The businessman Mark Mitchell meets the explorer Kyurene at an inn on the outskirts of Darjan. Mitchell promises the explorer five million in return for the assassination of a mob boss. A mysterious man cleaning up the bar attracts their attention.

bolt raggiunge un villaggio sperduto, covo di ribelli che combattono lo stato di kruzalia. rex, il capo, gli chiede di recuperare l'avventuriere stowe da lui assoldato, caduto prigioniero dopo aver fallito un'attentato al presidente zormin. bolt conosce stowe e lo ritiene un essere abietto, quindi si rifiuta ma è costretto a cambiare idea: i guerriglieri tengono in ostaggio justine, innocente abitante del villaggio, e minacciano di ucciderla.

dopo aver ottenuto una brillante vittoria contro le truppe di arkolic, il tenente colonnello muldy gurtz, giovane donna carismatica ed efficiente, viene invitata presso il palazzo di alexander, governatore d'ivrogne, per ricevere una medaglia al valore militare. scortata dai suoi fedelissimi sottufficiali e dell'avventuriere bolt crank, la graziosa militare si trova invischiata in una sgradevole serata di festeggiamenti , per la verità piuttosto orgiastici, dietro ai quali si nasconde un'insidiosa congiura di palazzo.

bolt si risveglia sul lettino di uno studio medico, assistito dalle amorevoli cure della dottoressa jessica vaubart. scopre di trovarsi su un'isola, un luogo incantevole abitato da gente pacifica e gentile. non ricordando nulla di sé e del proprio passato, trascorre giornate felici insieme a jessica e alla piccola milly. tuttavia al centro dell'isola vi è un luogo tetro e sinistro, chiamato foresta nera, dove dimora una donna misteriosa, forse la morte stessa. sia bolt che milly ne sono misteriosamente attratti