玄奘师徒行于冰天雪地之中，寒冷难耐，便就地生火取暖。火堆被妖怪施法，燃而不热，几人取暖不得。玄奘见八戒哼哼唧唧，状似生病，便让悟空到附近化斋。悟空觉山中雾气有异，用金箍棒划圈将玄奘三人圈于其中，并知会切不可踏出此圈。悟空所划之圈防护严密，兕怪自高空用力冲撞也不得入。悟空到前方人家化缘，但其面目吓得村民闭门不出。