I vecchi pupazzi Frank, Howdy e Grady si vendicano con Gumball e Darwin per essere stati abbandonati in soffitta a lungo. Prenderanno vita e ne combineranno di tutti i colori.

Intristito perché non riesce a trovare delle amicizie maschili, Richard si traveste da donna per trovare delle amicizie. Le sue nuove amiche si riveleranno poi essere tre uomini travestiti con il suo stesso problema.

Julius cerca di manipolare Darwin, ma la cosa gli si ritorcerà contro, perché l'ingenuità di Darwin lo spinge ad eseguire gli ordini alla lettera e di rovinare i piani del ragazzo-bomba.

Arriva il giorno in cui limitarsi letteralmente a vegetare e Gumball è deciso a rispettarlo, anche quando l'universo intero si coalizza contro di lui.

Tobias vuole assolutamente diventare il miglior amico di Gumball e arriva al punto di progettare l'eliminazione fisica dei suoi amici più cari per riuscire nell'intento.

Dai Watterson arriva in visita Frankie, il padre di Richard, e l'accoglienza non certo è tra le migliori, al punto da convincerlo a togliere il disturbo. La cosa abbatte molto Richard.

Gumball deve andare in bagno, ma continua ad incontrare un suo compagno e l'imbarazzo che ne risulta, impedisce ad entrambi di liberarsi. La situazione diventerà insostenibile.

Corneille sfida un energumeno per amore dell'infermiera anche a costo di rimetterci la salute.

Palloncino ha perso la fede nell'umanità e vede il mondo in bianco e nero. Gumball riporterà i colori cantando.

Un gruppo di ragazzi resta bloccato nella scuola dopo una festa di beneficenza per i loro genitori. Gumball viene eletto come leader, ma succede il caos.

Per aiutarlo ad avere una vita emozionante, Gumball convince Clayton a trasformarsi nelle altre persone, ma la situazione sfugge di mano.

Gumball e il preside fanno il patto di parlare dei loro problemi con le rispettive ragazze.

Gumball e Darwin non sanno più come evitare un loro vecchio vicino del quale non conoscono il nome e decidono di scorprirlo per uscire dall'imbarazzo.

Sarah trova un quaderno magico e le storie d'amore che scrive sui cittadini di Elmore diventano vere. Gumball e Darwin provano a dipanare la matassa.

La famiglia Watterson porta Anais in ospedale perché a causa della loro stupidità, la ragazzina si è data troppe manate in fronte e rischia di causarsi danni al cervello

I Watterson si imbattono nei genitori estranei di Nicole, Daniel e Mary, e li invitano a casa. Sfogano le loro frustrazioni a vicenda per quanto riguarda i problemi di rabbia di Nicole e le aspettative rigide e esagerate dei suoi genitori. Alla fine, Gumball tenta di risolvere i loro problemi con una canzone.

Mentre Nicole cerca in tutti i modi di pagare una bolletta, Richard si finge il fondatore dell'azienda e inizia a dettare dei cambiamenti assurdi che porteranno il caos.

Gumball e Darwin saltano la scuola e Larry mette in atto un piano per convincerli dell'importanza dello studio: il piano riesce, ma poi Larry inizia a porsi delle domande...

L'umanità, si ritrova improvvisamente senza Internet tornando a usi e costumi degni del Medioevo e i nostri eroi, chiamati in causa, non possono certo restare a guardare.