Der Welt-Drachen-Gipfel steht an. Jake ist eingeladen. Die Kommission will ihn drei Prüfungen unterziehen. Da er so viel falsch gemacht hat bisher, muss er nun zeigen, dass er durchaus in der Lage ist, ein American Dragon zu werden. Das heißt: Jake muss die Prüfungen bestehen.

Großvater ist mal wieder in die Kanalisation abgetaucht, um dort mit Hilfe des Drachenratsmitglieds Chang den dunklen Drachen zu jagen. Währenddessen blättert Fu Dog in seinem Tagebuch. Und siehe da, er stößt auf eine interessante Geschichte im Jahr 1972. Damals nämlich traf Fu Dog zum ersten Mal auf Großvater. Es war in Honkong. Wie sich die beiden Männer begegnet sind, erzählt Fu Dog einem äußerst gespannten Jake.