Orry en Charles, nu officieren in het Verbonden leger, verlaten de familieplantage Main voor de oorlog in Virginia. Orry, ondanks dat hij tegen afscheiding is geweest, wordt een algemene en militaire assistent van de zuidelijke president Jefferson Davis in de zuidelijke hoofdstad Richmond. Ondertussen zijn George en Billy in Washington, D.C., waar ze officieren zijn in het Amerikaanse leger. Billy sluit zich aan bij het Amerikaanse Sharpshooters-regiment, terwijl George een militaire assistent wordt van de Amerikaanse president Abraham Lincoln.

De eb en vloed van de oorlog is begonnen met overwinningen en nederlagen aan beide kanten. Brett en Semiramis maken het veilig terug naar Mont Royal, na een gevaarlijke ontmoeting met noordelijke troepen. Als Orry hoort wat er is gebeurd op Mont Royal, redt hij Madeline en zijn ze al snel getrouwd. Virgilia ontmoet Dorothy Dix die haar accepteert als verpleegster op basis van de aanbeveling van congreslid Sam Greene. Orry moet de blokkadebrekers stoppen en wordt bijna gevangen genomen door een noordelijke patrouille. Met het grootste geluk ontmoet hij George op het pad. Elkanah Bent heeft ambities van megalomane...

In september 1862 lijkt het zuiden op de rand van de overwinning te staan. President Lincoln wil alle slaven emanciperen, maar erkent dat hij een overwinning op het slagveld nodig heeft voordat hij dat kan doen. Ontevreden over zijn huidige commandant, stuurt hij George Hazard om generaal Ulysses S. Grant te peilen over de vraag of hij het opperbevel over de noordelijke troepen zou nemen. Nadat Salem Jones een weggelopen slaaf van Mont Royal heeft vermoord, besluit de familie een veilige doorgang te bieden aan al hun slaven die willen vertrekken. Kort daarna arriveert Ashton en is geschokt om Brett en Madeline aan het werk te zien...

Ulysses S. Grant wordt commandant van de Legers van de Potomac en heeft onmiddellijk effect, maar tegen zeer hoge kosten in termen van slachtoffers. George Hazard, nu een brigadegeneraal, heeft zijn lang gewilde veldopdracht ontvangen, maar wordt gevangengenomen en naar de Libby-gevangenis in Richmond getransporteerd. Daar ontmoet hij de gevangenbewaarder, kapitein Thomas Turner, die tot het uiterste zal gaan om gehoorzaamd te worden.

Charles en Orry willen George Hazard redden, die wordt vastgehouden in de Libby-gevangenis in Richmond. Ze zorgen ervoor dat hij terugkomt bij Union Lines en dat hij met Kerstmis thuiskomt. Als hij echter herstelt, ontdekt hij dat er een arrestatiebevel tegen hem is uitgevaardigd voor het verkopen van defecte kanonnen aan het leger. Hij gaat achter Morgan de zwarte marketeer aan en zijn broer Stanley doet het goede. Bij Mont Royal heeft Brett een ongelukkige ontmoeting met Salem Jones. Madeline zet haar goede werk in Charleston voort om de mensen in de sloppenwijk te helpen en krijgt Rafe Baudeen's...

Het gevecht eindigt met een noordelijke overwinning. Orry en George vechten tegen elkaar (hoewel niet rechtstreeks) in de laatste grote slag bij Petersburg; Orry wordt uitgeschakeld en gevangengenomen. Verbonden generaal Robert E Lee geeft zijn leger over aan generaal Ulysses Grant van het Amerikaanse leger. George helpt Orry ontsnappen uit een krijgsgevangenenkamp en hoort vervolgens dat president Lincoln is neergeschoten. Charles gaat naar de boerderij van Augusta en ontdekt dat ze is overleden bij de geboorte van zijn kind.