Podczas wizyty Hazardów w Mont Royal Virgilia zakochuje się w czarnoskórym Gradym. Pomaga mu w ucieczce i razem wyjeżdżają do Filadelfii, gdzie prowadzą kampanię na rzecz zniesienia niewolnictwa.

Justin domyśla się, że Madeline jest zakochana w Orrym i zabrania jej wychodzić z domu. Charles i Billy kończą naukę w West Point. Młodsza siostra Orry'ego, Ashton, zachodzi w ciążę.

Justin LaMotte przekonuje lekarza, że Madeline może targnąć się na swoje życie. Doktor przepisuje silną dawkę laudanum. Justin zaczyna systematycznie podtruwać żonę.

W czasie wizyty Mainów w Pensylwanii przyjaźń George'a i Orry'ego zostaje wystawiona na próbę. Pociąg, którym Orry i Brett wracają do domu, zostaje napadnięty przez oddział powstańców.

Orry przekonuje Brett, aby wstrzymała się z poślubieniem Billy'ego Hazarda. Ashton i Forbes La Motte postanawiają dokonać skrytobójczego zamachu na Billy'ego.

Orry dowiaduje się o roli, jaką odegrała Ashton w spisku na życie Billy'ego Hazarda. Madeline ucieka od męża. Szuka schronienia w Mont Royal. Orry składa ostatnią wizytę jankeskiemu przyjacielowi.