Оставив Уинри в безопасном месте, Эдвард отправляется по следам брата. Между тем, Брэдли продолжает гнаться за Линг Яо и Лан Фан, в то время как Обжорство преследует Шрама. Эд помогает Алу в его бою против Шрама, в это время появляется Обжорство, а к братьям присоединяется Линг Яо. Вместе им удаётся захватить гомункула. Тем временем, Лан Фан смогла сбить фюрера со следа, для чего ей пришлось отрезать свою повреждённую в бою руку. Хоукай, втайне от штаба, на машине забирает Лан Фан, Линг Яо и взятого в плен Обжорство. Братья хотели задержать Шрама, но тому помогает сбежать Мэй Чан. Элрики рассказывают Уинри о том, как убили её родителей. Девушка чувствует себя подавленной и решает вернуться в Рашвелл. В поезде Уинри начинает понимать, что влюбилась в Эдварда. Между тем, Эд и Ал присоединяются к остальным в укрытии, где Лан Фан лечит доктор Нокс. Линг Яо сообщает Эду, Алу и Мустангу, что фюрер гомункул. Обжорство, услышав о Мустанге, которому он хочет отомстить за убийство Похоти, приходит в неистовство.