Per Zufall lernt Frasier im Café eine faszinierende Frau kennen: Die bekannte Kinderbuchautorin Mia Preston. Zwischen den beiden entspinnen sich zarte Bande, Frasier schwebt mal wieder auf Wolke sieben. Niles dagegen fallen bei der ersten Begegnung mit der Dame fast die Augen aus dem Kopf: Mia hat eine frappierende Ähnlichkeit mit Frasiers und seiner Mutter! Hat Frasier einen Ödipus-Komplex?

Durch ein dummes Missverständnis glaubt Daphne, dass Frasier ihre Hochzeit mit Donny finanzieren will. Frasier wagt es nicht, die Sache richtig zu stellen und macht gute Miene zum teuren Spiel. Jetzt soll aber auch alles nach seinen Vorstellungen laufen, Daphnes Wünsche lässt Frasier völlig dabei außer Acht. Bei aller Dankbarkeit - das lässt sich die Braut nicht bieten...

Frasier wird Opfer eines Streichs, den seine neuen Kollegen von der Morgensendung, das Komiker-Duo "Carlos und das Hähnchen", ausgeheckt haben. Empört beschwert sich Frasier, dass er in seinem eigenen Sender lächerlich gemacht wurde. Prompt nehmen sie ihn wieder auf die Schippe - und halb Seattle lacht sich schlapp über Frasier...

Niles ergattert per Zufall den Job des Kulturkritikers in einer Hochglanzzeitschrift. Frasier ist grün vor Neid - er braucht schleunigst ein ähnliches Erfolgserlebnis. Er klemmt sich hinter Poppy, nervtötende Praktikantin und Tochter der Senderbesitzerin: Sie soll ihre Mutter überzeugen, dass KACL dringend ein Kulturmagazin braucht! Die Sendung wird auch tatsächlich ins Programm genommen, doch der Moderator heißt nicht Frasier Crane...

Roz hat endlich mal wieder einen Lover und braucht für den Abend dringend einen Babysitter. Ex-Kollege Bulldog, der sich inzwischen als Pizzafahrer über Wasser hält, springt gern ein. Bulldog kümmert sich rührend um Klein-Alice, auf Roz' Verehrer hat er jedoch eine abschreckende Wirkung...

Frasier und Niles haben sich verliebt! Eigentlich ein Grund zur Freude - wenn nicht jeder den anderen in Verdacht hätte, dass er den eigenen Schwarm für sich erobern will. Die Jungs verstricken sich immer mehr im Netz des Misstrauens. Als ihnen ihr Irrtum endlich dämmert, ist es fast zu spät...

Ein altes Erbstück weckt in Frasier und Niles die Hoffnung, dass sie späte Nachfahren der russischen Zarenfamilie sind. Sie setzen alle Hebel in Bewegung, um ihre edle Abstammung zu beweisen. Die Wahrheit ist jedoch mehr als enttäuschend: Sie stammen nicht von den Romanows ab - ihre Vorfahrin war nichts weiter als eine diebische Dienstmagd...

Nach einem harmlosen Verkehrsunfall landet Frasier mit blutiger Nase im Krankenhaus. Später erfährt er überraschend aus den Fernsehnachrichten, dass er in der Klinik verstorben ist! Bis das Missverständnis aufgeklärt ist, hat Frasier viel Zeit, über sein bisheriges Leben nachzudenken...

Eigentlich wollte Lilith nur kurz Sohn Freddy bei Frasier abliefern, doch dann verbringt auch sie das Thanksgivingfest bei ihrem Ex-Mann. Freddy spinnt eine kleine Intrige, um seine Eltern einander näher zu bringen. Unklar ist nur eines: Wünscht sich der Junge wirklich die Wiedervereinigung der Familie oder erhofft er sich am Ende nur, dass er endlich das heiß ersehnte Mini Bike von seinen Eltern bekommt?

Was für ein Geburtstag: Beim Kerzenauspusten verrenkt sich Frasier so arg den Rücken, dass er sich kaum mehr bewegen kann. Roz ist der Meinung, dass die Schmerzen rein psychischen Ursprungs sind. Sie rät ihm, seine Sorgen irgendwo, wo ihn niemand hört, laut auszusprechen. Gesagt, getan - doch leider hat Frasier einen zufälligen Zuhörer...

Als sich Niles noch einmal mit seiner Ex-Frau treffen muss, gibt ihm Frasier den guten Rat, Freundin Mel nichts davon zu erzählen. Die Geheimnistuerei fliegt jedoch auf: Als Mel dem brüderlichen Komplott auf die Schliche kommt, lässt sie Niles auf der Stelle sausen. Enttäuscht reicht Niles das für Mel gedachte Weihnachtsgeschenk an Daphne weiter. Als Mel ihm aus heiterem Himmel verzeiht und ihren Besuch auf Frasiers Christmasparty ankündigt, steckt Niles in der Zwickmühle...

Pech für die Crane-Brüder: Das Restaurant, in dem sie stilvoll ins neue Jahrtausend hineinfeiern wollten, ist ein Raub der Flammen geworden - und in ganz Seattle gibt es keinen freien Tisch für die Silvesternacht. Einzige Alternative ist die Feier ihres Weinclubs, die allerdings im weit entfernten Idaho stattfindet. Im Wohnmobil ihres Vaters machen sich Frasier, Niles und Martin auf eine abenteuerliche Reise voller Hindernisse...

Wie alle Sendungen seiner Station, soll auch Frasiers Radioshow eine neue Erkennungsmusik erhalten. Nichts Großartiges, einfach eine nette, kleine Melodie. Doch wer Frasier kennt, weiß, das er ein pompöses Werk von klassischem Rang abliefern muss...

Wie sich die Zeiten ändern: In der High School-Zeit war Lorna das umschwärmteste Mädchen der Schule - Frasier hatte nie eine Chance bei ihr. Als er ihr jetzt zufällig begegnet, stehen die Vorzeichen anders: Frasier ist der Erfolgsmann, Lorna dagegen gerade geschieden und einem Rendezvous nicht abgeneigt. Der "Morgen danach" beginnt für Frasier mit einem bösen Erwachen...

Bei einem Opernbesuch begegnen Frasier und Martin der reizenden Emily und deren Mutter Helen, welche Martin sogleich zum nächsten Opernabend einlädt. Da Helens Interesse nicht auf Gegenseitigkeit beruht, spielt Martin ihr den Schwulen vor - eine Lüge mit Folgen...

In Roz' Urlaubswoche holt sich Frasier die Aushilfe Mary. Zunächst tut sie sich schwer und bringt in der Sendung kein Wort heraus. Nach Frasiers Aufmunterung ändert sich das jedoch schlagartig: Ab sofort übernimmt Mary das Mikrofon...

Frasier macht sich schon längere Zeit Hoffnungen auf den Posten des "Korkmeisters" im Weinclub. Niles - angestachelt von seiner neuen Freundin Mel - ist plötzlich auch scharf auf den Präsidentenstuhl. Nach dem ersten Wahlgang steht es zwischen den Brüdern unentschieden - das abschließende Weinverkosten mit verbundenen Augen muss die Entscheidung bringen...

Mit amourösen Absichten reisen Frasier und Roz zu einem Radiokongress. Am Abend sitzen die beiden Romantiker jedoch enttäuscht im gemeinsamen Zimmer ihres Luxushotels - keiner hat seine "Zielperson" erobert. Bei einem Glas Champagner verraten sie sich intime Geheimnisse und kommen sich langsam gefährlich nahe...

Frasiers Sendung wird für eine Woche aus dem Programm genommen - für Frasier ein taktischer Schachzug des Senders, schließlich verhandelt man gerade über seinen neuen Vertrag. Ersatzweise moderiert Frasier in dieser Zeit das Frühstücksmagazin im Fernsehen. Hier sind allerdings weniger niveauvolle Plaudereien als vielmehr Faxen und kindische Imitationen gefragt...

Frasier lässt sich nicht ausreden, für Donny eine zünftige Junggesellenparty zu veranstalten. Dazu gehört seiner Meinung nach eine echte Stripperin. Auf der Suche nach passenden Tänzerinnen stolpert Frasier von einer Peinlichkeit in die nächste...

Endlich soll Frasiers Bild seinen verdienten Platz an der Promi-Wand des Restaurants "Stefano" erhalten - umgeben von Karikaturen berühmter Zeitgenossen aus Seattle. Als Stefano das Porträt enthüllt, ist Frasier jedoch ziemlich entsetzt...

Die bevorstehende Hochzeit macht Daphne von Tag zu Tag nervöser. Höhepunkt ihrer Chaos-Woche ist eine Auto-Karambolage, die Daphne durch einen unkontrollierten Wäsche-Wurf verursacht hat. Zur Strafe wurde sie zu mehreren Therapiesitzungen verdonnert. Die Psychologin Dr. McCaskill bekommt jetzt die ganze turbulente Geschichte der vergangenen Woche zu hören. Alles begann mit der Ankunft von Daphnes unmöglichem Prol-Bruder Simon...

Nervenbündel Daphne heult sich durch die letzten Tage vor ihrer Hochzeit mit Donny. Ihr ist klar geworden, dass sie mehr für Niles empfindet, als gut wäre. Frasier bestärkt sie, vor der Heirat reinen Tisch zu machen. Als Niles aus seinem Kurzurlaub mit Freundin Mel zurückkehrt, rafft Daphne allen Mut zusammen. Aber ehe sie Niles ihre Gefühle gestehen kann, platzt der mit einer großen Überraschung heraus: Mel und er haben am Tag zuvor heimlich geheiratet...

Obwohl Daphne sich damit abgefunden hat, dass Niles nie von ihren Gefühlen für ihn erfahren wird, klärt Frasier seinen Bruder schließlich doch auf. Der fällt aus allen Wolken - an eine Chance bei Daphne hätte er nie geglaubt! Nach einigen vergeblichen Anläufen gelingt es Frasier, die beiden "Königskinder" zusammen zu bringen. Niles und Daphne treffen eine spontane Entscheidung...

Im letzten Moment vor dem Jawort hat Daphne auf ihr Herz gehört und ist einfach mit Niles davongedüst. Doch schon an der nächsten Kreuzung wird den Ausreißern klar, dass sie nicht glücklich werden, wenn sie nicht sauber mit ihren Partner auseinander gehen. Aber weder Mel noch Donny sind gewillt, einfach so zu verzichten...

Mel setzt Niles unter Druck: Wenn er eine rasche Scheidung will, muss er in den nächsten Wochen den braven Ehemann spielen. Eine echte Belastungsprobe für die Beziehung zu Daphne, und so lässt der erste große Streit auch nicht lange auf sich warten...

Um die attraktive Miranda anzubaggern, spannt Frasier seinen ahnungslosen Vater ein. Die Dame arbeitet nämlich in einem Seniorenheim, und Frasier schleppt seinen Dad als angeblichen Interessenten dorthin. Nach dem ersten Schock gewinnt Martin, der sich schon ins Altersheim abgeschoben sah, der Sache eine positive Seite ab: Er knöpft den alten Herren beim Pokern eine ganze Stange Geld ab...

Der frisch gebackene Milliardär Todd ist neuer Eigentümer des Senders. Frasier nimmt den jungen Mann unter seine Fittiche, als er merkt, dass Todd zu seinem Leidwesen keine Ahnung von Kultur und modischem Geschmack hat. Unter Frasiers Anleitung lernt der junge Mann die Feinheiten des kultivierten Lebens - im Gegenzug will Todd Frasier zum beliebtesten Radiomoderator der Welt machen...

Frasier holt sich mit Butler Ferguson eine echte Perle ins Haus. Ferguson hat nicht nur den Haushalt fest im Griff, sondern versorgt seinen Herrn auch mit wertvollen Tipps für das Privatleben. Schließlich kümmert sich Ferguson darum, dass Frasier in den Opernbeirat gewählt wird...

Anwältin Abby verteidigt Frasier, Daphne und Niles gegen Donnys Klagen. Als sie verkündet, dass Donny überraschend auf all seine Forderungen verzichtet, ist Frasier fast enttäuscht. Er hätte gern weiter möglichst engen Kontakt zu der attraktiven Anwältin. Frasiers Gefühle kühlen jedoch rasch ab, als er Abbys gesalzene Rechnung sieht...

Frasier findet Roz' neuen Freund echt cool - Luke ist der Inbegriff eines Abenteurers. Zwischen den beiden entwickelt sich schnell eine wahre Männerfreundschaft. Problematisch wird es erst, als sich Roz plötzlich von ihrem Lover trennt und Frasier sich aus Loyalität gezwungen sieht, Luke ebenfalls die Freundschaft zu kündigen...

Für Frasier wird ein lang gehegter Traum wahr: Endlich darf er die traditionelle Weihnachtsparade von Seattle kommentieren! Die Freude verfliegt rasch, als ihm seine Co-Moderatorin vorgestellt wird: Ausgerechnet Quasselstrippe Mary, die ihm schon einmal seine Radiosendung ruiniert hat...

Frasier soll bei der Verleihung des Rundfunkpreises von Seattle für sein Lebenswerk geehrt werden. Eine Glückwunschkarte seines ehemaligen Mentors aus Harvard stürzt ihn jedoch in ungeahnte Verunsicherung - Frasier liest aus dem Text einen indirekten Angriff auf seine Person. Von Selbstzweifeln zerfressen, bittet Frasier Dr. Tewksbury um eine Erklärung...

Frasier versucht, sein Leben zu ordnen und neue Prioritäten festzulegen. Ab sofort soll Sohn Frederick seine Nummer eins sein! Leider hat der pubertäre 13-Jährige gar keine Lust, irgendetwas mit seinem Vater zu unternehmen. Nicht einmal ein Ausflug in die Berge reizt Freddie - bis er mit dem hübschen Mädchen von nebenan seinen allerersten Kuss tauscht...

Die junge Chelsea lässt den balzenden Frasier abblitzen - für ihn ist klar, dass daran nur seine technische Unfähigkeit schuld ist, die er bei einer Autopanne offenbaren musste. Kurzerhand schreibt sich Frasier zusammen mit Niles bei einem Autoreparatur-Kurs ein. Für Seminarleiter Randy brechen schwere Zeiten an...

In Frasiers Jugendzeit war Jackson Hedley ein großer Shakespeare-Mime - heute hält sich der Schauspieler mit Auftritten in zweitklassigen Science-Fiction-Serien über Wasser. Frasier und Niles setzen sich in den Kopf, Hedley wieder auf die Bühne zu bringen. Das groß angekündigte Soloprogramm ist auch prompt nach wenigen Tagen ausverkauft, doch leider entpuppt sich Hedley als billiger Schmierenkomödiant...

Es geht wieder einmal um Frasiers Liebesleben! Heute erlebt er eine Geschichte in zwei Versionen: Einmal lernt er per Zufall die hinreißende Monica kennen und bemüht sich intensiv um sie. In der zweiten Fassung begegnet er einer fürchterlichen Nervensäge und versucht erfolglos, ihr aus dem Weg zu gehen...

Vor lauter Liebesglück ist in Daphne eine unstillbare Essenslust erwacht. Inzwischen hat sie so viele Kilos zugelegt, dass sie nach einem Sturz nicht mehr vom Boden hochkommt. Jetzt führt kein Weg mehr daran vorbei: Daphne muss etwas gegen den Dauerappetit tun...

Mehr oder weniger zufällig landen Frasier und Niles neben ihrem Vater auf der Tribüne der "Seattle Sonics". Das Basketballspiel interessiert die Jungs herzlich wenig, sie nerven Martin mit ihren infantilen Kinderspielen. Das ändert sich schlagartig, als Niles die Chance bekommt, in der Pause den berühmten Wurf von der Spielfeldmitte auf den Korb zu probieren. Ein Treffer ist noch niemandem gelungen - bis heute...

Roz freut sich, dass Frasier von ihrer Radiodokumentation zum Thema 'Raumfahrt' begeistert ist und gern den Part des Erzählers übernimmt. Weniger erbaut ist sie über seine ständige Einmischung und seine ungefragten Ratschläge. Als Roz statt seiner den berühmten Ex-Astronauten John Glenn als Erzähler engagiert, ist Frasier endgültig eingeschnappt...

Frasier und Niles beklagen das finanzielle Aus ihrer ehemaligen Highschool. Mit einer Benefizparty sammeln sie Spenden, doch die Mittel reichen bei weitem nicht aus. Währenddessen macht Vater Martin die Bekanntschaft der reichen Penelope Janvier. Frasier und Niles wittern einen Geldregen für ihre Schule und machen sich gemeinschaftlich an die Dame heran...

Frasier verkündet seinen Austritt aus dem Weinclub und bittet gleichzeitig die Mitglieder, ihn mit geistreichen Anrufen bei seiner neuen Radioshow für Weinfreunde tatkräftig zu unterstützen. Ausgerechnet Niles, gerade zum Korkmeister wiedergewählt, verbietet seinen Freunden aufgrund der Clubsatzung jedoch die Live-Telefonate. Als Frasier erfährt, dass sein eigener Bruder an dem Flop seiner Sendung schuld ist, geht er vor Wut in die Luft...

Nachdem sie ihre vielen überflüssigen Pfunde in einer Klinik abgespeckt hat, kommt Daphne nach Hause zurück. Allerdings setzt es prompt Streit mit Niles, der über die Gründe ihrer Fressattacken ganz anderer Meinung ist als die Therapeutin in der Schlankheitskur.

Frasiers verehrter akademischer Lehrer Dr. Tewksbury ist in der Stadt, und Frasier genießt bei ihm eine private kostenlose Therapie. Doch dann findet der Professor Gefallen an Roz, die er im Café Nervosa kennen gelernt hat. Und als Frasier zu Roz fährt, um mit ihr Werbetrailer zu texten, trifft er dort seinen Mentor - im Morgenmantel von Roz.

Frasier hat eine faszinierende Frau namens Claire kennen gelernt. Sie ist eine Freundin von Lorna und erfüllt seine hohen Idealvorstellungen. Doch bevor er sich an sie heranmachen kann, hat sie sich anders orientiert. Lorna will sich bemühen, die beiden dennoch zusammen zu bringen, aber dafür muss Frasier ihrem dusseligen Sohn Kirby Nachhilfeunterricht geben.

Um mit Claire, seiner neuen Angebeteten, doch noch zusammenzukommen, hat sich Frasier in ein unauflösliches Netz von Hilfeleistungen und Gefallen für verschiedene Leute verstrickt, die ihm bei seiner amourösen Mission behilflich sein könnten. Doch das filigrane Werk hält nicht, und Frasier hat alle Hände voll zu tun, die Gemüter zu beruhigen...

Es scheint ein ganz normaler Tag im Mai zu sein: Roz hat sich mit Klein-Alice Frasiers Wagen geliehen, Martin ist angeblich beim Pferderennen, Niles und Daphne führen Eddie aus, und Frasier begleitet Lorna bei ihrem Job als Immobilienmaklerin. Doch was ist schon "normal"...

Eigentlich wollte Frasier ja mit Claire ein romantisches Wochenende in der Karibik verbringen, doch dann hat er plötzlich seinen ganzen Familienclan um sich, was seine Laune wahrlich nicht steigert...

Während des Urlaubs denkt Frasier ständig an Lana, obwohl er mit Claire glücklich ist. Zurück in Seattle wird Frasier von Bob um Rat gebeten, der ein ähnliches Problem hat: Bob hat seine Frau wegen einer anderen verlassen, muss aber trotzdem ständig an sie denken. Bald ist für Bob klar: Er geht zurück zu seiner Ex. Schließlich trifft auch Frasier eine Entscheidung: Er trennt sich von Claire und möchte Lana seine Gefühle offenbaren. Doch plötzlich taucht Bob auf - Lanas Ex-Mann.

Frasier überlässt Lana ritterlich ihrem Ex-Mann Bob und zieht sich in eine Berghütte zurück, um seine Wunden zu lecken. Schon auf der Fahrt dorthin wird er von Gedanken an seine früheren Beziehungen übermannt, und plötzlich sieht er sich von Lilith, Diane und seiner ersten Frau Nanette umgeben, die gleich anfangen, mit ihm zu diskutieren. Frasier wird schließlich klar, dass er erst dann glücklich sein kann, wenn er seine Ex-Frauen endgültig aus seinem Kopf verbannt hat ...

Als Daphne ein Rezept aus Niles' Aktentasche holen soll, hat sie plötzlich die Notizen einer Therapiesitzung in der Hand. Sie kann der Versuchung nicht widerstehen, darin zu lesen, und erfährt so, dass eine Patientin in Niles verliebt ist. Als Daphne ihn zur Rede stellt, wiegelt er ab, behauptet aber, wegen der ärztlichen Schweigepflicht nichts Näheres sagen zu können. Daphne ist so misstrauisch, dass sie nicht anders kann, als Niles hinterherzuspionieren ...

Martin hat beschlossen, ins Berufsleben zurückzukehren: An drei Abenden in der Woche will er als Nachtwächter für eine Sicherheitsfirma arbeiten. Niles und Daphne überraschen sich indessen gegenseitig mit Konzertkarten - doch beide Konzerte finden am selben Abend statt. Niles überlässt die beiden anderen Karten Frasier, der sie begeistert annimmt. Allerdings hat der versprochen, sich um Eddie zu kümmern, während Martin arbeitet ...

Frasier ist entsetzt, als er in der Toilette des Senders einen wenig schmeichelhaften Spruch über sich liest. So beschließt er, eine Party für alle Mitarbeiter zu geben. Für Frasier beginnt der Abend peinlich, denn er kennt keinen seiner Kollegen mit Namen. Roz hat nach langem Zögern ihren neuen Freund Roger mitgebracht, obwohl es ihr ziemlich peinlich ist, dass er von Beruf Müllmann ist. Also versucht sie, während der Party zu verhindern, dass irgendjemand von dem Job erfährt.

Frasier hat zur Halloween-Party geladen und möchte mit seinen Gästen ein neues Spiel spielen, das er selbst entwickelt hat. Jeder soll im Kostüm seines persönlichen Helden kommen und dann Fragen beantworten, als wäre er wirklich derjenige, den er verkörpert. Das Desinteresse daran ist jedoch so gewaltig, dass Frasier nur Absagen bekommt, sodass am Ende nur die Familie übrig bleibt - die aber das Spiel auch nicht ernst nehmen will ...

Martin stellt fest, dass er auf den Tag genau vor acht Jahren bei Frasier eingezogen ist. Daphne und Niles halten das Jubiläum für einen Grund zum Feiern, Frasier indessen beginnt mit seinem Vater einen Streit - der schnell eskaliert. Niles findet schließlich den eigentlichen Grund für Frasiers Unmut: Dieser ist missgestimmt, weil er nun bereits länger mit Martin zusammenwohnt, als jemals eine Beziehung mit einer Frau gehalten hat.

Frasier feiert Jubiläum: Anlässlich seiner 2000. Sendung ist Bill Gates zu Gast. Mit sich und der Welt zufrieden, fährt Frasier nach der Show nach Hause und ordnet die Kassette mit seiner letzten Sendung in das dafür vorgesehene Fach. Dabei bemerkt er, dass eine seiner 2000 Kassetten fehlt! Schnell findet Frasier heraus, dass Daphne für diese Katastrophe verantwortlich ist. Die fehlende Sendung scheint auf ewig verloren - für Frasier bricht eine Welt zusammen!

Aus purer Gehässigkeit vermittelt Frasier Niles einen unfähigen jungen Mann namens Kirby als Hilfe beim Aufräumen der Bibliothek. Tatsächlich richtet Kirby in Niles' Bibliothek ein einziges Chaos an. Doch dann zeigt sich, dass Kirby Beziehungen zu einem legendären Weinsammler namens Mulvehill hat, dessen Weinkeller sowohl Niles als auch Frasier liebend gerne besichtigen würden. Aus den Brüdern werden erbitterte Konkurrenten ...

Seit eine andere Radiostation eine Sendung mit einem gewissen Dr. Zach ausstrahlt, läuft Frasiers Radio-Show ziemlich schlecht. Das allein schlaucht Frasier schon sehr, aber fast noch schlimmer ist, dass Kenny das Werbebudget für seine Sendung nicht erhöhen will und seine Agentin Bebe auch für seinen Rivalen arbeitet. In dieser Situation geht ihm die aufdringliche Person, die sich als seine neue Agentin profilieren will, ganz besonders auf die Nerven ...

Als Frasier seinem Vater eine Pizza am Arbeitsplatz vorbeibringen will, wird er Zeuge, wie Martin von seinem Vorgesetzten Rich zur Schnecke gemacht wird. Entsetzt fragt Frasier später zu Hause nach, warum er sich nicht wehre, aber Martin findet die Sache gar nicht weiter schlimm. Frasier lässt es sich dennoch nicht nehmen, den Eigentümer der Sicherheitsfirma, für die Martin arbeitet, zu sich zu bestellen. Doch dadurch wird alles noch schlimmer ...

Niles und Daphne haben beschlossen, endlich zusammenzuziehen. Doch als sie die freudige Neuigkeit gerade mit Frasier und Martin feiern, rufen Daphnes Eltern aus England an und kündigen ihren Besuch an. Daphne reagiert darauf ganz und gar nicht begeistert. Noch gestresster sind allerdings Niles und Frasier, da sie die unerwünschten Gäste bei sich unterbringen müssen. Zu allem Überfluss hat Daphnes Mutter auch noch eine unangenehme Neuigkeit zu verkünden ...

Daphne und Niles geben sich alle Mühe, Mrs. Moon von ihren Sorgen abzulenken - allerdings wagen sie es nicht, in ihrer Gegenwart ihre Gefühle füreinander zu zeigen. Frasier hat bald genug von Simons Eskapaden: Als dieser nachts betrunken mit einem Mädchen im Arm nach Hause kommt, setzt Frasier ihn vor die Tür ... Frasier hat indessen nach wie vor Ärger mit seinem Nachbarn Cam. Dieser hat mittlerweile eine Flagge gehisst, sodass Frasier nicht mehr aus seinem Fenster sehen kann.

Kenny möchte, dass Frasier sich in der Jugendsendung "Teen-Szene" interviewen lässt, damit er auch ein jüngeres Publikum für seine eigene Sendung gewinnt. Frasier möchte sich allerdings nicht darauf einlassen - bis ihm die reizende Moderatorin Emily vorgestellt wird. Um so schockierter ist er, als sie und ihre Moderatoren-Kollegen ihn während der Aufzeichnung nach den peinlichsten Details seiner Vergangenheit fragen - und ihn gewaltig in Verlegenheit bringen ...

Niles will Daphne den perfekten Heiratsantrag machen und betreibt einen riesengroßen Aufwand für einen festlichen Rahmen - bis ihm plötzlich klar wird, dass ein paar Worte genügen. Nun muss nur noch Daphnes Mutter für eben diesen Abend irgendwo untergebracht werden. Martin hilft, indem er Mrs. Moon zu einer Bootstour mitnimmt. Das versteht die resolute Dame jedoch völlig falsch und glaubt, dass Martin sie verführen will - wogegen sie nichts einzuwenden hätte ...

Als der Halbbruder seiner Ex-Frau Lilith seinen Besuch ankündigt, ist Frasier ausgesprochen misstrauisch - kein Wunder, wurde er doch schon des Öfteren von Blaine übers Ohr gehauen. Doch aus Blaine scheint ein ganz neuer Mensch geworden zu sein: Er sitzt im Rollstuhl und reist als Wanderprediger durchs Land - Frasier bleibt skeptisch. Als Blaine erklärt, er brauche noch 1000 Dollar für die Miete des Saals, in dem er predigen will, ist für Frasier der Fall klar ...

Daphne tut es Leid, dass Frasier allein zur Vernissage des Malers Benjamin Locklear gehen muss. Deshalb beschließt sie zusammen mit Roz, eine Frau für Frasier zu finden. Die Auswahl erweist sich als schwierig, und so ist es ausgerechnet Niles, der scheinbar die ideale Frau kennt: Es handelt sich um Lisa. Doch die Buchhändlerin ist eine ehemalige Patientin, sodass er ethische Bedenken hat, sie seinem Bruder vorzustellen ...

Frederick nimmt in Seattle an der Endrunde der Nationalen Meisterschaft im Buchstabieren teil. Frasier bereitet seinen Sohn mit einem ausgeklügelten Trainingsprogramm auf den Wettbewerb vor. Die Anstrengung zeigt Früchte: Frederick übersteht mühelos alle Runden und kann die Meisterschaft sogar gewinnen. Als die Familie zu Hause feiert, erscheint unverhofft Dr. Bernard Gadston vom Wettbewerbskomitee und erklärt, dass Freddy unter Betrugsverdacht stehe ...

Frasier, Miles und Martin besuchen das Haus, in dem sie als Kinder gewohnt hatten. Bald schwelgen sie in Erinnerungen, doch der jetzige Vermieter Mr. Lasskopf schmeißt sie bald wieder raus. Als sie heimlich zurückkehren und beim Stöbern auf dem Dachboden auf einen Totenkopf stoßen, fällt ihnen ein, dass das der Schädel von Mr. Lasskopfs Frau sein muss, die er angeblich umgebracht hat, um an ihr Geld zu kommen. Frasier und Niles holen die Polizei und lassen Lasskopf verhaften ...

Zwischen Frasier und seinem Nachbarn Cam aus dem darüber liegenden Stockwerk brennt erneut der altbekannte Streit aus: Wer hat hier das Sagen im Haus? Die beiden Streithähne liegen sich schon wieder seit Wochen in den Haaren, als Frasiers Vater Martin und Cams Mutter plötzlich eine Bombe platzen lassen: Die beiden sind ein Liebespaar! Und dies bedeutet zwangsläufig, dass der Streit der "Stiefbrüder" aufhören muss. Doch Frasier bleibt skeptisch ...

Frasier, Niles, Martin und Daphne sind in Boston, weil Frasier auf einer Konferenz eine Rede halten soll. Am Flughafen trifft Frasier zufällig Cliff, seinen Kumpel aus dem "Cheers". Cliff feiert an dem Abend seine Pensionierung und gleichzeitig seinen Abschied von Boston, da er sich in Florida zur Ruhe setzen will. Frasier begibt sich mit seiner Familie ins "Cheers" und trifft dort auch Carla und Norm wieder. Schnell steht fest: Frasier ist hier nicht so schnell wegzubekommen ...

Frasiers Sendung soll auch in Spokane ausgestrahlt werden, und deshalb fahren er und Roz dorthin. Die Fahrt bedeutet zweifaches Glück für Frasier, denn erstens ist damit ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter getan, und zweitens kann er seinem Vater beim Bauen eines Fernsehtischs nicht helfen. In Spokane wird Frasier der Presse vorgestellt und muss erfahren, dass er Neal Sullivan, ein "Radio-Urgestein", ersetzen wird. Kein Wunder, dass Frasier Hass entgegenschlägt ...

Daphne feiert Geburtstag, aber gute Laune kommt nicht auf, weil Mrs. Moon noch immer lauthals ihr Schicksal beklagt. Nicht einmal die Wochenendreise nach Hawaii, die Niles Daphne geschenkt hat, kann die Stimmung heben. Indessen schüttet Roz bei Frasier ihr Herz aus. Am nächsten Morgen wachen sie in Frasiers Bett auf, woraufhin Roz fluchtartig die Stadt in Richtung Wisconsin verlässt. Frasier quält das schlechte Gewissen. Kurzentschlossen reist er Roz nach Wisconsin hinterher ...

Nach sechs gescheiterten Anläufen gelingt es Niles endlich, Daphnes Vater Harry davon zu überzeugen, mit ihm nach Amerika zu kommen. Doch statt sich zu freuen, ihren Mann wiederzusehen, brüllt Mrs. Moon Harry gleich an. Es scheint eine unmögliche Mission zu sein, die beiden Kampfhähne wieder zusammenzubringen, doch Niles versucht alles - vergeblich. Kurz vor seiner Abreise macht Harry Daphne darauf aufmerksam, was für ein großes Glück sie mit Niles hat ...