The businessman Mark Mitchell meets the explorer Kyurene at an inn on the outskirts of Darjan. Mitchell promises the explorer five million in return for the assassination of a mob boss. A mysterious man cleaning up the bar attracts their attention.

bolt raggiunge un villaggio sperduto, covo di ribelli che combattono lo stato di kruzalia. rex, il capo, gli chiede di recuperare l'avventuriere stowe da lui assoldato, caduto prigioniero dopo aver fallito un'attentato al presidente zormin. bolt conosce stowe e lo ritiene un essere abietto, quindi si rifiuta ma è costretto a cambiare idea: i guerriglieri tengono in ostaggio justine, innocente abitante del villaggio, e minacciano di ucciderla.

dopo aver ottenuto una brillante vittoria contro le truppe di arkolic, il tenente colonnello muldy gurtz, giovane donna carismatica ed efficiente, viene invitata presso il palazzo di alexander, governatore d'ivrogne, per ricevere una medaglia al valore militare. scortata dai suoi fedelissimi sottufficiali e dell'avventuriere bolt crank, la graziosa militare si trova invischiata in una sgradevole serata di festeggiamenti , per la verità piuttosto orgiastici, dietro ai quali si nasconde un'insidiosa congiura di palazzo.

leticia, la scienziata che ha riportato in vita bolt crank, ha un'unica missione nella vita. abbattere la lavion - un relitto d'aeronave alla deriva nei cieli di tutto il mondo - per studiarne i segreti e infine ricostruirla. con l'aiuto di bolt crank riuscirà a salire a bordo della nave, ma sarà proprio l'avventuriere a fare le scoperte più sensazionali, grazie all'incontro con il "fantasma" del capitano hauer e alle sue rivelazioni circa la natura della forza che spinge la nave a proseguire il suo volo all'infinito.