仮装舞踏会への侵入を果たしたデオンとロビン。二人は女帝エリザヴェータからの信頼を勝ち取ることに成功する。エリザヴェータとリアは共にロシアの改革を志した旧知の仲だった。デオンの想いを理解した女帝は、かつて自分に仕えていたボロンゾフを捕らえることを許可する。一方、女帝暗殺を企てるベストゥージェフとボロンゾフは計画を実行に移しつつあった。それぞれの思惑は交錯しながら、ある場所へと集結する。