L'episodio inizia con l'apparizione di un misterioso uomo biondo con occhi color malva cenere che interroga un vecchio scienziato. La storia si rivolge quindi a un dottore delle fate, cioè uno che media tra fate e umani. La dottoressa delle fate, Lydia Carlton, viene chiamata a Londra dal padre. Mentre è su una nave diretta a Londra con la sua fata che sembra un gatto Nico, incontra un giovane uomo tenuto prigioniero dall'equipaggio della barca. Le chiede aiuto per fuggire dai suoi rapitori e spiega che stanno cercando di detenere anche lei, per il suo aiuto come dottore delle fate. Lydia decide che la migliore linea d'azione è aiutarlo a fuggire, salvandosi nel processo.

ydia sta ancora discutendo se aiutare Edgar nella ricerca della Spada di Merrow o meno, ma arriva una nave da guerra ed Edgar riporta Lydia nella loro stanza. Sono seguiti dai lacchè del giovane che per primo ha cercato di tenere prigioniera Lydia. Edgar viene ferito mentre cerca di proteggere Lydia. Raven appare immediatamente e dice a Edgar di andare, dato che se ne occuperà lui. Edgar e Lydia corrono fino a raggiungere un cottage abbandonato nel bosco..

Raven incontra Lydia ed Edgar e insieme a Nico e tre brownies (piccole fate marroni con facce carine) si imbarcano su una nave per andare su un'isola. Sull'isola stanno in una locanda. Lydia giace sul divano mentre Edgar chiede al locandiere del castello. L'oste afferma che tutti coloro che hanno visitato il castello muoiono entro tre giorni dall'uscita dal castello. Dopo che l'oste se ne va, Lydia prende un bicchiere d'acqua e fa un percorso dopo aver notato i tre brownies. La scena successiva mostra Raven ed Edgar che parlano di Lydia e di una ragazza di nome Ermine. Lydia stava ascoltando la loro conversazione senza che loro lo sapessero..

Ora sull'isola di Merrow, Lydia è messa all'angolo da un membro della corte Unseelie e con solo Nico al suo fianco, che decide di scomparire, si ritrae davanti al suo destino di morire. Il lupo si lancia verso di lei, ma viene fermato da Raven appena in tempo. Lydia è sorpresa ed euforica che Raven sia venuta in suo soccorso. Raven combatte e spaventa il lupo Unseelie. Lydia viene quindi gettata in una cella con suo padre e si scusa per averlo coinvolto con il conte, e gli chiede se forse sa dove potrebbe essere il conte.

L'episodio apre Kelpie e una fata dei campi di nome Marigold con la "luna". Il Conte assume Lydia (il Dottore Fatato) per lavorare per lui. Il conte tiene una palla e Kelpie si presenta per riportare Lydia in Scozia. Kelpie vuole che Lydia lo sposi, così ha rubato la "luna" alla fata. Quando cerca di mostrare a Lydia l'anello Paul (che è un artista che piace a Edgar e qualcuno che Lydia ha incontrato di recente) interviene e accidentalmente si mette l'anello al dito..

L'episodio si apre con Lydia in una stanza studio che legge un libro quando Edgar (il conte) entra e dice che Paul (dall'episodio precedente) non riesce ancora a togliersi l'anello e si sta chiedendo del cavallo d'acqua (Kelpie). Edgar chiede se Cain è una vera fata e Lydia dice di sì, ma un malvagio conosciuto come un divoratore di uomini Unseelie Court. Un'altra fata (Sweetpea) entra in cerca di Marigold. Sweetpea scopre che l'anello è su Paul e dice che la Fairy Queen lo sposerà. Kelpie entra e dice che darà l'anello a Lydia o li mangerà..

Lydia va da Kelpie per salvare Edgar dal veleno. Può purificare l'acqua in modo da poter purificare il corpo di Edgar dal veleno. Kelpie poi fa un tuffo del suo sangue a Lydia e dice di darglielo bocca a bocca o metterlo da qualche parte il sangue scorre. Poi bacia il polso di Edgar e sta per baciarlo sulle labbra quando apre gli occhi. Edgar le racconta il suo sogno e le chiede se rimarrà al suo fianco e si innamorerà di lui. Sorride e dice che ci penserà.

Edgar prende sul serio la scusa che ha fatto a Lydia di fronte a Kelpie per sposarla davvero. Una fata-Coblynau che si prende cura dell'anello lunare vede che Lydia lo indossa di fronte ad altri uomini e non se lo toglie come le spiega. Pensa che sia sbagliato non indossarlo e lo mette al dito di Lydia e le dice che non può essere rimosso a meno che lo stesso Sir Edgar non lo faccia. Lydia sceglie un vestito da indossare al ballo..

Paul va a cercare la banshee con Nico e viene catturato da Fairy Doctor (non Lydia). Gli uomini del Principe stanno cercando l'ambra della Banshee in modo da poter sbloccare la sua memoria e possibilmente ottenere un potere pari a quello del Cavaliere Blu. Alla fine di questo episodio Edgar fa quasi l'amore con Lydia ma si addormenta e dice Ermine.

Edgar si sveglia per trovare un bottone dal vestito di Lydia e presume che abbiano fatto l'amore. Lydia lo corregge e dice che pensa che sia spregevole per aver chiamato il nome di un'altra ragazza (ma non gli dice di chi), poi lo manda via. Un dipinto del signor Slades è riconosciuto da Edgar come un dipinto alla maniera del duca Sylvanford; Il dipinto fu poi affidato al padre di Paul. Su di essa è scritto un messaggio di Gladys per "sradicare il principe". Ermine appare davanti a Edgar per andarlo a prendere. Nel frattempo Kelpie tenta di riportare Lydia nel Mondo delle Fate, e una volta sventato le dice che a causa dell'ambra che Edgar non ha bruciato, è profetico che gli restano solo pochi giorni di vita.

Lydia e Paul arrivano a Fairy World dove, stranamente, ci sono due lune e iniziano a seguire una scia di ambra che porta alla Banshee. Lydia cambia posto con la Banshee quando viene evocata da Ulisse. Lì trova Edgar che prende la pistola di Ulisse mentre avanza su Lydia. (Travestito da Banshee) Un fuoco accidentale colpisce Ulisse mentre "Jimmy" salta su Edgar nel tentativo di disarmarlo. La ferita di Edgar diventa evidente a Lydia dopo che sono sfuggiti per un pelo ai segugi e lui crolla pochi istanti prima che appaiano in uno scudo di luce blu circondato dalla neve. Ulisse scopre Paul e si rende conto che Lydia stava impersonando la Banshee.

L'episodio inizia con il padre di Lydia che interagisce con quello di Brownie. Poco dopo passa a Edgar, Ermine e Lydia. Ermine li conduce verso l'uscita ma lungo la strada si fermano quando trovano Paul nella stanza della Banshee. Edgar poi porta con sé Ermine e chiude Paul e Lydia nella stanza. Tuttavia, Ermine conduce Edgar solo da Ulisse il cui sangue nobile viene utilizzato per accendere i capelli d'ambra sul dipinto che ripristina la memoria della Banshee. Le fate oscure vengono convocate da Ulisse, ma Raven arriva per difendere Edgar appena in tempo. Segue una battaglia tra Raven e "Jimmy". Mentre Raven è distratto, Ulisse tenta di ottenere un vantaggio e attaccare, ma poi Kelpie sembra proteggerli. La Banshee viene quindi attaccata dai segugi. Lydia scopre che una delle lune è il collegamento che crea una notte senza fine e le spara per distruggerla.