Obrovský výbuch přilákal celou skupinu z Konohy. Na místě zjistili, že výbuch způsobil Deidara. Sasuke výbuch přežil a vytvořil si čtyřčlenný tým. Akatsuki celý souboj pozorovali a myslí si, že s Deidarou zemřel i Sasuke a Tobi. Až na jejich vůdce Peina. Ten je ve spojení se záhadnou osobou poskytující mu informace a řídící organizaci ze stínů. Později se ukáže, že jde o Tobiho. Mezitím se nindžové z Listové vydávají za Sasukem, který se léčí ze zranění utržených v boji.

Naruto, Sai, and Yamato arrive to save Hotaru and Utakata from the attacking ninja who they discover are Anbu from the Hidden Mist Village. Yamato attempts to negotiate alone with the head of the Mist Anbu, Tsurugi, and after their discussion, Tsurugi talks to Utakata alone. Tsurugi attempts to convince Utakata to return to the Hidden Mist Village but the latter refuses and remembers the horrible pain he suffered at the hands of his former master.

Naruto succeeds in mastering his Sage Mode, taking it farther than even Jiraiya could. Things aren't looking so great for Konoha, however, as Pain prepares to make his move.

Oba týmy musí řešit hádanky, díky kterým se posunou blíže k cíli, nebo jejich cesta nadobro skončí. Jako kdyby už tak neměli dost starostí, objevují se ninjové z Deštné, kteří nepostoupili v Chuuninské zkoušce dál a touží se alespoň trochu pomstít. Co všechno naše hrdiny čeká a co je ve skutečnosti odkazem Čtvrtého?

After hearing the news about Akatsuki's attack on the Hidden Leaf Village, Gaara worries about Naruto's well-being. He remembers a time in the past where Team 7 was assigned to help him out with a problem, and how nobody, especially Naruto, was eager to trust him. Yet, when his life was put in danger by people he had wronged, Naruto was the first to come to his rescue.