Orry och Charles, nu officerare i konfederationsarmén, lämnar familjeplantagen för kriget i Virginia.

Efter att ha fått höra om sin mors skada beger sig Brett och en betjänt ut på den farliga resan från Washington till Main-plantagen.

Charles och Billy tar nästan livet av varandra i det blodiga slaget vid Antietam. Charles vän Ambrose dödas av en kanon från Hazard Iron.

När Billy kommer tillbaka till regementet hotar hans befälhavare med att avrätta honom om han sticker igen. George tillfångatas och förs till det beryktade Libby-fängelset.

Orry och Charles räddar George ur fängelset. När George kommer hem får han reda på att hans bror har en hel del fuffens för sig. Madeleine hjälper svältande människor i Charleston.

Kriget avslutas och nordstaterna segrar. Orry och George leder sina trupper mot varandra i det sista stora slaget vid Petersburg. Charles åker till Augustas gård och möts av tråkiga nyheter.