Deidara riesce a colpire Gaara e a farlo svenire. Successivamente, lo rapisce e lo trasporta fuori dal villaggio. Kankuro decide di seguire Gaara per provare a liberarlo riuscendo a raggiungere Deidara e Sasori all'alba. Kankuro sfodera le sue armi migliori, ma gli attacchi con le marionette sembrano inefficaci contro Sasori.

Naruto, grazie all'intervento di Chiyo e Sakura, riesce a uscire dalla tecnica illusoria di Itachi. Nel frattempo, Gai, utilizzando la tecnica dell'Asa Kujaku (Pavone del mattino) riesce a sconfiggere Kisame. Naruto, contemporaneamente, riesce a sconfiggere Itachi con la sua personale versione migliorata del Rasengan, l'Oodama Rasengan (Rasengan Superiore); tuttavia, i due team scoprono che i membri di Alba sconfitti non sono Itachi e Kisame, ma un ninja sconosciuto e Yura, un Jonin del Villaggio della Sabbia.

Sasori contrattacca con la sabbia ferrifera, tecnica più potente della sua marionetta umana: Chiyo e Sakura sono costrette a difendersi sacrificando un braccio di Chiyo (meccanico) e le due marionette, paralizzate dalla sabbia. Successivamente, viene spiegata, tramite alcuni flashback, l'infanzia di Sasori, di come abbia perso i genitori e di come abbia deciso di creare le sue prime due marionette uguali a loro. Sakura si offre come "marionetta" al posto di quelle distrutte e, così, inizia un'altra fase del combattimento.

Il Team Gai, Sakura e Chiyo si muovono velocemente verso Naruto e Kakashi seguendo lo stesso percorso utilizzato precedentemente dai due. Nel frattempo, Kakashi riutilizza il suo Sharingan ipnotico che è in grado di risucchiare in un'altra dimensione Deidara. Tuttavia, riesce solo a staccargli una parte del suo braccio. Kakashi effettua un altro tentativo, però, Deidara riesce a scappare dirigendosi verso degli alberi. Naruto, poco dopo, lo attacca riuscendo a farlo cadere dall'uccello di argilla e continua ad affrontarlo, ma, dopo avere sferrato il colpo finale, scopre di avere combattuto contro una copia. La rabbia di Naruto aumenta e inizia a liberarsi dal suo corpo il chakra della Volpe.

Kabuto tenta di colpire Naruto, ma viene sbalzato all'indietro colpendo in pieno Sakura che sviene e rischia di cadere dal ponte. Nel frattempo, Sai disegna un uccello e vola verso i due combattenti, non ascoltando gli ordini di Yamato che gli imponevano di salvare Sakura. Yamato recupera la ragazza in extremis. A causa di un violento colpo di Naruto, Orochimaru rigenera il proprio corpo affermando, inoltre, che Sasuke resta il più forte nonostante Naruto abbia il chakra della Volpe. Naruto, allora, si infuria e genera la quarta coda trasformandosi completamente. Yamato, dopo avere soccorso Sakura, invia una copia di legno a seguire il combattimento.

I tre scoprono che il vero obiettivo di Sai consiste nell'assassinio di Sasuke. Sai trova Sasuke e, dopo avergli detto che ha intenzione di riportarlo al villaggio, prova a catturarlo, ma quest'ultimo si libera provocando un'esplosione. Il rumore attira Yamato, Naruto e Sakura che rivedono il loro amico dopo tre anni.

Asuma supervises Naruto and Sora's wind chakra training, and notices that Sora, like Naruto, has very powerful chakra. Tsunade and Yamato learn from Chiriku that Sora was inadvertently responsible for an incident in which the Temple of Fire was destroyed. Later, Asuma gives Sora a claw made from the same materials as his chakra blades. It is revealed that Asuma killed Sora's father Kazuma, who had planned to kill the Hokage. Furido then approaches Sora, telling him that Asuma is responsible for his father's death and passing him two "king" pieces from a Shogi set for Asuma. Danzo mysteriously disappears. Naruto approaches a furious Sora in the training grounds, who easily throws a chakra-powered kunai through a tree and destroys the stone behind it.

Furido releases Sora's seal, and tells him the truth: Sora is a pseudo-Jinchuuriki. The chakra that had leaked from the Nine Tailed Fox when it attacked Konoha 15 and a half years ago was harvested and implanted into Sora. Just then, Asuma arrives at the scene with Naruto. Asuma recognizes Furido and it is revealed that he is Kazuma, Sora's father. Yamato, Sakura, Kiba, Lee, Ino, Choji and Shikamaru also turn up. Enraged, Sora wants to destroy everything, and turns into the Three-Tailed form of the Nine-tails. However, Yamato is unable to restrain him, because he does not have the First's necklace on him.

Nonostante sia stato colpito in pieno, Hidan non sembra affatto soffrire, ma è Asuma stesso a accusare il colpo: Hidan è in grado di "condividere" il dolore con l'avversario (a condizione che abbia bevuto il suo sangue e sia dentro il cerchio). Shikamaru riesce, comunque, a intrappolarlo con le sue tecniche permettendo, così, al suo maestro di decapitarlo mentre Kakuzu continua a osservare tranquillo il combattimento.

Naruto attacca Kakuzu con il Rasenshuriken, ma fallisce. Intanto, Shikamaru seppellisce vivo Hidan nonostante le minacce di quest'ultimo e lascia sorpresi Sai e Sakura al loro arrivo. Naruto decide di riprovarci (dicendo che non crescerà mai finché non ci riuscirà) e, questa volta, riesce a colpire in pieno Kakuzu con la sua nuova tecnica. Kakashi commenta di non essere riuscito a contare il numero di colpi ricevuti dal membro dell'Organizzazione Alba che cade a terra sconfitto.

While Naruto continues his training with Gamakichi and Gamatatsu, Yamato, Sakura, and Sai prepare to leave and back-up Kakashi's group. As Guren and her gang prepares to intercept Kakashi's group, Yukimaru grows concerned for her safety and gives her a charm in hope of a safe return.

The sealing unit prepares the sealing barrier and the other two teams go into battle with Guren and her henchmen. Kakashi, Naruto and Sai stall Guren and Gozu while Shino prepares to go against Guren's crystal style. Meanwhile, Lee goes against Guren's other henchmen and gets trapped in their smokescreen. Can Lee find a way to defeat them?