Tsukune, un élève en difficulté, se retrouve soudainement inscrit dans un mystérieux lycée qui cache un secret ! Sa vie ne sera peut-être plus jamais la même après une rencontre avec l'envoûtante Moka !

L’affection évidente de Moka pour Tsukune lui vaut la colère des étudiants masculins de l’école. Comme si cela ne suffisait pas, une succube populaire est déterminée à séduire le pauvre garçon!

Une jeune sorcière espiègle sème le trouble entre Moka et Tsukune, mais une confrontation avec un trio d’hommes-lézards changera-t-elle sa vision de l’amour ?

Les garçons qui composent le fan club de Moka décident qu’il est temps de se débarrasser de Tsukune, qui est mortifié que sa stature chétive le rende incapable de protéger ses amies !

L’intérêt de Tsukune pour le club de natation de l’école est un gros problème pour Moka. Il semble que l’eau ait un effet étrange sur les vampires, et un plongeon rapide dans la piscine pourrait saper ses pouvoirs!

Il y a une rumeur qui circule selon laquelle Tsukune est le rampant qui jette des regards furtifs aux autres filles. Kurumu et Yukari vont au cœur du problème pour laver son nom.

Tsukune attire encore une autre filles.

Les leçons privées de la séduisante professeure de mathématiques de Tsukune commencent à supprimer sa personnalité.

Le club de journalisme sort à la plage dans le monde humain pendant les vacances d’été. Yukari est tentée d’abandonner l’école et de rejoindre Ruby, une sorcière vivant dans un champ de tournesols convoité à proximité.

Ruby explique le sort des champs de tournesols aux sauveteurs de Yukari, qui s’avèrent être un groupe curieusement gentil.

Les vacances d’été sont terminées et le club de journalisme tente de se remettre au travail. Malheureusement, ils voient leurs efforts compliqués par l’ingérence de la Commission de la sécurité publique.

La tentative du club de journalisme d’exposer la corruption de la Commission de la sécurité publique se retourne contre lui lorsque Tsukune est arrêté et accusé d’être humain !

La vie de Tsukune est en jeu ! Moka fait une tentative incroyable pour le sauver, et trouve un allié improbable dans sa mission pour empêcher son exécution.