Bolt Crank is commissioned by the Dusolier Corporation to steal a painting preserved in the Hotel Promise, where he is captivated by the charms of the proprietor Anina. The young heiress is shaken and confesses to Bolt her fear of losing her inheritance due to a special condition in her grandparents' Will.

bolt viene convocato al tempio della sacerdotessa cyrill, devota alla dea vishnu. secondo questa dottrina gli esseri incapaci di trasformarsi sono peccatori condannati alla sofferenza e all'espiazione, fino al giorno della morte, ovvero la metamorfosi purificatrice. ed, un ex-seguace, ha seguito alla lettera questi principi con risultati terribili