スペクター・リットにロバート・ゼインが合体して新事務所が誕生した。新体制でのスタートも波乱含みで、誰がトップの地位に就くかで議論は紛糾。競合会社をそれぞれクライアントに持つハーヴィーとロバートは、どちらが先に競合部門を手放すようクライアントを説得できるかで競うことに。ハーヴィーはアレックス、ロバートはサマンサを使って画策する。一方、ルイスは合併により必要性が生じたリストラ対象者の選定を、カトリーナに任せるが……。

サイモン・ロウからトーマス・ケスラーの店を新規モールに出店させたいと言われたハーヴィーは、トーマスの会社も事務所のクライアントなので利益相反を心配する。だが、サイモンがかなりの好条件を出したためトーマスの担当者アレックスに掛け合い、うまく話をまとめようとする。ルイスは自分を襲った強盗犯が逮捕されたと警察から連絡を受け、面通しに行く。だが犯人のモーリスを見た瞬間、当時のことがよみがえり、法廷で証言することに難色を示す。

因縁のあるハードマンとサイモンが事務所を訴える。ハーヴィーとルイスが対処に当たるが、彼らの目的は裁判で勝った後、守秘義務違反でハーヴィーを倫理委員会の審査にかけて資格を剥奪させることだった。ロバートは訴訟のことを知り、旧友であるハードマンに独断で掛け合う。一方、何も手助けできずに悩んでいたドナはトーマスとの関係に悩んでいた。ハードマンとサイモンの策略に手こずるハーヴィー、ルイス、ロバートは事務所を守り抜くことができるのか……？

ロバート・ゼインの弁護士資格剥奪と引退により、事務所の評判は地に落ちた。一方、ついにお互いの愛情を確かめ合い、一夜を共にしたハーヴィーとドナ。だが全くそのことに気づかないルイスは、ハーヴィーたちにロバートの顧客をつなぎ留めるよう指示する。サマンサは予想外の事態の急変に、裏で誰かが手を回していると考え行動に出る。その頃、ニューヨーク州法曹協会のフォークナーはアレックスに接触し、事務所からゼインの名を外すよう迫る。

フェイに解雇されたサマンサの訪問を受けたロバートは、報復したいと息巻くサマンサに仲間たちの対応を待つよう諭す。サマンサの解雇に責任を感じるハーヴィーはルイスやドナと話し合い、フェイの過去の汚点を探すことに。フェイの前夫ジョージに会い、離婚当時の事情を聞き出す。一方、怒りが収まらないサマンサはFBIの捜査官トムに接触し、フェイの捜査を依頼。トムは見返りとしてギャヴィンのマネーロンダリングの証拠を要求する。