C'est à l'issue de son combat contre Griffith que Guts intègre l'unité du faucon, mais une partie de ceux ci ne tolère pas son intégration...

Durant l'attaque d'un groupe ennemi, Guts se voit confier le poste d'arrière garde, rôle qu'il remplira avec succès le conduisant, petit à petit, à trouver sa place au sein du groupe.

Tout au long de cet épisode on peut ressentir les émotions et sentiments qui reignent entre Griffith, Guts et Casca.

On assistera à la 1ère rencontre entre Griffith et la fille du roi du Midland: Charlotte.

Bataille stratégique pour la prise d'un pont que détient Sir Adon, sujet de Chuda.

Ce sera avec ruse que se déroulera l'affrontement.

A la suite de cela, Griffith sera promu au rang de comte.

Suite au combat, Guts et Casca se retrouve seul. Celle ci explique à Guts pourquoi elle a rejoint l’unité du faucon.

La jalousie de Casca, cachée jusqu’ici, se ressent...

Guts met en pièce une centaine de soldat afin que Casca puisse s’enfuir.

De retour au camp, Guts se pose des questions sur ses motivations de combattre ;

De plus les liens entre celui-ci et Casca se renforcent.

Au cours de la fête organisée en l’honneur de la victoire et la prise du château de Dordley par L’unité du faucon, les aristocrates au service de la reine font portés un verre empoisonné à Griffith…

Le béhérit de Griffith prend la forme d’une tête et alors apparaît une éclipse, le sol se transforme en une multitude de têtes…Des monstres apparaissent : c’est le festival…