Luffy, attrapé puis lâché sur une île par un oiseau géant tombe nez à nez avec une jeune fille : Nami. Cette dernière est poursuivie par des pirates, mais Luffy vole à son secours. Malheureusement pour lui, Nami va se servir de lui pour arriver à ses fins… C’est à ce moment-là que le capitaine Baggy le Clown fait son entrée en scène !

Il s'agit du premier épisode récapitulatif, couvrant les cinq premiers épisodes avec pour seule différence que l'épisode suit la trame du manga et commence avec Luffy et Shanks au bar.

A la fin de l'épisode, les Chapeaux de paille actuels ont une petite conversation sur leurs objectifs.

Luffy est retenu prisonnier dans une cage et la situation semble désespérée ! Zoro entame alors un combat contre Baggy et parvient à sauver Luffy in extremis. Entre temps, Morge, un des hommes de Baggy, fait son apparition accompagné d’un immense lion…

Luffy et Zoro combattent l’équipage de Baggy le Clown ! L’affrontement entre Zoro et Cabaji fait rage, tandis que Nami est à la recherche de la carte de Grand Line.

Le combat entre Luffy et Baggy continue. Ce dernier révèle les surprenantes origines de ses pouvoirs, alors que la fin du combat est proche ! Nami, quant à elle, décide rejoindre Zoro et Luffy, pour un temps seulement.