本该寄生在庞大妖怪体内的宿蛹不知道什么原因大量出现，被宿蛹附身之后会变得凶暴。不幸七宝也被附身，变得凶暴的七宝在村子里大肆的作乱，让众人想不到的是最难对付的敌人竟然就在眼前，七宝还趁着自己被附身向欺负他的犬夜叉展开了报复，在大家的努力下终于分开了宿蛹，为什么会有大量的宿蛹出现？这件事又和奈落有何关系？

大量宿蛹的寄生体是巨大的山型妖怪岳山人，奈落跑进岳山人体内抢走了他免于卷入世事纷争的不妖璧，犬夜叉一行用岳山人的妖气结晶找到了正要对桔梗下毒手的奈落，奈落离开后桔梗推测出，奈落抢夺不妖璧是为了消去自己心脏奈落的婴儿的妖气。另一方面白童子用人类的魄和成千的妖怪拼凑成了魍魉丸交给奈落的婴儿差遣。