da giorni piove incessantemente. bolt è ospite di donna, spogliarellista in un locale di infima categoria. la ragazza aspira a calcare le scene del grande teatro come la madre ormai scomparsa, ma è osteggiata dal padrone che la vorrebbe più disinibita e meno "creativa". contattata da un grande impresario teatrale, donna si ribella al gestore con l'intenzione di ucciderlo, ma bolt tenta di fermarla.

dopo aver ottenuto una brillante vittoria contro le truppe di arkolic, il tenente colonnello muldy gurtz, giovane donna carismatica ed efficiente, viene invitata presso il palazzo di alexander, governatore d'ivrogne, per ricevere una medaglia al valore militare. scortata dai suoi fedelissimi sottufficiali e dell'avventuriere bolt crank, la graziosa militare si trova invischiata in una sgradevole serata di festeggiamenti , per la verità piuttosto orgiastici, dietro ai quali si nasconde un'insidiosa congiura di palazzo.

bolt si risveglia sul lettino di uno studio medico, assistito dalle amorevoli cure della dottoressa jessica vaubart. scopre di trovarsi su un'isola, un luogo incantevole abitato da gente pacifica e gentile. non ricordando nulla di sé e del proprio passato, trascorre giornate felici insieme a jessica e alla piccola milly. tuttavia al centro dell'isola vi è un luogo tetro e sinistro, chiamato foresta nera, dove dimora una donna misteriosa, forse la morte stessa. sia bolt che milly ne sono misteriosamente attratti