Tras probar su inocencia, Romeo queda absuelto y sus condiciones en casa de los Rossi mejoran. Marcello le da un día libre y Romeo decide buscar a Alfredo por las calles de Milán. Durante la búsqueda, se encuentra con otros jóvenes deshollinadores que le ayudan a encontrar a Alfredo.

Después de mucho tiempo, Romeo y Alfredo por fin se han reencotrado y, junto con otros jóvenes deshollinadores, han formado la fraternidad de los Hermanos Negros con Alfredo al mando para enfrentarse a la Manada de Lobos. Romeo se esfuerza más en aprender a leer inspirado por Alfredo. Al conocer que Alfredo solo tiene un libro y que además está en mal estado, Romeo le presenta al profesor Casella, quien le ofrece escoger un libro. Entonces Alfredo toma prestado uno de Voltaire que trata de la libertad y la igualdad.

Como la Manada de Lobos no tiene intención de dejar de meterse con los deshollinadores, los Hermanos Negros, hartos de huir, deciden plantarle cara. Para ello, trazan un plan para enfrentarse a ellos en la iglesia San Babila. Mientras tanto, Giovanni, el líder de la Manada de Lobos, va solo a un encuentro con la pandilla rival Escorpión.

Como represalia por haber perdido la pelea en la iglesia San Babila, Michaelo fue secuestrado por la Manada de Lobos. Para liberarlo, su líder Giovanni exige a los Hermanos Negros que les entreguen a Alfredo. Alfredo decide presentarse solo, pero Romeo no quiere dejarlo solo y se ofrece a acompañarlo. Una nueva batalla entre las dos bandas se aproxima.

Romeo y Angeletta conocen al viejo titiritero Teo y a la pequeña Nana. Teo guarda un triste secreto: León, su hijo, los abandonó a él y a su nieta tras una pelea. Preferiría ser médico que titiritero. Ahora Teo no desea nada más que volver a ver a su hija. Angeletta le pide a Romeo y a los Hermanos Negros que encuentren a León. Por otra parte, Matteo está a punto de desvelar a Romeo un secreto sobre Angeletta mientras conversa con Rossi.

Alfredo y Bianca siguen huyendo de sus familiares. Su tía y su tío quieren la insignia que Alfredo esconde. Esta insignia fue otorgada al padre de Alfredo por Carlo Alberto, padre del actual rey de Italia, y legitima la fortuna de los Martini.

El profesor Casella descubre que la enfermedad de Alfredo es peor de lo que inicialmente se pensaba. Alfredo también sabe que no vivirá mucho más. Sin embargo, tiene la firme intención de presentarse ante el Rey de Italia con su hermana Bianca para desenmasacar a sus tíos enseñándole la aunténtica insignia real que su padré le legó. Para lograrlo, idea un plan con ayuda de los Hermanos Negros para colarse en el banquete de la boda del duque.

El circo llega al pueblo. Los Hermanos Negros quieren verlo, pero solo tienen dinero para una entrada. Por lo tanto, preparan una competición para que el ganador vaya al circo. Sin embargo, Romeo como nuevo líder del grupo, toma una sabia decisión: o todos o ninguno. Debe idear un plan para recaudar el dinero para todos. Entretanto, Michaelo tiene un percance con un comerciante que lo pone en un apuro.

Ha llegado la primavera y el contrato de Romeo con el maestro Rossi ha expirado. Es hora de que Romeo se despida de Milán para volver a su pueblo natal en Sonogno. Algunos de sus amigos ya se han ido, mientras que otros todavía deben permanecer un tiempo más. El profesor Casella se ofrece a llevar hasta mitad del camino a Romeo y a otros chicos. Antes de partir, visitan la tumba de Alfredo para despedirse de él. Allí se encuentran con los miembros de los Hermanos Negros que se quedarán, pero también con la Manada de Lobos.