Nel regno di Silverland il re e la regina hanno una figlia, che spacciano per maschio perché hanno bisogno di un erede legittimo al trono, dato che il granduca (fratello del re) vorrebbe insediarvi al suo posto il proprio figlio.

Satana, avendo una figlia la quale, però, si ritrova a possedere un animo troppo gentile per diventare un'autentica strega, vuole rubare il cuore maschile di Zaffiro.

Il granduca indice un torneo a cui partecipano i cavalieri più forti, nella speranza che Zaffiro, partecipandovi, rimanga ucciso per mano di uno di loro.

A bordo della nave ammiraglia del regno, Zaffiro fa la conoscenza del bel principe Franco, erede del regno vicino e suo coetaneo; subito tra i due scocca un sentimento d'amicizia e simpatia reciproca. Il granduca, vedendo ciò, insinua in Franco il dubbio che, in realtà, Zaffiro possa essere una ragazza; da quel momento in poi, il giovane cerca di scoprire se ciò corrisponda effettivamente alla verità, invitandola tra l'altro a ballare assieme a lui.

Neelon mette una rosa avvelenata nel giardino dove ogni mattina Zaffiro va a prendere i fiori per portarli poi in dono alla madre; al posto della principessa è invece la regina a pungersi prendendo inavvertitamente la rosa in mano e a rimanere, di conseguenza, avvelenata dalle sue spine. Zaffiro per salvarla deve dirigersi subito in un luogo lontano ed impervio, dove cresce una pianta speciale.

Zaffiro, in compagnia dell'angelo Choppy, trova un giorno sulla spiaggia una conchiglia con al suo interno imprigionato un folletto bambino.

Satana trasforma Mary - figlia del ciambellano di corte del regno di Zaffiro - in un cigno bianco, per attirare la principessa in una trappola mortale; Zaffiro, per salvare la ragazza, non esita a portarsi direttamente al cospetto di Satana.

Pegaso, il cavallo alato della mitologia greca, viene mandato da Dio sulla Terra a prelevare l'animo maschile che risiede all'interno della Principessa Zaffiro e mettervi al suo posto il cuore rosa a cui era inizialmente destinata.

Neelon ha fatto costruire di un'enorme bambola meccanica che farà sfilare durante un'importante celebrazione in maschera a cui deve partecipare Zaffiro. Al suo interno ha piazzato un apparecchio per fa scoccare dalla bocca del robot una serie di frecce nel momento in cui si venga a trovare davanti al palco della principessa.

Plastic, il figlioletto ottuso di Geralamon, è stato finalmente promosso in 2° elementare dopo 8 anni; per l'occasione viene indetta una festa a palazzo.

La principessa conosce, durante una delle sue scorribande in città, un ragazzo che gli somiglia moltissimo, ma che in realtà è uno zingaro, di nome Jin.

Zaffiro incontra il giovane spirito delle rose bianche, il quale racconta che l'antico castello - loro residenza da secoli - sta per esser riconvertito in fortezza militare per ordine di Geralamon, che aspira in tal modo ad invadere e conquistare il paese vicino.

Franco scrive a Zaffiro, pregandola di cercare la bella ragazza bionda con cui ha ballato durante la celebrazione in maschera, non avendo riconosciuto in quest'ultima la stessa Zaffiro.

È la stagione della caccia alla volpe e, come ogni anno, si cerca di catturar il furbissimo Zul; questi riesce, però, sempre ad ingannar tutti i cacciatori sguinzagliati alla sua ricerca.

Un anziano ed esperto burattinaio riesce ad attrarre sempre più bambini ai propri spettacoli, ed anche Choppy ne rimane incantato: ma la sua attività alla luce del sole è solo una copertura per mascherare i furti che commette durante la notte.

Il fantasma di una vecchia e avarissima usuraia non trova pace neppure dopo la morte; infatti, non riesce ad andare in paradiso. Zaffiro giunge al palazzo dello spirito irrequieto e cerca di aiutarla.

Bella, principessa di un altro regno, possiede uno specchio magico a cui chiede (ogni qual volta giungono in un nuovo reame) chi sia la più affascinante ragazza del luogo; ma quando giunge a Silverland, esso le risponde che la più bella è sicuramente Zaffiro. Il granduca, saputo ciò, con la collaborazione di Bella (la quale si è, intanto, messa alla ricerca della rivale), fa di tutto per smascherare l'identità femminile del principe.

Il principe Franco regala a Zaffiro una penna magica che ha il potere di far scrivere la verità a chiunque la usi.

Appare dal fondo di un lago una coppia di terribili mostri mangia-ombre denominati Kagera; dopo aver divorato le ombre di tutti i bambini della campagna circostante, s'avvicinano sempre più pericolosamente al castello di Silverland.

Neelon ha ordinato di nascosto al più bravo pasticciere della zona di preparare dei pasticcini a cui è stata aggiunta una medicina che obbliga a dire la verità; ha intenzione di farli servire durante la merenda al re ed alla regina.

Il re padre di Zaffiro scompare nel bel mezzo della notte, mentre sta scrivendo un editto che permette anche alle donne di salire al trono; dopo aver trovato una delle sue calzature nel fondo di un burrone, lo si crede morto e la principessa s'appresta a salire al trono come fosse un maschio.

Il gobbo Gama è il secondino addetto alla sorveglianza delle prigioniere; inizia subito a maltrattare la povera Zaffiro e a costringerla a lavorare duramente per lui.

Con il suo travestimento da Cavaliere Fantasma, Zaffiro sconfigge anche i cinque sicari fatti mandare da Geralamon alla torre per far assassinare lei e la regina.

I topolini riescono a salvare Zaffiro dai propositi omicidi di Gama; ferito, l'uomo viene fatto precipitare giù dalle scale. Viene assistito e curato da Zaffiro fino a quando, risvegliatosi, si pente amaramente del suo comportamento.

L'astuta regina delle fredde terre del nord, Cooland, invita Zaffiro a corte; in realtà, si tratta di una scusa per allontanarla e far sì così che i genitori possano esser portati via da Satana.

Sola, senza vista ed abbandonata alle intemperie della natura, Zaffiro viene catturata da Satana e portata nel suo covo per poter dare inizio finalmente all'operazione che deve strappare il cuore alla principessa per donarlo a Zelda.

Zaffiro riesce a farsi portare dalla vecchia Gelo, l'assistente stregonesca di Ghiacciolo, nei pressi delle cave dove sono stati gettati a lavorare prigionieri sia Choppy che Uranaru, Garigori e la Balia.

Volendo a tutti i costi salvare i genitori dal loro triste destino, Zaffiro si accorda con Satana; come ricompensa il signore degli inferi chiede ancora una volta di poter aver il cuore temerario della principessa.

Un giovane acrobata del circo, Gilbert, assieme al fratello gemello, sono in realtà i misteriosi ladri che, attaccati ad un aquilone, volano sopra i castelli reali per rubare le corone dalle teste dei legittimi sovrani.

Choppy viene trasportato in groppa a delle tartarughe giganti incontrate sulla spiaggia nel profondo regno sottomarino governato dall'anziano re Nettuno.

Un'antica leggenda narra di una favolosa nave d'argento che si trova sul fondo di un lago: questa viene gelosamente protetta dal fantasma del cavaliere d'argento, colui che portò via tutto l'argento all'antenato di Zaffiro, un re avidissimo e senza scrupoli.

Zaffiro salva una ragazza destinata ad essere sepolta viva come vittima sacrificale per il dio Osiride; viene condotta al posto della giovane in Egitto ed imprigionata assieme ad altre belle fanciulle che attendono la stessa sorte.

Neelon sfida Zaffiro a dimostrare il proprio valore catturando il gigantesco alce che scorrazza per il bosco e facendo così vedere a tutti che è davvero più degna di Plastic di succedere al trono del padre.

Un famoso costruttore di macchine da guerra, perfido e senza alcuno scrupolo né coscienza, si è accordato segretamente con Geralamon ed il Re per vendere a Silverland una delle sue più temibili armi: un enorme dirigibile che può attaccare il nemico dall'alto.

Hellion, moglie di Satana, decide di prendere in mano la situazione e prepara un piano per rubare una volta per tutte il cuore di Zaffiro; pertanto, la ipnotizza e le ordina di recarsi alla loro caverna.

Zelda, che pare essersi innamorata di Franco, prova ad aiutarlo; mette allora in atto un piano per cercare di liberare la principessa.

Geralamon sta addestrando con somma spietatezza un branco di cani da combattimento nei sotterranei segreti del castello, per renderli così del tutto insensibili ad ogni sentimento istintivo.

La regina si trova in fin di vita a causa di un male sconosciuto; per salvarla, Zaffiro non esita ad accettare il patto che le impone la Dea Venere, signora della bellezza e dell'amore: dovrà rinunciare al suo bel viso e diventare brutta, in cambio riceverà il fiore per far guarire la madre.

Si sta svolgendo una gara di caccia; Neelon riesce ad attirare Franco con sé e lo fa sequestrare da una vecchia strega al soldo dell'Unione X.

Gold, il bel cagnolino di Franco, porta a Zaffiro le lettere del principe e a quest'ultimo le relative risposte; ma il fitto cambio di corrispondenza convince il sovrano del regno vicino a quello di Goldland che si stia, in realtà, tramando contro di loro.

Geralamon, con la consueta complicità del barone Neelon, si allea questa volta col signore dei topi; il loro intento è quello di far distruggere dai roditori tutte le riserve di grano, così da ridurre alla fame l'intera popolazione.

Zaffiro e Choppy, ingannati da Geralamon, che li ha fatti imbarcare su una strana nave a forma di cigno, sono trasportati alla famigerata Isola del Ragno, dove devono affrontare una schiera di gatti selvaggi comandati dal padrone del luogo, l'uomo dei ragni.

La leggenda vuole che, se dopo un'abbondante nevicata appare il segno di un'aquila in cielo, ciò sia portatore di oscuri eventi.

Il capitano Blud, vecchia conoscenza di Zaffiro, viene accusato di essere il responsabile di attacchi pirateschi utilizzando una fantomatica nave fantasma.

l Cavaliere Fantasma viene accusato di aver appiccato il fuoco alla capitale del Regno di Goldland; pur sconvolto dalla notizia, anche Franco non può far altro che finire per credervi, dato che gli incendi e le sfide lanciate dal sedicente Cavaliere continuano.

L'esercito dell'Unione X attacca Goldland; il castello, pur difeso con coraggio da Franco, viene assediato e poi messo a ferro e fuoco a causa del tradimento dei finti alleati provenienti dal Regno di Carbonella.

Un perfido emissario dell'Unione X mette una taglia sopra la testa di Zaffiro; alcuni marinai disoccupati trovati in una taverna accettano l'incarico ma, durante la notte, mentre si sono introdotti al castello per rapirla vengono preceduti da Blud: il pirata finge di non conoscere la principessa con l'intenzione d'intrufolarsi tra le file dei nemici.

L'esercito di X è pronto ad attaccare in massa Silverland e, giunto davanti ad una montagna che gli sbarra il cammino - quella in cui abita Satana -, non esita a distruggerla; Zelda viene raccolta dal giovane ed aitante generale Gana e portata con sé. I genitori della ragazza chiedono la restituzione della figlia in cambio della loro alleanza, ma il malvagio X presto dimostra tutta la propria anima subdola e non teme di tradire persino Satana.

Le truppe, i carri e i cannoni dell'Unione X si trovano tutti ammassati davanti alle porte di Silverland; una torre da guerra è in costruzione e vengono fatti rapire cittadini innocenti ed inermi per farne degli schiavi.

Il castello di Silverland, preso a cannonate, cade presto nelle mani di X. Il perfido Geralamon, tolti di mezzo tutti i ministri più fidati del Re, li fa sostituire con sgherri dell'Unione X; ordina, inoltre, di eliminare senza alcuna pietà l'intera famiglia reale.

Con l'aiuto di Choppy, dei profughi di Silverland e di tutti gli esseri viventi del bosco, Zaffiro riesce a far fondere le tre sfere per costruirvi al loro posto un'ascia magica, con la quale si prepara ad attaccar le postazioni nemiche.