자객에 의해 미수를 빼앗겨 목숨을 잃을 위기에 처한 가아라와 후우. 일단 후우가 차크라 고치로 시간을 버는 사이 네지 일행이 도착한다. 공격조가 자객과 교전하는 틈에 고치 안에 들어간 네지는 사슬을 끊을 방법을 궁리하는데...

무한 츠쿠요미에 걸려서 정신을 잃은 후, 텐텐이 깨어난 곳은 나뭇잎 마을의 자기 방. 잠시 혼란스럽기는 했지만 이상해진 동료들을 보고 텐텐은 이것이 환술이라는 걸 깨닫는다. 그리고 원래 세계로 돌아가기 위해 환술을 깰 방법을 찾는데...

미나토는 무사히 돌아온 각 조의 명령위반을 불문에 부치기로 한다. 한편 사스케는 더욱 강한 힘을 손에 넣기 위해 새로운 술법 수련에 들어가고... 그 외의 하급 닌자들도 나루토에게 자극을 받아서 더욱 수련에 정진하기로 한다.

누구를 후계자로 삼을지 고심하던 하고로모는 두 아들에게 과제를 내어준다. 과제는 자신이 회수하지 못한 십미의 파편을 찾아 거기에서 일어나는 문제를 해결하는 것. 이에 아수라는 형이 인종을 이어야 한다는 생각에 당분간 돌아오지 않기로 결심하고 길을 떠난다.

사스케는 유일한 친구 나루토를 없애고 혼자가 되겠다고 선언한다. 모든 인연을 끊고 이 세계를 뒤에서 조종하는 진정한 호카게가 되겠다면서... 하지만 나루토는 친구의 우정을 절대 포기할 수 없다면서 거기에 맞선다.