终于到达纽约的 Flying Pussyfoot 号列车，对于在这趟车上平安归返的情报屋 Daily Days 报社的社长喜形于色。时间再稍稍倒退。Flying Pussyfoot 号列车的车内代号"VINO（葡萄酒）"的克雷亚·斯坦菲尔德（Claire Standfield）开始行动了，众人皆谈虎色变的杀手到底是谁？穿着工作服的谜样女人的目的又在何处？而传说中的怪物"铁道追踪者"的本体就是什么呢？

伫立在纽约码头的废弃工厂里身着一身藏蓝的少年格拉翰・史贝特坐在钢桶上，揣着沾着血迹的巨大活动扳手正淘淘不绝于个人的演讲。时间倒退三年前，拉德（Ladd）接到叔父普拉西多的命令，和经管车辆废弃零部件的工厂负责人凡进行交接。拉德（Ladd）刚到凡的车辆工厂就举起枪一阵乱射，而这些枪击悉数被一个拿着巨大活动扳手的工人拦截了下来，这个工人就是少年格拉翰・史贝特。另一方面，从 Flying Pussyfoot 号列车某个人物落站在了大中央车站。