Ein Atom-U-Boot verschwindet und wird 5.000 Meilen entfernt gefunden – ohne Besatzung. Im Atlantischen Ozean tauchen riesige fremde Lebewesen auf. Zur selben Zeit finden zwei Surfer ein seltsames Ei. Der Biologe Cirko wird von der Regierung angeworben, diese Phänomene zu untersuchen und herauszufinden, was es mit der fremden Spezies auf sich hat und ob sie eine Gefahr darstellt. Schnell wird ihm klar, dass er einem Rätsel auf der Spur ist, das die Welt verändern wird.

Laura fährt nach South Carolina, um sich das angeschwemmte Tier anzusehen, kommt jedoch nicht in die Sperrzone, die das Militär errichtet hat. Vor der Absperrung trifft sie Richard und beschließt mit ihm, in einer Nacht- und Nebelaktion herauszufinden, ob es sich bei dem Tier tatsächlich um einen gestrandeten Wal handelt. Währenddessen verstecken Phil und Miles das Babymonster im Gartenhäuschen und füttern es. Doch als Miles’ Schwester eine Party gibt, kann es entkommen …

Laura lässt den Schleimaal untersuchen, den sie am Fundort des „Wals“ gefunden hat, und erfährt, dass dieser Aal seit 100 Millionen Jahren ausgestorben sein sollte. Um sich zu rehabilitieren, forscht sie in submarinen Tonbandaufnahmen nach Hinweisen auf die unbekannten Tiere. Cirko und Singh finden derweil heraus, dass sich die Wesen in großer Hitze wohl fühlen und auch an heißester Lava nicht verletzen. Richard trifft inzwischen Maury, der ihm von einer Unterwasserstadt erzählt.

Das markierte Tier schwimmt einen Fluss hinauf und erregt viel Aufmerksamkeit. Richard und Laura können jedoch nicht verhindern, dass das Tier einen Blitz ausstößt, der alle Beweise zerstört. Agent Lee findet heraus, dass der Peilsender von Laura stammt. Sie ist ihm ein Dorn im Auge, doch Cirko beschwört ihn, ihr nichts anzutun. Derweil verstecken Phil und Miles ihren kleinen Drachen vor den Eltern im Auto. Dumm nur, dass Sylvia damit ausgerechnet jetzt zum Supermarkt fährt …

Cirko findet heraus, woher die unbekannte Spezies kommt, wird aber kurz darauf von einem Auto überfahren. Auch Singh stirbt, nachdem er Laura den Schlüssel zu einer Lagerhalle übergeben hat. Zusammen mit Richard findet sie dort ihre Forschungsunterlagen, erkennt jedoch, dass Lees Agenten hinter ihr her sind. Inzwischen muss Miles Nim irgendwo anders verstecken, denn Mr. Furella vom Tiersuchdienst ist ihnen auf der Spur. Und sogar ihr Versteck ist vor ihm nicht sicher …