鸣人对伙伴们宣称要自己解决掉佐助，虽然伙伴们大都表示无法接受，但鸣人也不想再多说。另一方面，卡卡西为了解决村内无火影领军的事态，接受了木叶高层们要他接任火影的要求。

打算阻止鸣人与杀人蜂的雷影与纲手，出现在鸣人与杀人蜂面前。雷影坚持鸣人若想离开，将动手杀了他。就在动手之际，杀人蜂挺身抵挡。当两人拳头互击后，杀人蜂质疑雷影为何还看不透自己的心思，这也让雷影回想起两人第一次碰面时的回忆……。