Jiraiya muss sich eingestehen, dass Pain ein sehr mächtiger Gegner ist. Damit Jiraiya gegen seinen Rivalen eine Chance hat, aktiviert er den Sennin Mōdo. Hierfür muss er zunächst Naturenergien aufnehmen und Senjutsu-Chakra schmieden. Pain versucht Jiraiaya mit verschiedenen Tieren zu besiegen.

Der Kampf zwischen Pain und seinem ehemaligen Lehrer Jiraiya geht weiter. Dabei wird Jiraiya von sechs Gegnern angegriffen. Durch das Verrutschen eines Stirnbandes stellt der Shinobi fest, dass jeder der Körper eine Person darstellt, die er in seinem Leben schon einmal getroffen hat. Seine Gegner stürmen auf ihn und pfählen ihn mit schwarzen Chakra-Konduktor-Stäben.

Im geheimen Uchiha-Clan Versteck kommt es zu dem entscheidenden Showdown zwischen den Uchiha-Brüdern Sasuke und Itachi. Während des Kampfes erinnern sich beide an ihre gemeinsame Jugend zurück. Als der Kampf etwas zu erliegen kommt, kann Sasuke endlich die entscheidende Frage stellen. Er möchte von seinem Bruder wissen, wer ihm damals bei dem Überfall auf ihr Dorf geholfen hat.

Sasuke stellt sich einem Kampf gegen den Rapper Killer B. Killer B greift Sasuke zunächst mit seinen sechs Schwertern an. Diesen Angriff kann Sasuke mit seinem Chidori schnell beenden. Daraufhin aktiviert Killer B sein Chakra des Hachibi in sich. Kurze Zeit kann Sasuke Killer B gefangen halten, jedoch kann der Rapper sich aus der Illusion befreien.

Tendō-Pain konnte mit einigen Metallstäben Naruto auf dem Boden fesseln. Pain erzählt Naruto seine Ideologien von Frieden, jedoch kann Naruto diese nicht gutheißen. Die Situation wird von Hinata mithilfe ihres Byakugans, beobachtet. Das Mädchen macht sich große Sorgen, um die gesundheitliche Verfassung von Naruto und kommt ihm zur Hilfe.

Als Naruto sieht, wie Tendō-Pain seine Freundin Hinata mit einem Metallstab aufspießt, erwacht zunächst der Kyuubi in der vierschwänzigen Form. In dieser Form bewirft Naruto seinen Gegenüber mit großen Felsbrocken und kann diesen kurzzeitig im Boden einschließen. Daraufhin verwandelt sich Naruto langsam weiter, bis er in der sechsschwänzigen Form angelangt ist.

Auch Konohamaru möchte sein Dorf und dessen Bewohner im bevorstehenden Kampf mit den Akatsuki beschützen. Jedoch empfinden die Erwachsenen des Dorfes seine Anwesenheit als störend. Sie beauftragen den jungen Ninja mit nervigen Hilfsaufgaben. Konohamaru will mehr machen und fasst den Entschluss, auf eigene Faust aktiv zu werden. Schon kurz darauf, kann er einen vermeintlichen Spitzel enttarnen.