Stiles bevonul az Eichen elmegyógyintézetbe, ahol hamarosan a páciensek között Malia Tate is felbukkan. Eközben Scott néhány barátjával különleges japán tárgy után kutat, amely talán végre fényt deríthet a rejtélyes japán kapcsolatra.

Deaton és Peter elmagyarázzák Scottnak és Lydiának, hogy miképp hatolhatnak be Stiles agyába, hogy kiűzzék a Nogitsunét a fiú testéből. A terv sikerül, ám a kavalkádban a Nogitsune elrabolja Lydiát.

A gimnáziumban ismét meggyilkolnak egy farkasembert. Scott, Stiles és Kira attól tartanak, hogy Liam a lesz a következő áldozat, ezért a lacrosse mérkőzés teljes ideje alatt játék helyett Liamot védelmezik. A meccs csúfos véget ér, a célpont azonban nem Liam.

McCall nyomozó rájön, hogy Violet az "Árvák" nevű tinédzser gyilkos csoport egyik tagja, és letartóztatja a lányt. Garret túszul ejti Liamot, és azt követeli Scott-tól, hogy segítsen neki kiszabadítani Violetet. Eközben Stiles, Lydia és Parish az Eichen Házba mennek, hogy rávegyék Meredithet, segítsen nekik megtalálni az utolsó kulcsot.

Parisht megtámadja a társa, és elevenen elégeti. Parish azonban sértetlenül túléli a támadást, és ezzel ő is belép a természetfeletti lények világába. Eközben Stiles és Lydia rájönnek, hogy a Lydia nagyanyja által írott titkos üzenet valójában egy lista, amely az Eichen Ház öngyilkosságot elkövetett betegeinek nevét tartalmazza. Stiles és Lydia ellátogatnak az Eichen Házba, hogy az iratok között kutatva további információkat szerezzenek. Hamarosan fény derül a Jótevő személyazonosságára is...

Meredithet kihallgatják, ám ő csak Peterrel hajlandó beszélni. Amikor Peter megjelenik, természetfeletti képességét gyakorolva igyekszik olvasni Meredith elméjében, hogy megtudja, honnan ismeri őt a lány... Eközben Stiles és Malia a tóparti házhoz mennek, és az egyik fal mögött egy számítógép rendszerre bukkannak...

Scottnak falkája segítsége nélkül, egyedül kell átgondolnia, hogy mit jelenthet a rettegett orvosok sikere Beacon Hills számára.

Kira útnak indul az édesanyjával, aki megpróbál segíteni lányának, hogy megtanulja kordában tudja tartani a lelke sötét oldalát. Lydiát meglepetés éri az Eichen-házban.

Miközben Scott megpróbálja egyesíteni a falkát, Malia és új szövetségese Deaton megmentésére siet.

Scott és Lydia csapdába esik az Eichen-házban, az idejük pedig egyre fogy, a mentőakció sikeressége veszélyben forog.