר הבסת מספר אובים, יוגאו מספרת לסאקורה על העבר ועל הקשר שלה לבין היאטה.

Madara is prepping his new jutsu Limited Tsukuyomi, choosing Naruto as his test subject. Meanwhile, Naruto is spending his day off alone in his room. Thinking that Naruto is lonely, Lee suggests they all go to the bathhouse for some relaxation.

הקרב נגד מאדארה ממשיך! נארוטו נלחם נגד מאדארה בעוצמה רבה אך הקרב קשה! לבסוף חמשת הקאגה מתאחדים יחדיו והולכים לזירת הקרב!

מוצא עצמו בתוך עולמו הפנימי של ארבעת הזנבות, שם הוא מבטיח לשחרר אותו משליטתו של מאדארה. תשעת הזנבות, שמקשיב לשיחתם, נזכר בכל הזמן שבילה חתום בתוך נארוטו.

נארוטו מוצא עצמו בתוך עולמו הפנימי של ארבעת הזנבות, שם הוא מבטיח לשחרר אותו משליטתו של מאדארה. תשעת הזנבות, שמקשיב לשיחתם, נזכר בכל הזמן שבילה חתום בתוך נארוטו.

הקרב בין מאדארה לחמשת הקאגים נמשך! איטאצ'י וסאסקה שוקעים אל זכרונות העבר תוך כדי ביטול ג'וטסו האדו טנסיי!

עשרת הזנבות נמצא על סף שינוי הצורה הסופי שלו ומתחיל ליצור פצצת זנב מסיבית.

צוות 7 מתאחד סוף-סוף כשנארוטו, סאקורה וסאסקה מאגדים כוחות בשדה הקרב.

נארוטו ומינאטו משלבים כוחות ומשתמשים בטכניקת ג'וטסו על אוביטו.

כוח השכנוע של נארוטו מרגש את ליבו של אוביטו. עקב השפעתם של עשרת הזנבות, חזיונותיו על עצמו ורין מגיחים וזורעים הרס ברגשותיו של אוביטו.

פילר; הנאבי מעריצה את אחותה הינאטה, שנאבקת להיות יורשת ראויה לשבט היוגה.

פילר; כאשר הינאטה מתגלה כבלתי מתאימה כיורשת, ליבה של הנאבי נקשר בגורלה.

Sakura and her team continue their trek across the desert towards the goal. Their continuous battles have depleted Sakura's chakra, so they stop to rest. Just then, they encounter a puppet manipulated by a rival team from the Sand and end up being discovered.

Ino and Choji fight to protect an immobilized Sakura although they have depleted most of their chakra due to the relentless fighting.

גאי מפעיל את תצורת שמונה השערים הפנימיים ותוקף ללא רחם את מאדארה. אפילו שכוחו של מאדארה חזק דיו כדי ליצור בקיעים ענקיים באדמה, הוא מנסה להתחמק מההתקפות הישירות של גאי.

פילר; עברו 3 שנים מאז שנארוטו יצא להתאמן עם ג'יראיה, והוא בדיוק חזר לכפר העלים הנסתר. קונוהאמרו מתחנן בפני נארוטו שילמד אותו ג'וטסו חדש.

פילר; עברו 3 שנים מאז שנארוטו יצא להתאמן עם ג'יראיה, והוא בדיוק חזר לכפר העלים הנסתר. קונוהאמרו מתחנן בפני נארוטו שילמד אותו ג'וטסו חדש.

פילר; טנטן נופלת תחת הטסוקיומי האינסופי ומתעוררת בכפר העלים הנסתר. כשלי וגאי סנסאי מופיעים, טנטן מגלה ששניהם מתנהגים בצורה מוזרה ומתלבשים בצורה מסוגננת.

פילר; טנטן נופלת תחת הטסוקיומי האינסופי ומתעוררת בכפר העלים הנסתר. כשלי וגאי סנסאי מופיעים, טנטן מגלה ששניהם מתנהגים בצורה מוזרה ומתלבשים בצורה מסוגננת.

Karin is caught within the Infinite Tsukuyomi and dreams of her past. She was born into the Uzumaki Clan and has the unique ability to heal anyone who bites into her. Driven out of her village, the Hidden Grass takes her in, only to use her for this ability. Karin has no choice but to endure constant suffering in order to survive. She is later chosen to enter the Chunin Exams, where Sasuke saves her life. Karin has never forgotten what he did for her—or his smile.

The Masked Man shows Neji and Naruto images of past incidents that occurred in the Leaf Village. Meanwhile, Shikamaru and friends join up with Team Jiraiya to rescue the children. After fighting side by side with the Leaf, Yahiko and the others seem to have a change of heart.

Naruto’s strength is recognized by his fellow genin, except Sasuke. But while Naruto enjoys a close relationship with his father, Sasuke’s father, Fugaku, constantly compares Sasuke with his older brother Itachi and barely pays attention to him…

Sasuke takes his frustrations out on Naruto and the two begin to fight, this time with their respective new jutsu. Minato steps in just before it turns into a disaster. From this encounter, Sasuke realizes that he is nowhere equal to Naruto in strength and joins the Leaf Police Force, determined to beat him one day.

Three years have passed since Sasuke joined the Leaf Police Force, and he's now lieutenant. But his abusive Police Force has only increased anxiety within the village, and the Uchiha remain in poor regard. Now that his training with Jiraiya has ended, Naruto returns to Hidden Leaf Village and has an explosive encounter with Sasuke in the middle of town!

מתוך חשש כי שוב יפר הבטחה, אוביטו משתמש בשארית כוחו כדי להחזיר את סאסקה וסאקורה, אך המחשבה על חוסר יכולתו להגן על רין מציקה לו בעוד הוא מאבד את הכרתו.

כשהוא נזכר בתקופה בה חלק את רצונו של נארוטו להיות הוקאגה, אוביטו נפתח בפני נארוטו ומספר לו על חלומותיו.

אוביטו מצליח להיפרד מרין לרגע ומופיע במחשבותיו של קאקאשי. אוביטו נותן לו את המגקיו שארינגן ונעלם מתוך רצון פרידה שקאקאשי יהפוך להוקאגה השישי.

נארוטו וסאסקה הפכו לשינובים כה עוצמתיים, עד שכל אחד יודע בדיוק מה השני חושב רק על ידי החלפת התקפות. למרות שהוא יודע כיצד מרגיש נארוטו, סאסקה נחוש בדעתו להיפטר ממנו.

נארוטו וסאסקה הפכו לשינובים כה עוצמתיים, עד שכל אחד יודע בדיוק מה השני חושב רק על ידי החלפת מהלומות. למרות שהוא יודע כיצד מרגיש נארוטו, סאסקה נחוש בדעתו להיפטר ממנו.