סאסוקה חושף את טכניקת הברק שלו, קירין, ומנסה לחסל את איטאצ'י. איטאצ'י שורד את ההתקפה הקטלנית הודות לסוסאנו'או, טכניקת המאנגקיו השלישית והאחרונה. עכשיו שסאסוקה נותר ללא צ'אקרה, אורוצ'ימארו משתחרר החוצה, אך נכלא בגנג'וטסו נצחי על ידי איטאצ'י. כשסאסוקה נמצא בידיו של איטאצ'י, איטאצ'י אומר לו דבר מה ומתעלף.

דאידארה, אשר כלוא בתוך הבובה של קאנקורו, מתוחקר ע"י צבא השינובים המאוחד. זטסו שהגיע לשחרר את דאידארה, נמלט יחד איתו מפני הסמוראים והשינובים.

בזמן שהסזורי נחשף, כאשר נודע לו כי דיסונאסו העסיק את קאבוטו כדי למחוק את תושבי כפר טוניקה, דוקו מנסה לתקוף את דיסונאסו, אך נעצר על ידי בובה שחזרה לתחייה.

The Chunin Exams finally begin and the proctor for Round One is none other than Shikamaru!

לאחר שקוראמה נשאב ממנו, נארוטו נמצא על סף גסיסה. סאקורה מנסה נואשות להציל אותו, אך ליבו של נארוטו נחלש.

לפני שנארוטו וסאסקה מצליחים לחתום את קאגויה, היא מעבירה את סאסקה לחלל-זמן אחר. אוביטו מבין שיכולתו של קאגויה לנסוע בחלל-זמן דומה לזו של קאקאשי ושלו.