Kakashi und Guy haben Tobis Maske zerstört. Jetzt müssen sie sich damit auseinandersetzen, wer er wirklich ist.

Kakashi untersucht verbotene Experimente an Kleinkindern, die dazu dienen, die Bijuu zu meistern. Im Verborgenen wird die Übernahme der Herrschaft vorbereitet.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Eine Rückblende zeigt, wie sich Hashirama und Madara kennenlernen.

Rund um das Dorf Konoha schleudert eine unbekannte Macht Menschen in die Luft. Wer ist dieser geheimnisvolle Widersacher?

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Eine Rückblende zeigt die ersten Jahre von Team Minato.

Die Kandidaten bereiten sich auf die erste Prüfung vor. Shikamarus Freunde rechnen mit einer einfachen schriftlichen Prüfung, erleben jedoch eine Überraschung.

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Ein Vorfall auf der Route der Himmels- und Erdschriftrolle lässt Ino auf ihre Jugend mit Sakura zurückblicken.

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Eine Rückblende zu den Anfängen von Team Minato beleuchtet das schwierige Verhältnis von Obito und Kakashi. Der junge Hatake scheint noch verbitterter zu sein.

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Madara Uchiwa versucht, mithilfe von Kakashis Sharingan in Kamuis Dimension einzudringen, in der sich Sakura und Obito befinden.

Das Akatsuki-Trio erklärt sich bereit, den Kindern der Konoha-Einheit zu helfen. Sie stellen sich dem seltsamen Geschöpf, das tief unter der Erde ruht.

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Sasuke beschließt, Konoha zu verlassen, um den abtrünnigen Orochimaru zu suchen. Naruto und Shikamaru verstoßen gegen die Ausgangssperre, um ihren Freund zu retten.

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Das Shinobi-Bündnis fällt dem endlosen Tsukuyomi zum Opfer und wird in eine Traumwelt verbannt. Nur Sasuke, Naruto, Sakura und Kakashi können fliehen.

Hagoromo wählt seinen Nachfolger, der das Ninshuu mithilfe eines seiner Söhne anführen soll. Doch der junge Schützling hat anderes im Sinn.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)