כאשר הבובה שלו נהרסה, סאסורי נאלץ להתגלות בפני שתי הקונויצ'י. להפתעתה הרבה של צ'יו, פניו של סאסורי לא השתנו בכלל מאז עזיבתו מהכפר. לאחר יציאתו מהבובה, סאסורי מזמן לשדה הקרב את הקאזהקאגה השלישי אותו הפך לבובה, ומשתמש בנשקים הקטלניים שלו בכדי ללכוד את סאקורה בענן גז רעיל ללא היכולת לזוז. בנתיים, קאנקורו יוצר קבוצה המורכבת מטמארי, אביזו וכמה שינובי מכפר החול. לאחר שכולם התאספו במקום אחד, הם יוצאים אחרי האקאטסוקי על מנת להציל את גאארה.

Might Guy recalls their "visualization" training with Lee in order to avoid learning the Drunken Fist and forgetting an incident which Might Guy apologizes to the restaurant owner with humiliation. Lee, who is determined to train to be stronger than Naruto, follows Might Guy's orders and resemble animal fighting styles which represent on a restaurant menu. However they failed, until they tried on training on a moving boat. Like Guy who has seasickness, Lee also suffers from seasickness but he uses it to balance the boat which resembles exactly as the Drunken Fist fighting style. Guy lately realizes that Lee is also aware of the restaurant incident and Lee was only protecting Guy from a drunk man which causes the restaurant to be totally damaged.

Tenten remembers when she was little and how she really wanted to become like the legendary Tsunade. She finds out through hard training that she won't be capable of the strength Tsunade has. She also finds out that she won't be suitable to be a medical ninja for her poor chakra control. But at last, she discovers that she has the ability to summon ninja tools, thus creating her own style of fighting.

נארוטו מביס את הקיובי, לוקח את הצ'אקרה שלו וחותם אותו מחדש בתוכו. קושינה, אמו של נארוטו אשר התגלתה אליו בעולמו הפנימי, מספרת על לידתו ועל האדם המוזר אשר שיחרר את הקיובי.

מלחמת הנינג'ה הגדולה עומדת להתחיל - נינג'ות עוברות על התצורות שלהם, הציוד הרפואי נבדק וסרטי ראש חדשים מעטרים את ראשיהם. הטוסצ'ינאגה מציל את תשעת הזנבות ושמונה הזנבות, אך יאמטו נלכד.

סיפורם של סאי ואחיו שין מתגלה, פעולות ארגון השינובים של קונוהא וכמובן המשך הקרב בין שתי יחידות המארב, בנוסף לכך סוף הפרק רומז לנו על תוכנית חדשה של מאדארה.

השליטים הפיאודליים, בלית ברירה, נאלצים להישאר במקום מסתור בכדי שלא ישומשו בתור מטרה לאוייב. בהמשך, דארוי מתחיל את הקרב בחזית והיחידות מתקדמות.

הזמן נגמר לשינובים מכפר העלה שכלאו בתוך מחסום את רביעיית הצליל. אינו ושינו מנצלים את כל הצ'אקרה שלהם כדי להחזיק את חבריהם בחיים.

האויב השולט במזג האוויר מתגלה כיוטה, ילד שהגיע לכפר העלה לפני שנים והתיידד עם הילדים המקומיים, כולל נארוטו.

פילר; כאשר הינאטה מתגלה כבלתי מתאימה כיורשת, ליבה של הנאבי נקשר בגורלה.

למרות כל המאמצים, קוראמה נשאב מנארוטו, ובסופו של דבר, כל חיות הזנב נכלאות בתוך פסל הגדו.

Karin is caught within the Infinite Tsukuyomi and dreams of her past. She was born into the Uzumaki Clan and has the unique ability to heal anyone who bites into her. Driven out of her village, the Hidden Grass takes her in, only to use her for this ability. Karin has no choice but to endure constant suffering in order to survive. She is later chosen to enter the Chunin Exams, where Sasuke saves her life. Karin has never forgotten what he did for her—or his smile.

Tsunade continues to read Jiraiya’s novel. Chunin- and jonin-level ninja have gone missing, and the Fourth Hokage, Minato, orders a search mission with teams of genin led by Guy and Kurenai. Kakashi’s Team 7 is also dispatched, but the hero Naruto Uzumaki, despite being the Hokage’s son, has the misfortune of being labeled a loser.

The Masked Man is satisfied that the Hidden Leaf Genin chose the importance of life over their mission, but orders his team to continue their surveillance. Meanwhile, Naruto is frustrated at his inabilities, and recalls why his father Minato sealed the Nine Tails inside of him.

Sasuke and Sakura join up with the others, but the Puppet User appears and blocks their path back to the Hidden Leaf Village. Sasuke wants to bring down the puppets and rush back to report to the Fourth Hokage, but Shikamaru and the others insist on staying and rescuing the jonin.

Sasuke leaves the village in order to obtain power from Orochimaru. Naruto and his friends learn that Sasuke is in danger and decide to go after him. To keep this a secret, only Naruto and Shikamaru set out on this mission, but on the way the duo are accosted by masked ANBU shinobi!

Seeing Hinata almost die triggers Naruto’s anger and he goes into Nine Tails State. Naruto's power is enormous, but Pain releases his jutsu to seal him away. Hatred consumes Naruto as he tries to break the seal. With Naruto unable to calmly control the Nine Tails’ power, the village steadily heads toward destruction.

איטאצ'י עורק ומצטרף לאקטסוקי. הוא מתקבל בברכה ע"י פיין ואוריצ'ימרו שמזהים אותו כאנבו-לשעבר והאיש שטבח בכל שבטו. איטאצ'י מצוות לאדם בשם ג'וזו ויוצא להתנקשות בארץ המים.

הטסוקיומי האינסופי אינו משפיע על השיראמה, טוביראמה, הירוזן ומינאטו. הגורומו, חכם ששת הנתיבים, מופיע ומסביר לארבעה שהשיראמה ומדארה הם גלגולי הגלגול של בניו אשורה ואינדרה.

שני בניו של הגורומו, אשורה ואינדרה, חולקים ילדות מאושרת, מתאמנים ומשחקים יחד. אינדרה ניחן בכשרון טבעי לנינשו. מצד שני, אשורה לא. ובכל זאת, שני הבנים קרובים מאוד.

אוביטו מצליח להיפרד מרין לרגע ומופיע במחשבותיו של קאקאשי. אוביטו נותן לו את המגקיו שארינגן ונעלם מתוך רצון פרידה שקאקאשי יהפוך להוקאגה השישי.