Dopo aver lasciato Water Seven, Rufy ed i suoi si imbattono in una nave alla deriva con pescatori affamati ed ammalati; essi cercano di aiutarli, tuttavia i pescatori dimostrano di avere altro in mente facendo cadere la ciurma in trappola. [non tratto dal manga]

La ciurma si ritrova circondata da un'intera flotta di navi della Marina, che sono in realtà degli ologrammi; essi fuggono usando il Soldier Dock System trainando i pescatori. Un bambino di nome Jiro racconta a Chopper che in passato essi erano i pirati della Fenice, sotto il comando di Puzzle. Nel frattempo, la famiglia Achino pianifica di prendersi le teste di Rufy e degli altri.

Mentre i membri della ciurma cercano un modo di fuggire dagli iceberg dai quali sono intrappolati evitando tutti i pericoli, gli assassini della famiglia Achino si avvicinano a loro. Puzzle, grazie al trattamento di Chopper, si risveglia e svela ai membri della ciurma quali siano i pericoli che li stanno aspettando. Tre degli assassini intrappolano la Sunny nel ghiaccio, ma i membri della ciurma riescono a scappare usando il Coup de Burst. Zoro, dopo aver tagliato un iceberg, si stacca dal gruppo e si perde ed anche Rufy e Chopper rimangono indietro dopo che la Sunny si stacca dalla nave di Puzzle. Il Jolly Roger della ciurma di Cappello di Paglia viene rubato.

Franky e Nami scoprono grazie al sottomarino che gli iceberg vengono mossi da pinguini e successivamente vengono attaccati da Hockera. Usop e Sanji cadono dalla nave ed incontrano Salco ed Arabelle. Rufy, Chopper ed i pirati della Fenice vengono attaccati da Blindo mentre Robin incontra Lil sulla Sunny. Infine, Zoro giunge alla sede della famiglia Achino.

Rufy ha qualche problema con Blindo, ma i pirati della Fenice lo aiutano a catturarlo. Usop è in vantaggio nello scontro con Arabelle, ma viene messo in difficoltà da Salco. Nel frattempo, Franky consuma tutta la sua cola per sconfiggere Hockera, ma finisce per rimanere imprigionato nel ghiaccio all'interno del sottomarino insieme con Nami. Lil decide di soddisfare la richiesta di Robin di essere accompagnata a Lovely Land, la sede della famiglia Achino dove, nel frattempo, Zoro sta vagando senza meta.

Sanji ed Usop vengono immobilizzati da Salco ed Arabelle. Kanpachino giunge presso la nave di Puzzle in soccorso del gemello Blindo ed i due, grazie al loro particolare potere magnetico, riescono a separare Rufy dal resto del gruppo. Nel frattempo, Zoro incontra il capo della famiglia Achino, Don Achino.

Rufy affronta Blindo e Campaccino mentre Franky e Nami vengono portati a Lovely Land e gettati nella prigione in cui si trovano Usop e Sanji. Zoro invece deve vedersela con Accino, che ha mangiato il frutto Caldo Caldo.

I membri della ciurma catturati fuggono ed incontrano i membri della famiglia Achino e fra le due fazioni inizia di nuovo un combattimento, che sembra però favorire i primi. Tutti gli scontri vengono tuttavia interrotti dal Don. Nel frattempo, Robin viene presa in ostaggio da Lil che le vuole far promettere di restare per sempre a Lovely Land.

Rufy si ritrova particolarmente svantaggiato contro gli stupefacenti poteri di Don Achino. Nel frattempo, dopo che Puzzle sconfigge Kanpachino, i membri della ciurma si recano in cerca della bandiera pirata, per nascondere a Rufy il furto e, nel frattempo, ritrovano anche Robin. All'esterno, Rufy attiva il Gear Second.

Rufy sconfigge definitivamente il Don con il Gom Gom Bazooka. Con l'aiuto di Lil, la bandiera pirata viene recuperata e rimessa nella sua posizione originaria prima che Rufy se ne possa accorgere. I membri della famiglia Achino, sconfitti, lasciano le terre ghiacciate e finalmente effettuano la festa di compleanno; Lil fa pace con sua sorella Arabelle. La ciurma di Cappello di Paglia riparte alla volta della prossima destinazione e Rufy e Puzzle si promettono di rincontrarsi nel Nuovo Mondo.

Chopper difende il pianeta da Usop. Nella sua base segreta Chopper e Nami sono a corto di soldi. Guardando la televisione i due scoprono che Usop ha attaccato un'emittente per pubblicizzarsi e reclutare dei nuovi sottoposti offrendo in cambio un rarissimo modellino di aereo.