Il Re Uther è appena deceduto lasciando il giovane Artù sul trono d'Inghilterra, aiutato dal Mago Merlino che lo aiuterà a sconfiggere la sua sorellastra, la maga Morgana.

Artù incontra la donna dei suoi sogni, Ginevra ma Morgana e Re Lot stanno cospirando per attaccare Camelot e impadronirsi del trono. Merlino fa sì che Artù s'impossessi della spada nella roccia per dimostrare di essere il degno successore di Re Uther.

Merlino è alla ricerca di una spada che sia degna di un re ed è sulle tracce di un'arma leggendaria. Intanto Artù subisce un drastico cambiamento dopo aver parlato con Ginevra.

Merlino continua a forgiare la leggenda di Excalibur mentre Artù si batte con Leonte per le attenzioni di Ginevra.

I cavalieri di Camelot devono difendere il castello da pericoli che arrivano da oltre confine. Ginevra sta viaggiando da sola per andare dal padre e Artù la segue in segreto.

La battaglia al Passo di Bardon continua e Artù cerca di sostenere la difesa da solo. Morgana intanto continua con il suo piano approfittando dell'assenza del Re.