阿尔与小梅为了去见父亲大人，与格拉托尼一起前往人造人的大本营。一行人在前往的途中凑巧被出来找小梅的梅与斯卡撞见，梅与斯卡也决定跟踪他们一起潜入地底。另一方面，恩维在格拉托尼的肚子里显露出他真正的模样，并朝着爱德与麟发动攻击。没想到当爱德看到构成恩维身体的人们的模样后，居然迟迟不敢还击，最后被恩维打倒。眼看爱德就要被恩维吞进去了，意识朦胧的爱德在此时突然想起克塞鲁克塞斯的炼成阵，并想到了从格拉托尼肚子里逃出的方法。

布莱达等叛军成员占领了中央的广播电台，他们并将其实真正想发动政变的是军方高层，自己只是为了阻止而行动的这种捏造理由透过电台告诉国民。另一方面，当爱德与斯卡等人正在地底与大量的人偶士兵搏斗时，罗伊与霍克艾，以及梅跟一路追杀着她的恩维也同时出现。第一次见到恩维的罗伊，随即问恩维是不是他杀了休斯。恩维给他的答案是？

父亲大人使用亚美斯多利斯所有国民的性命，从天门引出强大的力量，他并称这股力量为“神的力量”。当一切看似陷入绝望之际，霍恩海姆设下的炼成阵突然启动。另一方面，在另一个地点对战的斯卡与布拉德雷，眼看就要分出胜负。