Dựa vào sức mạnh của Naruto, bà Chiyo triển khai nhẫn thuật chuyển hồn lên Gaara, cũng là loại nhẫn thuật đi kèm cái giá đắt.

Những cơn ác mộng ám ảnh Naruto. Sai cố gắng thích nghi như một thành viên của đội. Kakashi nói với Naruto rằng anh có một điều đặc biệt dành cho cậu.

Tsunade bắt gặp Danzo tham gia một cuộc họp bí mật. Sau khi Sora biết được thông tin gây sốc về cha mình, Furido khuyến khích cậu tìm cách báo thù.

Hidan sử dụng khả năng liên kết cơ thể mình với đối thủ sau khi uống máu của họ. Shikamaru nỗ lực tìm cách hóa giải chiêu thức này.

Có tin đồn rằng nơi ẩn náu của Orochimaru đã bị lộ. Naruto tìm kiếm sự dẫn dắt từ một người thầy vừa trở lại. Guren bắt đầu quá trình tuyển lựa.

Jiraiya gợi ý Naruto tập luyện một chiêu thức kết hợp. Guren thể hiện chiêu thức Thạch Độn của mình. Sasuke thắc mắc về sự quan tâm mà Orochimaru dành cho Yukimaru.

Khi đến nơi ẩn náu phía nam để chiêu mộ Karin, Sasuke và Suigetsu phát hiện ra cô có một sức mạnh bí ẩn đối với các tù nhân.

Ẩn mình trong một con cóc, Jiraiya lạc bước vào làng Mưa và phát hiện ra một thủ lĩnh mới hùng mạnh đã tiếp quản nơi này.

Đội của Naruto rút lui sau khi không tìm thấy dấu vết của Sasuke. Trong khi đó, Sasuke đang ráo riết chuẩn bị để tấn công một mục tiêu mới.

Khi cả đội đang nghiền ngẫm thông điệp của Jiraiya và chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi, Fukasaku đưa ra một lời đề nghị bất ngờ cho Naruto.

Ninja Làng Lá bắt tay vào xây dựng lại Làng Lá. Trong khi hỗ trợ công việc tái thiết, Naruto và Sakura tái ngộ hai người bạn cũ.

Đáp lại lời tuyên chiến của Madara, các Kage thành lập Lực lượng Shinobi Đồng minh với Raikage là thủ lĩnh.

Shikamaru đi cùng nhóm của Naruto trong một nhiệm vụ. Đột nhiên, một màn sương mù bí ẩn đẩy con tàu và thủy thủ đoàn vào cơn bão.

Trên đường ra chiến trường, Naruto phải đối đầu với A và Tsunade, những người không cho cậu đi qua.

Itachi nói với Kabuto rằng anh muốn loại bỏ Kabuto để ngăn chặn quá trình Chuyển sinh linh hồn. Sasuke hợp lực cùng anh trai để giúp anh mình đánh bại Kabuto.

Itachi gia nhập ANBU với tư cách là điệp viên hai mang kiêm người cung cấp thông tin. Hợp tác với Kakashi, cậu bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình.

Tsunade rơi vào thần chú ảo thuật của Madara. Ở thế giới trong mơ của cô, Minato, Kushina và Jiraiya sống sót nhưng Naruto vẫn bị ruồng bỏ.

Zetsu cố gắng hồi sinh Kaguya, Chakra của thế giới sắp được thống nhất. Naruto và Sasuke là hy vọng cuối cùng của nhân loại.

Asura cố gắng cảnh báo dân làng về việc Thần Thụ đang ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ. Khi họ nổi loạn, anh quyết định ra mặt giải quyết tình hình.

Khi ngày cưới đến gần, dự án của Konohamaru cũng sắp hoàn tất. Sư phụ của Naruto dường như ngày càng thêm đa nghi.