Luffy et ses compagnons tombent sur un mystérieux bateau pirate où règne l'anarchie après avoir échappé à une vague géante. Après cette péripétie, ils arrivent sur une île printanière habitée par d'étranges animaux. Le Vogue Merry est capturé par l'équipage des Foxy Pirates.

Après les retrouvailles entre Tonjit et son cheval, ces derniers sont attaqués par le capitaine Foxy et ses subordonnés, qui défient Luffy dans un Davy Back Fight, un jeu de pirates entre deux équipages où il est possible, entre autres, d'acquérir des membres de l'équipage adverse.

Le premier Round du Davy Back Fight est une course qui se déroule autour de l'île, chaque participant utilisant des petits bateaux. Très vite, Zoro et Chopper sont éliminés. De mauvaises augures pour l'équipage du Chapeau de paille ?

Avec seulement Luffy, Nami et le bateau de Porche en course, la bataille fait ravage à l’approche de la ligne d’arrivée. Mais grâce à Foxy et son fruit du démon, Porche parvient à remporter la course. Foxy décide alors de prendre Chopper dans son équipage. Le deuxième Round du Davy Back Fight est sur le point de commencer.

Sans Chopper, Sanji et Zoro doivent affronter les Foxy Pirates dans un jeu de balle en équipe mais sont perturbés par une tricherie flagrante des adversaires et un arbitre partial.

Malgré leurs différents, Sanji et Zoro parviennent à battre l'équipe adverse en travaillant en équipe. Luffy choisit le cheval de Tonjit, Shelly plutôt que Chopper.

Les Mugiwaras affrontent l’équipage de Foxy dans une course de rollers, se tenant sur la piste entourant le stade. L'équipe dont le marqueur finit en tête au bout des 5 minutes réglementaires est déclaré vainqueur.

Après de nombreuses péripéties, l'équipage du Chapeau de paille parvient à remporter la course et donc, le Davy Back Fight.

Malgré le retour de Chopper dans l'équipage après la victoire de Luffy, l'équipage du Chapeau de paille accepte de nouveau un autre Davy Back Fight contre l'équipage de Foxy.

Après sa victoire dans le premier Round, Foxy décide de prendre Robin cette fois-ci car il apprécie grandement les pouvoirs de son fruit du démon. Le deuxième Round va bientôt débuter.

Avec une nouvelle défaite des Chapeaux de Paille, Chopper retourne encore dans l'équipage de Foxy. Pour récupérer ses amis, Luffy devra vaincre Foxy dans un duel qui se déroule sur le navire des Foxy Pirates.

Luffy continue son affrontement déloyal contre Foxy et les gadgets présents dans le navire. Le combat se poursuit à l'intérieur du navire des Foxy Pirates.

Luffy parvient enfin à vaincre Foxy en retournant sa capacité contre lui. Après avoir renvoyé ses nouveaux membres d'équipage, l'équipage du Chapeau de paille part à la recherche d'un charpentier.