Tandis que Sasuke décide d’aller avec Taka au « Conseil des cinq kage » pour tuer Danzô, escortés par la partie blanche de Zetsu. Naruto se laisse battre sans se défendre plutôt que de livrer des informations sur Sasuke aux ninjas de Kumo. Saï intervient pour calmer Karui, puis soigne les blessures de Naruto qui décide de partir rencontrer le Raikage avec Kakashi et Yamato pour demander la grâce de Sasuke. Pendant ce temps, Danzô se prépare à partir au conseil et intrigue pour récupérer, avant Anko, les données d’Orochimaru avec qui il a frayé par le passé, possédées maintenant par Kabuto. Naruto raconte à Kakashi et Yamato ce que son père lui a révélé.

Naruto parvient à se libérer de l’étreinte des serpents de Kabuto. Ce dernier se retire du combat, emportant un garde de Tonika. Naruto et Sakura se rendent au village de Hachô, accompagnés par Shiseru, une des gardes de la milice du village ; arrivés, ils rencontrent Dokku et ses protégés, mais reconnaissant le bandeau frontal de Konoha qu’il a vu sur les attaquants de son village, ces derniers fuient. Naruto sauve Dokku et Mina proches de chuter dans un ravin après avoir traversé un pont branlant. Durant les salutations, Mina est effrayée par Naruto en qui elle ressent une aura néfaste ; ce dernier se sent de plus en plus ballonné. Restés à Tonika, Yamato et Saï continuent d’enquêter sur le trésor mystérieux qui aurait été volé par Kabuto. À Hachô, après le repas, les hommes et les femmes vont aux bains chauds chacun de leur côté ; Dokku et Shiseru racontent à Naruto et Sakura leur enfance ; Dokku avait tenté de sauver Shiseru, qui avait glissé au bord d’une falaise, mais après l’avoir tenue pendant une heure, il n’avait pas réussi à la remonter et elle avait chuté, devenant stérile et gardant de grandes cicatrices ; se sentant coupable, Dokku s’était éloigné. Yamato et Saï rejoignent les autres à Hachô, et ils discutent du massacre qui a eu lieu ; Dokku se souvient des barres métalliques que le chef du village lui a confiées en lui disant de n’en parler à personne, et garde l’information secrète. En regardant dormir les enfants sauvés, Dokku et Shiseru se prennent la main. Kabuto discute avec un parchemin sur lequel des écrits apparaissent, et dont il semble prendre ses ordres.