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I vecchi amici Sean MacNamara (il padre di famiglia) e Christian Troy (il playboy) sono soci in una clinica di chirurgia plastica. I loro rapporti, professionali e non, vengono minacciati quando Christian opera un signore del Cartello colombiano che gli offre molti soldi per cambiargli i connotati del viso. Sean inoltre è alle prese con una crisi matrimoniale a causa della frustrazione di Julia, sua moglie.

Due gemelle decidono di farsi operare per riuscire finalmente ad avere una propria identità. Sean si trasferisce in un appartamento e sperimenta la vita da single mentre Matt decide di praticarsi una circoncisione da solo dopo che la sua ragazza fa commenti su i suoi genitali. Christian è tormentato dal pensiero di Julia e questo influisce sulle sue prestazioni sessuali.

Sean e Julia scoprono che Matt ha tentato di circoncidersi da solo. Lo studio chirurgico viene citato da una cliente affezionata dopo che Sean, accidentalmente, le lascia uno strumento chirurgico all'interno del corpo. Christian e Grace hanno problemi con una paziente mentalmente instabile.

Due personaggi ricorrenti della serie vengono introdotti in questo nuovo episodio che insegna una lezione morale ai due chirurghi plastici. Patti D'Arbanville interpreta Wallis Forsythe, magnate dell'industria pornografica, che incontra Christian a un party e gli propone un contratto fisso per i ritocchi plastici sulle attrici della sua casa di produzione. Joey Slotnick è Merril Bobolit, un mediocre chirurgo plastico che però ha molto più successo di Christian e Sean grazie a una martellante campagna pubblicitaria. I soldi facili di Forsythe e la competizione sleale di Bobolit minano il già delicato rapporto di tra Christian e Sean.

Una delle tante ex amanti di Christian torna a farsi viva e gli propone un party sfrenato a base di sesso. Nel frattempo Julia decide di iscriversi di nuovo all'Università ma deve fare i conti con una gravidanza imprevista.

Qualcuno sta perpetrando atti di vandalismo sull'auto e sulla barca di Christian che cerca di scoprire il colpevole. Una paziente sta considerando un impianto di silicone per ovviare alle conseguenze dell'asportazione di un cancro al seno. Sean rimane emotivamente scosso dalla dignità e dal carattere della donna e ha un momento di cedimento che non passa inosservato a Christian. Nel frattempo Matt scopre che la sua ragazza ha tendenze omosessuali e si ritrova coinvolto in una relazione a tre con Vanessa e Riley.

La relazione tra Kimberly e Christian è in crisi, e i problemi aumentano quando quest'ultimo rivela i suoi reali sentimenti per Julia. Jude è assunto come interno, decisione che finirà in modo disastroso. Matt, Vanessa e Riley vengono colti in flagrante da Julia mentre sono a letto insieme.

Matt investe una ragazza, Cara, con la sua auto ma non si ferma a prestarle soccorso. In preda ai rimorsi decide di chiedere a suo padre di operarla per eliminare le cicatrici. Christian scopre che il boss colombiano che ha operato, ha commesso un crimine atroce e ha sfruttato la chirurgia plastica per scappare all'estero.

I segreti di Sean e Jude vengono allo scoperto e Merril offre a Christian uno scambio interessante: Kimberly in cambio della sua Lamborghini. Christian accetta ma Kimberly scopre la verità e decide di vendicarsi.

Sean e Christian vengono a sapere che devono superare un'esercitazione pratica per continuare ad esercitare. Megan e Sean vanno da uno specialista che purtroppo non comunica buone notizie. La Signora Grubman torna allo studio per richiedere un'altra operazione su di lei e sul suo fidanzato. Megan decide di non voler morire in un letto d'ospedale e con l'assistenza di un disperato Sean si toglie la vita. Julia scopre al funerale di Megan, che Sean aveva una relazione con lei.

La Signorina Keane vuole operarsi per ridefinire la linea tra i polpacci e le caviglie che è praticamente inesistente. Sean e Juia sono ancora in crisi. Christian ha una visita di Gina e scopre che sta per diventare papà. Julia ruba la spazzola di Christian per scoprire se è lui il vero padre di Matt. Nel frattempo Grace e Sean scoprono che la Signorina Keane soffre di personalità multiple. Cara si riprende dalle ferite e diventa amica con Harry e Matt. Harry si innamora di lei, ma Cara chiede a Matt di accompagnarla al ballo della scuola. Harry minaccia Matt di rivelare la verità sull'incidente di Cara.

Sean e Christian si incontrano con un vecchio amico, Julia fa amicizia con Sophia Lopez e Christian litiga con Gina sulle diverse opinioni in merito alla gravidanza.

Christian viene a sapere che Merril e Kimberly si sono fidanzati. Escobar continua a ricattare i due chirurghi pretendendo operazioni gratuite per contrabbandare droga. Liz viene colpita da un colpo di arma da fuoco durante una di queste operazioni e Sean e Christian decidono di mandarla alle Bermuda mentre loro si occupano della questione. Escobar fa un patto con Sean : una nuova identità in cambio della loro libertà. Sean accetta ma escogita un piano con Christian per liberarsi definitivamente dello spacciatore. Julia scopre chi è il vero padre di Matt.

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Sean compie 40 anni. La sera della festa di compleanno si accorge di un piccolo tremito alla mano. La madre di Julia, Erica, si presenta a casa McNamara con un'insolita richiesta: vuole sottoporsi ad un intervento per riguadagnare il sex appeal. Una donna è rimasta sfigurata dopo che il suo tentativo di suicidio non è andato a buon fine. L'accompagna un amico gay.

Christian è vittima di un piccolo incidente al naso durante un amplesso ed ora si deve sottoporre ad una rinoplastica, ma non vuole che ad occuparsene sia Sean a causa del tremito. Matt viene a sapere da due uomini della Polizia che Henry è stato arrestato per violenza carnale nei confronti di Cara. Con il supporto di Christian, Sean riesce ad eseguire l'intervento al naso.

Una donna di colore che è stata sottoposta ad infibulazione ora vuole che le sia ricostruito il clitoride. Sean e Julia hanno problemi sessuali, così Sean chiede alla life-coach Ava Moore di avere un colloquio con la moglie. Christian vuole adottare il figlio di Gina ma quest'ultima vuole un altro figlio. Troy minaccia di portarla in tribunale e così Gina rintraccia il padre di Wilbur.

Gina si rivolge a Kimber per avere informazioni da usare contro Sean. Grubman si presenta alla clinica per un nuovo intervento gratis. Incontrando la resistenza dei dottori, la donna rivela che sua figlia ha un tumore al seno. Dopo il battesimo di Wilbur, James decide di volere il suo bambino. La piccola Annie entra nella pubertà, con pessimi risultati per tutta la famiglia.

Sean ha un incidente di macchina e sviluppa una nuova serie di fobie. Christian è alle prese con l'udienza per la custodia. Il giudice decide di affidare il piccolo Wilbur al padre naturale. Joel Gideon vuole ricostruirsi parte del viso dopo aver subito un parziale assideramento. Julia conforta Christian e, fra le lacrime, gli rivela che Matt è in realtà suo figlio.

In vista di un importante colloquio di lavoro, una donna si presenta alla clinica per una liposuzione all'addome. Gli ematomi faticano a scomparire e la donna perde il lavoro. Una moglie vuole rifarsi le labbra, ma non vuole dire al marito quale parte del corpo verrà usata per la ricostruzione. Matt si invaghisce di Ava. Liz chiede a Sean di diventare il suo donatore di sperma.

Sean decide di operare pro bono una ragazza che è rimasta sfigurata dopo una brutale aggressione ad opera del "Macellaio". Christian pensa di servirsi della storia per controbattere alle accuse della Broderick. Julia invita Ava e Adrian a cena e scopre la relazione fra suo figlio e Ava. Quando Matt decide di troncare, la donna gli rivela che il suo vero padre è Christian e non Sean.

Una prostituta vuole eliminare alcune ferite formatesi sui polsi, molto simili a delle stigmate. Sean è convinto che la donna si sia auto-inflitta le ferite. Nel frattempo cura la moglie per un disturbo psicosomatico. Julia gli rivela la verità sulla paternità di Matt. Sean cerca conforto in chiesa, dove Agatha gli confessa che le stigmate sono il frutto di un'invenzione di una suora.

Sean è deciso a chiudere la sua società con Christian. Ma prima vuole occuparsi dell'intervento di separazione delle due gemelle Rosenberg. Durante l'operazione, Raven muore a causa di un'emorragia. Julia litiga con Matt che non la considera più un esempio da seguire. Sean e Christian trascorrono la notte con una prostituta che assomiglia molto a Julia.

Un uomo vuole farsi impiantare un seno per sentirsi più vicino all'esperienza della mastectomia subita dalla moglie. Kimber chiede a Sean e Christian di migliorare la bambola Kimber che sta per essere messa in commercio. Sean gioca prima con la bambola e poi con la vera Kimber. Julia adesca un uomo in un bar, ma poi si trova costretta a chiedere aiuto al marito Sean.

Una donna non vedente vuole farsi impiantare due bulbi oculari. Christian si invaghisce di lei e prova a sabotare un appuntamento. Julia decide di farsi un'operazione al seno. Erica fa una visita alla figlia. Julia tenta di sedurre Sean ma non ha successo, poi ha un incidente domestico sotto gli effetti delle pillole. Christian e Natasha passano la notte insieme.

Dopo l'incidente, Julia si rivolge a Sean e Christian per rimettere a posto il viso deturpato. Sean non vorrebbe occuparsene, ma Christian riesce a convincerlo con uno stratagemma: durante l'intervento, Julia sperimenta una sorta di realtà alternativa, con Ava che le mostra come sarebbe andata la sua esistenza se avesse preso la decisione di sposare Christian.

Su suggerimento di Ava, Christian offre un intervento gratuito alla preside Wentworth, sperando così di convincerla a non sospendere Adrian e Matt. Alcune donne sono rimaste sfregiate a causa di un botox difettoso che è stato iniettato loro da Merrill Bobolit. Il chirurgo ora esercita nel retro di un salone di bellezza di infimo ordine ed è diventato tossicodipendente.

Sean e Christian operano una donna, il cui marito, condannato anni prima per l'omicidio del loro figlioletto, sta per uscire di prigione. Insieme a Julia, Sean si reca da Ava per far sapere a Matt la verità sul rapporto incestuoso fra la donna ed il figlio Adrian. E si scopre che quest'ultimo è stato adottato. Christian e Kimber fanno sesso e vengono sorpresi da Sean.

Gina confessa a Christian di essere sieropositiva, così l'uomo deve sottoporsi all'esame del sangue. Sean cura un'altra vittima del "Macellaio", ma poi viene minacciato da quest'ultimo e sfregiato in volto. Christian contatta James e Wilbur, ora Gabriel; il piccolo potrebbe aver contratto l'infezione dalla madre. L'esame del sangue del chirurgo risulta negativo.

Joan Rivers contatta Sean e Christian per farsi eliminare tutte le plastiche subite negli ultimi anni. Christian scopre che Ava è un uomo. Insieme a Sean, incontra Barrett, il marito di Ava. Questa accetta di troncare con Matt, a patto che i due chirurghi finiscano il lavoro. Il destino di Adrian si compie. Sean vuole fare da esca per il "Macellaio", ma il killer colpisce Christian.

Christian deve affrontare il trauma della violenza subita dal Macellaio e Sean decide di cercare un altro socio che lo aiuti ad affrontare la mole di lavoro accumulato. Sean si occupa di una donna obesa che è diventata tutt'uno con il divano sul quale ha trascorso gli ultimi tre anni della sua vita. Julia decide di prendere in mano le redini della sua vita e del suo matrimonio.

Sean assume Quentin Costa per sopperire all'assenza di Christian che è in convalescenza. Insieme rimuovono i tatuaggi di una gang dal volto di un ragazzo usando la tecnologia laser. Matt trova Adrian morto nell'appartamento di Ava mentre stava cercando il biglietto per Parigi.

Matt sta perdendo sempre di più il controllo e Sean, Julia e Christian cercano di trovare una soluzione. Quentin e Christian aiutano due studenti le cui facce sono incollante al fondoschiena di un terzo studente. Christian comincia a perdere interesse nella relazione con Kimberly e Kit, e chiede a Quentin di interessarsi a Kit per potersene liberare.

Una donna vuole operarsi per ritornare a essere giovane in modo da stimolare la memoria di suo marito malato di Alzheimer. Christian e Sean operano un'altra vittima del Macellaio, che però non ha le stesse caratteristiche delle vittime precedenti.

Rhea Reynolds è trovata morta apparentemente vittima del Macellaio. Christian è il primo nella lista dei sospettati. Un uomo con il viso molto infossato (dovuto ai farmaci per l'HIV che sta assumendo) è il paziente di questo episodio.

Sean e Christian visitano una sala mortuaria dove un impiegato ha creato una donna usando parti di altre donne. Sean si reca ad una riunione per over-65, dove tenta di pubblicizzare lo studio e le pratiche di chirurgia plastica. Gina e Julia si mettono in affari insieme.

Cercando un appagamento personale, Sean decide di diventare consulente per il programma di Protezione dei Testimoni. Un uomo che soffre della BDD (un disturbo comportamentale dove il malato ha una visione distorta ed eccessiva dei suoi difetti fisici) si presenta allo studio pretendendo un amputazione non necessaria. Julia, Gina e Liz creano un nuovo tipo di prodotto estetico per la cura della pelle che usa seme umano come principale ingrediente. Tengono questo piccolo particolare segreto, ma quando Joan Rivers testa il prodotto lo trova magnifico e decide di sponsorizzarlo.

Sean prova dei sentimenti per Nikki Moretti, la donna che ha operato per il programma di protezione testimoni dell’FBI. Quentin ci prova con Julia la quale gradisce le sue attenzioni. Christian ha un paziente malato della sindrome di Down che vuole eliminare i difetti dovuti alla sua malattia, per apparire come i suoi familiari. Christian si incontra di nuovo con la sua madre biologica, ma purtroppo la donna non riesce a superare il trauma che Christian le ricorda costantemente con la sua sola presenza. Christian capisce che il suo desiderio di essere parte di una famiglia non è realizzabile e sconsolato si allontana dalla festa di laurea del suo fratellastro lasciando il suo regalo sulla soglia della porta.

Christian e Quentin sono in disaccordo sulle implicazioni etiche di u'invervento che potrebbe aumentare il prestigio delle loro carriere. Sean sta pensando di mollare tutto quanto e darsi alla fuga con Nikki e suo figlio nel programma di Protezione dei Testimoni.

Christian ha dei dubbi sul matrimonio e Gina cerca di convincere Kimberly a lasciarlo. La nuova fidanzata di Matt paragona la chirurgia plastica a pratiche naziste.

Sean vuole licenziare Quentin quando scopre che lui e Julia stanno uscendo insieme. Christian sembra stare bene dopo che Kimberly lo ha lasciato, ma in realtà il suo comportamento è solo una facciata per nascondere il dolore per l’umiliazione subita.

Un aereo precipita subito dopo aver lasciato Miami. Erica, la madre di Julia, potrebbe essere sulla lista dei passeggeri. Christian, Sean, Julia e Liz si recano sul luogo dell’incidente per dare una mano ai feriti.

Sean e Christian stanno operando sulla Signora Babbo Natale. Durante la sua liposuzione trovano un feto vecchio di 17 anni. Julia ha dei problemi di salute. Un'analisi del sangue rivela le motivazioni del suo stato.

Christian scopre che Kimberly non lo ha lasciato all'altare ma è stata rapita dal Macellaio. Quentin è sulla lista dei sospettati. Julia ha degli incubi in merito alla sua gravidanza e Sean è sotto minaccia per effettuare un lavoro pro bono, sul transessuale picchiato da Matt.

Il Macellaio colpisce ancora ma stavolta la sua identità è rivelata. Il padre di Ariel rapisce Matt e Cherry e costringe Matt a evirare Cherry. In seguito l’uomo minaccia Matt con una pistola e gli intima di seppellire Cherry mentre è ancora viva. Matt ha un crollo psicologico e decide che ne ha abbastanza; dichiarando che non ha più paura di morire, che ormai non “gliene frega più niente” riesce ad avere la meglio sul suo rapitore e insieme a Cherry compie la sua vendetta. Il Macellaio tenta disperatamente di attuare la sua vendetta finale su Sean e Christian, ma i due vengono salvati giusto in tempo da Kit. Julia scopre che potrebbe esserci qualcosa che non va col suo bambino.

Sean e Christian stanno per celebrare una pietra miliare nella storia della clinica, ma sembra che il futuro della McNamara/Troy non sia molto roseo. Julia confida a Sean delle notizie preoccupanti sulla salute del feto; Christian decide di rimodernare il suo appartamento dopo una seduta un po’ inquietante dalla sua psichiatra.

Sean e Julia prendono una decisione importante che riguarda il bambino, Christian e Sean hanno dei problemi con il nuovo partner della clinica e alla fine si rendono conto che non hanno più il controllo dello studio. La famiglia di Matt ha delle difficoltà ad accettare le sue nuove scelte di vita.

Sean e Julia si stanno organizzando per la nascita del bambino e cominciano a intervistare delle possibili balie. Sean cerca conforto nell’amicizia di Christian dopo che i suoi desideri più intimi vengono alla luce, ma Christian è troppo preso dai chili in più per dare a Sean il supporto di cui necessita.

Il cane di Shari Noble le morde un capezzolo strappandolo quasi dal seno e Shari si rivolge a Sean e Christian per farselo ricostruire prima che il marito torni dall’Iraq. Julia si incontra con un esperto di allattamento; Christian e Liz vanno a rilassarsi in un bar gay e l’orgoglio virile di Christian subisce una bella batosta quando una splendida ragazza sceglie Liz al posto suo. Purtroppo la serata di Liz finisce in un disastro, quando la donna si risveglia dopo essere stata drogata e scopre che le hanno asportato un rene.

Una vincitrice della lotteria offre a Christian una vera e propria fortuna per una serie di migliorie estetiche per se’ e la sua famiglia, ma alla fine dei conti le cose non andranno come previsto. James sta ricattando Christian con delle foto compromettenti scattate insieme a Micelle e Christian si fa in quattro per mettere insieme la cifra richiesta. Sean compra un anello di fidanzamento per Julia e le chiede di sposarlo; Christian e Sean decidono di regalare una Porche a Matt per allontanarlo da Scientology, ma il gesto ottiene l’effetto contrario e Matt va via di casa per trasferirsi da Kimber.

Sean riceve una visita da Monica Wilder che non intende lasciarlo in pace; tenta di comprare il suo silenzio dopo che Monica minaccia di dire la verità a Julia, ma mentre stanno discutendo in strada la ragazza viene investita da un autobus. Burt Landau confronta Christian e Michelle in merito alla loro relazione e gli propone una soluzione ‘alternativa’ per risolvere la questione. Faith, la terapista di Christian, ha dei chiari disturbi psicologici e comincia a essere ossessionata dal suo paziente.

Dawn Budge ricompare alla clinica perchè necessita di un trapianto di orecchio; Burt Landau subisce un ictus che lo lascia con una semi paralisi del volto e chiede a Christian di intervenire chirurgicamente.

La Signora Grubman torna allo studio McNamara/Troy dopo due anni di assenza, due anni durante i quali ha vissuto da reclusa dopo un ictus che l’ha immobilizzata su una sedia a rotelle. Adesso la Grubman sta pianificando il suo rientro in società e vuole che Christian le faccia una serie di ritocchi per prepararla al grande evento. Sean rivela un segreto della sua infanzia a Julia e la donna capisce finalmente perché suo marito si sta accanendo in modo così ostinato sul difetto fisico di Conor.

Liz ha una nuova fidanzata, Poppy, la quale non è molto soddisfatta delle condizioni fisiche di Liz e la convince a sottoporsi a una serie di ritocchi chirurgici. James ricatta Michelle per ottenere un altro rene, minacciando di uccidere Christian se non acconsente. Marlow e Julia scoprono di provare attrazione l’uno per l’altra e Marlow chiede un consulto a Sean per un intervento di allungamento degli arti inferiori.

Il dottor Merrill Bobolit è finalmente uscito di galera e si rivolge a Christian per un’operazione necessaria dopo mesi di violenze subite da Escobar Gallardo. Escobar ha fatto di Bobolit sua ‘moglie’ in prigione, e Merril è deciso a vendicarsi. Gallardo è gravemente ustionato e chiede, o meglio pretende, l’intervento di Sean e Christian in cambio del suo silenzio. Matt annuncia alla sua famiglia che si è sposato con Kimber e che ora aspettano un bambino; Christian, convinto di essere il padre, effettua un esame del DNA mentre sta rimuovendo le protesi al seno a Kimberly (richiesta dovuta all’imminente allattamento), ma i risultati non sono quelli sperati.

E’ l’anno 2026 e il giovane Conor organizza un pranzo per raccogliere tutta la famiglia per l’imminente operazione chirurgica alla mano che sarà effettuata da suo fratello maggiore, Matt. Durante una seduta con il suo analista, Conor racconta gli eventi che hanno condotto alla separazione dei suoi genitori che ancora oggi non riescono ad avere una conversazione civile. Conor pensa che tutto sia cominciato quando lui era ancora molto piccolo, solo un neonato, durante un uragano. Nel presente vediamo Julia che sulla scia di distruzione lasciata dall’uragano, e dopo aver scoperto il tradimento di Sean con Monica, decide di lasciare suo marito e di andare a vivere da sua madre a New York.

Christian chiede a Michelle di sposarlo, anche se le sue precedenti relazioni rappresentano una solida prova della sua incompatibilità con la monogamia. Diana Lubey è la paziente di turno che chiede a Sean e Christian di impiantare le ceneri del defunto marito nelle protesi che ha nel seno. Christian pensa che la donna sia fuori di testa, mentre Sean, ancora devastato dalla partenza di Julia, lo vede come un gesto di estremo romanticismo. James è stata picchiata brutalmente e chiede a Christian di metterle a posto il viso. Sean risponde male a Michelle, ma alla fine sarà lui a chiedere scusa e a mettere una buona parola tra lei e Christian, che in preda al panico, sta per mandare tutto all’aria.

Sean è depresso perchè quest’anno trascorrerà il Natale in solitudine; passa il suo tempo attaccato alla bottiglia, cercando di annegare il dolore nei fumi dell’alcool. Christian e Michelle stanno progettando un viaggio a San Pietroburgo, ma devono rimandare quando Wilbur ritorna a sorpresa nella vita di Christian. James è ancora ricoverata in clinica per l’aggressione subita e ne approfitta per fare scorta di organi, chiedendo ancora una volta l’aiuto di Michelle.

Sean decide di vendere la sua quota della società, il legame tra James e Michelle finalmente arriva a una conclusione, ma Michelle si ritrova ad avere contatti con il capo di James, una vecchia conoscenza di Sean e Christian. Gina scopre che Michelle è di fatto la nuova matrigna di Wilbur e non è affatto contenta della cosa. Nel frattempo Matt cerca di riaccendere la fiamma della passione con Kimber, mentre Liz e Poppy si lasciano.

Sean sta considerando l’idea di vendere la sua quota societaria a Michelle e Christian, purtroppo il passato di Michelle sta cominciando a diventare scomodo e potrebbe mettere in pericolo il suo futuro con Christian. Nel frattempo la moglie di Escobar si fa viva per un intervento di chirurgia estetica.

Il McNamara/Troy si è trasferito da Miami a Los Angeles. Trovandosi in una nuova città, Sean e Christian devono ricominciare dal principio e trovare delle nuove clienti per lo studio. Purtroppo le cose non sono così semplici e i due si ritrovano a dover lavorare parecchio per entrare nel 'giro'.

Sean e Christian scoprono che Los Angeles è una manna per gli affari considerato che lo star system pretende la perfezione estetica per avere successo nel mondo scintillante di Hollywood. Julia arriva in visita in città e sorprende tutti con un annuncio inaspettato.

Sean resiste alle avances di Eden, figlia della nuova fiamma di Julia, Olivia, e cerca di costruire un rapporto civile con la sua ex-moglie. Si scopre che Kate tiene nascosta una forma di compulsione. Matt arriva a Los Angeles per parlare con suo padre di notizie preoccupanti.

Dawn Budge si fa di nuovo viva e richiede un intervento al McNamara/Troy in seguito a un incidente.. Eden e Annie diventano molto amiche, cosa che infastidisce notevolmente Sean.

Una paziente da' l'ispirazione a Sean in merito alla sua relazione con Kate. Eden cerca di convincere Christian ad effettuare un intervento su una sua amica, ma Christian non ha intenzione di accettare. Tra Matt e Kimber le cose non vanno molto bene e Kim decide di farsi viva con il suo ex produttore cinematografico.

Christian è geloso del successo di Sean, così gli propone di filmare un reality show basato sulle loro carriere di chirurghi plastici.

Sean ha una sorta di crisi di mezz'età e per risentirsi di nuovo giovane intraprende una relazione con Eden. Un avvenimento violento e traumatico fa sorgere dei dubbi nel cuore di Julia in merito alla sua relazione con Olivia. Con la speranza di migliorare la sua vita, Kimber prende una decisione che getta Matt nella disperazione.

Sean scopre che Christian e Julia stanno avendo una relazione e non sa se riuscirà ad accettare la cosa. Matt è in ospedale per via dell'esplosione e ha riportato delle gravi ustioni. Fa amicizia con Rachel, una consulente di sostegno psicologico dell'ospedale, sfigurata da cicatrici. Eden si mostra gentile e premurosa nei confronti di Julia e le prepara una torta 'speciale'. Christian, Julia e Sean si recano da Kimber per parlare di Jenna, ma Kimber non ha intenzione di cedere la custodia della bambina, anzi tra breve sposerà Ram, il produttore di film per adulti, il quale adotterà legalmente la piccola. Julia comincia a sentirsi poco bene.

La salute di Julia peggiora e Christian riprende le vecchie abitudini. Sean decide di vendicarsi del fatto che il suo migliore amico sta andando a letto con la donna della sua vita e assume Gina come receptionist al McNamara/Troy. Dawn Budge continua a essere perseguitata dalla sfortuna e ritorna allo studio per un intervento riparatorio.

Sean assume un agente che si prenda cura dei suoi impegni televisivi e lo show decide di intensificare la presenza del chirurgo durante la trasmissione. Christian ha dei sospetti su Gina e le chiede spiegazioni per il suo trasferimento e perché ha deciso di lavorare per lo studio.

Christian è ancora sconvolto per la morte di Gina e cerca di dare la notizia a Wilbur il quale sta avendo dei problemi di comportamento a scuola. Colleen, l'agente di Sean, decide di farsi qualche ritocco estetico, ma nel bel mezzo dell'operazione arriva in clinica un piccolo esercito di talent scouts che ha messo gli occhi su Sean. Nel frattempo al McNamara/Troy arriva una giovane coppia di sposi per un intervento al braccio del marito, sfigurato da cicatrici sospette...

Sean continua a ricevere offerte dal mondo dello spettacolo, grazie a Colleen e Bliss. Christian cerca di inserirsi, ma Colleen gli procura una bella doccia gelata dicendogli che come attore vale meno di zero. Kimber e Eden si trovano alla clinica per un intervento all'occhio di Eden, incidente occorso durante le riprese di un film porno. Christian rifiuta l'intervento, ma Kimber freddamente risponde che non è lui che vogliono, ma Sean: Christian è un signor Nessuno. Un gruppo di signore dell'alta società ingaggia Christian come consulente privato.

Dopo aver sperimentato il lato scintillante di Hollywood, Sean deve fare i conti con l'altra faccia della medaglia: le critiche feroci che i programmi tv devono subire quotidianamente. Rachel si sta sottoponendo a una serie di interventi per diminuire le cicatrici sul suo volto e il legame tra lei e Matt si intensifica. Emmy Lowell si reca al McNamara/Troy per correggere una voglia che le copre metà della faccia e dato che ha speso tutti i suoi risparmi per arrivare a Los Angeles, chiede a Christian di accettare il suo caso come pro-bono. La relazione tra Christian e Julia fa in pezzi quando quest'ultima, ancora in cattive condizioni, sorprende Christian a letto con un'altra. Dopo essersi riconciliata con Olivia, Julia scopre il motivo del suo stato di salute. Quando accusa Eden di averla avvelenata, la ragazza prende drastiche misure.

Christian scopre che Matt e Emmy hanno una relazione e proibisce a Matt di continuare la storia, considerato che Emmy è figlia di Christian e loro sono fratellastri. Sean si rende conto che il prezzo della fama è troppo alto e capisce che ha perso di vista i principi che lo hanno sempre guidato nella vita. Una tragedia piomba sulla famiglia del NcNamara/Troy.

Dopo essere sopravvissuto all'attacco di Colleen, il benessere fisico ed emotivo di Sean ne risente ancora. Nel frattempo, Christian riceve alcune notizie inquietanti dopo aver prestato a Liz un supporto morale con la sua paura del cancro al seno.

Dopo essere stato rifiutato da Kimber a causa delle sue cicatrici post-operatorie e con la sua chemioterapia che lo ha fatto ammalare, Christian cerca il sostegno di Liz, che porta a un incontro sessuale sorprendente tra di loro. Sean scopre che il suo nuovo amante ha un feticcio inquietante.

Sean cerca di affrontare i suoi sentimenti per Julia, mentre Liz e Christian analizzano la loro relazione e Christian incontra qualcuno che capisce cosa sta vivendo con il suo cancro al seno.

Matt diventa invidioso del legame tra Sean e Raj. Christian e Liz danno alla loro relazione un'altra possibilità. Il padre di Raj fa visita a suo figlio.

Aidan Stone, uno scrittore sfortunato che ha scritto un film biografico su Sean, vuole usarlo per rilanciare la sua carriera. A Christian viene chiesto da Kimber di fare un'iniezione di Botox a sua figlia in modo che abbia maggiori possibilità di diventare una modella per bambini. Sean e Christian sono stati invitati da un istruttore di yoga per eseguire una procedura in cui nessuno dei due aveva mai fatto prima.

Christian e Sean lavorano su un uomo orribilmente sfigurato. Nel frattempo, Sean spera di stringere una relazione con il nuovo anestesista Teddy Rowe e Christian va a fare un controllo con il suo oncologo.

Christian decide di assumere il dottor Logan Taper per lo studio, mentre Sean viene rivisitato da una ex cliente di Miami per sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica in modo che possa attirare corteggiatori una volta che suo marito muore.

Mentre Christian e Liz fanno i loro piani per il matrimonio, cercano anche un nuovo trattamento per il cancro. Nel frattempo, Ram Peters lascia Kimber per un nuovo modello, mentre Teddy informa Sean che qualcuno a lei vicino è andato, e Sean e Christian riparano una coppia di ferite al collo che sembrano sorprendentemente simili a McNamara/Troy.

Christian ha notizie per Liz e la recessione economica ha colpito duramente McNamara/Troy. Ma i ragazzi potrebbero aver trovato un salvavita nel dottor Mike Hamoui, che ora è a Los Angeles e ha trovato una specialità di nicchia molto redditizia.

Incapace di dormire, Sean si ritrova in una tavola calda tutta la notte, poi in un pronto soccorso; Liz insegue la barca di Christian, portandolo a offrire a Kimber un affare; Sean e Christian rimuovono i tatuaggi da un adolescente ossessionato dal "lato più oscuro della sua personalità".

Sean prende una decisione importante senza consultare nessuno; una cupa Annie si presenta a Los Angeles con una condizione medica preoccupante; Christian dà a Mike consigli su come soddisfare Kimber e un nuovo paziente riconosce Teddy.

Christian lotta per capire un paziente con grossi problemi di gestione della rabbia. Sean e Christian scoprono come Matt stia guadagnando un reddito, nonostante i suoi tentativi di tenerlo nascosto alla sua famiglia. Teddy organizza un viaggio in campeggio con Sean, Annie e Conor per alleviare le tensioni familiari.

Mentre la follia criminale di Matt lo raggiunge, Julia torna da New York per aiutarlo a riprendersi dall'intervento chirurgico. Sean scopre dettagli devastanti sul suo matrimonio con Teddy. Un nuovo paziente soffre di estrema ansia da separazione.

Quando Erica appena sposata minaccia di prendere in custodia Annie e Connor, Sean e Julia presentano un fronte felice e unito per contrastare i suoi sforzi. Christian si lega a un nuovo paziente mentre Mike rivela i suoi piani futuri con Kimber.

Sia Matt che Alexis Stone richiedono procedure chirurgiche insolite a Christian. Erica scopre l'orribile verità sul suo nuovo marito. Dopo una vita di tormenti da parte di sua madre, Julia cerca vendetta su di lei.

Un consulto medico con l'amica di Liz porta Christian a riflettere sulla sua relazione con Kimber. Sean inizia a guarire emotivamente dopo un incontro con un paziente in cerca di perfezione.

Il colossale debito finanziario di Christian lo porta all'inganno. Un visitatore inaspettato suscita insicurezza in Christian e porta gioia a Sean. Christian si lega a un giovane paziente quando viene a sapere della sua adozione.

Sean vive un dilemma etico e morale quando a McNamara/Troy viene chiesto di eseguire un intervento chirurgico su un detenuto. Kimber si chiede fino a che punto si spingerà per mantenere Christian quando riceveranno notizie che cambiano la vita.

Quando Sean e Christian vincono un prestigioso premio dalla loro alma mater, Sean ricorda gli anni del college e sopporta i dolori del passato. Un nuovo paziente che si automutila a causa di una malattia genetica arriva a McNamara/Troy per un intervento di chirurgia ricostruttiva.

Christian si rifiuta di eseguire un intervento chirurgico su una modella che vuole alterare drasticamente la sua bellezza. Al risveglio dopo un coma durato decenni, un nuovo paziente chiede un intervento chirurgico a Sean per riguadagnare la giovinezza perduta. Kimber ridipinge il nuovo appartamento di Sean.

A seguito di un tentativo di suicidio fallito, un nuovo paziente cerca un intervento di chirurgia ricostruttiva facciale. Christian tenta una manovra rischiosa con Kimber per aumentare la loro passione coniugale. Sean esegue un intervento chirurgico pro-bono con un chirurgo caritatevole ed ex amico del college nel tentativo di reprimere la sua coscienza di colpevolezza.

Christian ha una crisi di coscienza quando la madre di Kimber, Brandy, fa visita a Los Angeles. Le complicazioni sorgono mentre Sean si prepara per il suo viaggio in Africa. Un paziente richiede più procedure cosmetiche dopo aver subito un attacco da parte di un animale selvatico.

La figlia adolescente di Escobar Gallardo cerca Sean e Christian per avere risposte sul suo defunto padre, suscitando un tremendo senso di colpa in Sean. Una procedura cosmetica apparentemente comune per un'attrice in difficoltà porta al caos.

I segreti vengono rivelati e i dolori del passato vengono scoperti mentre Sean e Christian iniziano la psicoterapia insieme. Liz e Matt rivelano le proprie confidenze quando si uniscono a una sessione di terapia.

Preoccupati che la chirurgia estetica non sia più in voga, Sean e Christian fanno un tentativo unico di commercializzare la loro pratica chirurgica per aumentare una clientela in ritardo. Liz esce con un rappresentante farmaceutico separato dal marito. Le crisi esistenziali inconsce di Christian, inclusa la perdita di Kimber, vengono alla luce.

Julia fa visita a Sean e Christian a Los Angeles per condividere notizie che cambiano la vita e rifiuta le avances romantiche di entrambi gli uomini. Un grande amore del passato di Matt che ha causato un incommensurabile caos familiare si manifesta mentre Matt si prepara a sposare Ramona. Liz rivela di essere felicemente incinta.

Sean e Christian riflettono sulla loro relazione. Rimuovono anche una cicatrice da un anziano giapponese e hanno una sorpresa per Liz. Nel frattempo, Christian fa un patto con Ava.