L'homme masqué est convaincu que les Genins privilégieront la vie d'une personne plutôt que leur mission, mais il ordonne à ses hommes de main de de poursuivre leur surveillance. Pendant ce temps-là, Naruto est frustré par son incapacité à bouger et se souvient des raisons pour lesquelles son père Minato a scellé le démon à neuf queues à l'intérieur de lui.

Sasuke quitte le village afin d'obtenir du pouvoir auprès d'Orochimaru. Naruto et ses amis l'apprennent et décident de le poursuivre. Pour garder cela secret, seuls Naruto et Shikamaru se sont lancés dans cette mission. Mais en chemin, le duo est abordé par des ninjas portant des masquées de l'ANBU !

Une fois diplômé de l'Académie, Itachi devient un Genin et rejoint une équipe qui comprend Tenma, Shinko et leur chef Jonin, Minazuki. Ils acceptent une mission de Nekobaa : rechercher un félin disparu, un chat ninja qualifié.