미나토는 무사히 돌아온 각 조의 명령위반을 불문에 부치기로 한다. 한편 사스케는 더욱 강한 힘을 손에 넣기 위해 새로운 술법 수련에 들어가고... 그 외의 하급 닌자들도 나루토에게 자극을 받아서 더욱 수련에 정진하기로 한다.

나뭇잎 마을을 둘러싼 바위벽 결계는 점점 안쪽 공간을 조여들어간다. 안에 갇힌 나뭇잎 마을 닌자들은 어찌어찌 버티고 있지만 압사는 시간 문제. 이 이변에 분노한 나루토는 야히코에게 달려들지만 고전하는데...